삼성전자 107조 사상 최대 · 주가는 주간 -5.07%시총 상위 10종목 중 LG에너지솔루션만 상승
대상 기간 10월 6일~8일 사흘 · 다음 주 국내 거래일은 10월 12~16일 닷새 · 아래 세 질문은 다음 주 위클리에서 채점
휴장 중 미국 반도체 약세를 12일 시가가 받음 · 15일 TSMC 3분기 실적 · SK하이닉스 자사주 매입 막바지
14일 21:30 미국 9월 소비자물가 · 근원 전월비 전망 0.2~0.3% · 미 재무부 10년물 고시는 현지 9일 5.24%
트럼프 대통령 중간선거 전 공격 보류 발언 · 이란은 자국이 낸 호르무즈 7일 내 재개방안에 대한 미국 답변을 검토 중 · 브렌트유 104.72달러
주간 차이 5.28%p · 코스닥은 6일 +2.98%로 919.92까지 올랐다가 이틀 내려 출발점 근처 · 코스피 오른 종목 비율은 사흘 모두 절반 아래
14일 ASML 3분기 실적과 21:30 미국 9월 소비자물가 · 15일 15:00 TSMC 3분기 실적 발표회 · 같은 주 SK하이닉스 자사주 매입 막바지
현지 8일 오픈AI 매출 보도 뒤 -3.39% · 9일 -0.41% · 같은 이틀 S&P500은 +0.12%
주간 고점은 6일 시가 7,044.67 · 주간 저점은 8일 종가 6,625.93 · 하루하루의 경로는 각 일자 데일리
종목은 10월 2일과 8일 정규장 종가 · 시가총액 상위 10종목 중 주간 상승은 LG에너지솔루션 하나 · 지수 두 줄은 기준선 · 코스피 줄보다 위에 있으면 코스피보다 덜 내린 종목
높은 할인율 위에 수급이 겹쳐
시장 폭까지 약해진 대형주 조정
현지 9일 나스닥 +0.64%로 일부 회복 · 오픈AI 매출 숫자 차이의 상당 부분은 집계 기준 차이 · 트럼프 대통령의 중간선거 전 공격 보류 발언
국내 거래일은 10월 12~16일 닷새 · 12일은 미국 채권시장 휴장(콜럼버스데이) · 14일 밤 미국 9월 소비자물가 · 15일 오후 TSMC 실적 · Q1·Q3은 닷새 전체로 · Q2는 16일 미 재무부 고시로
채점 · 10월 12~16일 외국인(기타외국인 포함) 코스피 현물 순매수일이
이틀 이상이면 충족 · 하루면 부분 충족 · 0일이면 미충족 · 한국거래소 15시 38분 집계
채점 · 10월 16일 미 재무부 고시 10년물이 5.20% 미만이면 충족 ·
5.20% 이상 5.30% 미만이면 부분 충족 · 5.30% 이상이면 미충족 · 5.20%는 이번 위클리가 정한 관찰 기준(이번 주 고시 최저 5.22% 바로 아래) · 5.30%는 한화투자증권 10월 범위 상단
채점 · 10월 16일 종가 기준 두 종목 모두 주간 상승이고 적어도 한 종목이 코스피 주간 등락률보다 높으면 충족 ·
그 밖에 한 종목이라도 주간 상승이면 부분 충족 · 둘 다 주간 하락이면 미충족 · 물가 발표로 지수 전체가 크게 출렁일 수 있는 주라 상대 비교를 함께 봄
반도체는 15일 TSMC 실적이 분기점 · 2차전지는 실적 차이 · 방산·조선은 수주와 실적으로 추세 확인
12일엔 미 반도체 하락부터
첫 답은 15일 TSMC 실적
국내가 쉬는 사이 ·
미국 반도체가 먼저 내림.
반도체 밖에서는 ·
이미 나온 숫자와 아직 남은 날짜가 갈림.
이번 주 KRX 2차전지 TOP 10 +5.11% · LG에너지솔루션 +8.09%로 시가총액 상위 10종목 중 유일한 상승 · 3분기 영업이익 7,560억으로 연합인포맥스 집계 예상 3,393억을 크게 상회 · 매출 9조6,434억으로 분기 최대
하나증권은 셀 업체는 북미 ESS 출하와 미국 생산세액공제 효과로 호실적 · 양극재는 대부분 컨센서스를 밑돌아 실적이 엇갈린다고 봄
LG에너지솔루션 영업이익 7,560억 가운데 4,169억이 미국 생산세액공제 예상액 · 세액공제가 영업이익의 절반을 넘음 · 하나증권은 유럽 내 한국 3사 점유율이 2023년 55%에서 2026년 1~8월 29%로 낮아졌다고 집계
이번 주 K-AI 방산TOP5+ -12.04% · 조선 TOP10 -9.15%로 KRX 테마지수 하단 두 자리 · 방산·우주 · 한화에어로스페이스는 누리호 발사 성공 당일인 7일 -4.99% · 8일에도 7%대 하락 · 7일 우주항공주 매도 상위 창구엔 외국계 증권사가 이름을 올림
가격 조정인지 업황 변화인지부터 확인 · 한화투자증권 집계로 조선은 최근 한 달 주가 위치가 가장 낮은 대형 업종 가운데 하나 · 2026년 PER 9.4배 · ROE 26.1% · IBK투자증권은 VLGC 1년 용선료가 5월 고점 대비 51.8% 올라 2028년까지 발주 강세를 예상 · LPG 운반선 한 선종에 국한된 근거
방산·우주는 누리호 성공 뒤 차익 실현과 시장 약세가 함께 온 하락에 가까움(해석) · 조선은 원인이 다름 · 이번 주 조선 고유의 업황 악재는 확인되지 않음 · 추세가 꺾였는지는 다음 실적과 수주로 확인 · 키움증권은 방산 수주 일정이 연말 쪽에 몰려 있다고 봄(지난주 자료)
이번 주 코스피 금융 -5.15% · 증권 -5.72% · 보험 -3.77% · 8일 하루 금융 -4.11%(141종목 중 116종목 하락)
하나증권은 국내 은행지주 3분기 순이익을 약 7.4조원(컨센서스 상회)으로 추정 · 외화환산익 · 부동산매각익 등 약 8,000억원을 빼면 전 분기 대비 -6.5% · 미국 은행 실적은 13일 JP모건 · 골드만삭스 · 웰스파고, 14일 뱅크오브아메리카 · 모건스탠리 · 유안타증권은 금리 인상기를 은행주에 우호적인 구간으로 봄
미국 은행은 미국 금리 · 국내 은행은 한국은행 금리와 원화가 변수라 미국 은행 실적을 국내 은행주 방향으로 바로 잇지 않음 · 순이자마진은 평균 3bp 하락 추정(하나증권)
브렌트유 현지 9일 결제가 104.72달러 · 8일 미국의 대이란 대규모 군사 작전 재개 준비 보도에 +4.07% · 트럼프 대통령은 11월 3일 중간선거 전엔 공격하지 않겠다고 밝힘 · 이란은 9월 25일 자국이 내놓은 7일 내 호르무즈 재개방안에 대한 미국 답변을 검토 중
허리케인 이사이아스로 미국 멕시코만 원유 생산 중단은 현지 8일 62.9%(하루 약 130만배럴)에서 9일 71.51%(하루 약 146만배럴)로 확대 · 이사이아스는 현지 9일 저녁 플로리다 데스틴 부근에 2등급으로 상륙 · 몇 시간 뒤 열대성 저기압 단계를 벗어나 약해짐 · 다음 변수는 세기보다 해상 설비 점검 뒤 하루 130만~146만배럴의 생산 복구 속도 · 한화투자증권 집계로 SK이노베이션 3분기 영업이익 컨센서스 2조1,400억 → 2조7,800억
이란의 재개방안은 미국의 해상 봉쇄 해제 · 원유 제재 면제 · 레바논을 포함한 휴전을 조건으로 건 제안 단계 · 트럼프 대통령은 봉쇄 유지를 밝힘 · 원유 가격과 제품 마진은 같은 속도로 움직이지 않음(유진투자증권)
지수 반등과 따로 간 미국 반도체 · 공격 시점을 미룬 중동 · 물가 발표 전 마지막 금리
다음 주 일정 · 세 질문은 다음 주 위클리에서 채점 · 상세 기준은 02
현지 8일과 9일 미국장 · 국내장은 12일 시가에 한 번에 반영
관세청 10월 1~10일 수출(11일이 일요일) · 키움증권이 언급한 추가 ETF 리밸런싱 · 미국은 채권시장 휴장 · 주식시장은 정상 개장 · Q1 · Q3 채점 시작
20:00 JP모건 3분기 실적 · 골드만삭스 · 웰스파고도 같은 날 · 독일 9월 소비자물가 확정치
ASML 3분기 실적(한국시간 오후) · 21:30 미국 9월 소비자물가 · 뱅크오브아메리카 · 모건스탠리 실적 · 중국 9월 소비자물가
03:00 연준 베이지북 · 국내 시가에 소비자물가 결과 첫 반영 · 15:00 TSMC 3분기 실적 발표회 · 21:30 미국 9월 생산자물가 · 소매판매
지난주 대신증권 추정 시점 · 유로존 9월 소비자물가 · 현지 16일 미 재무부 고시로 Q2 채점
22일 한국은행 금통위 · 27~28일 미 연준 회의 · 10월 말 삼성전자 확정실적
12~16일 순매수일 이틀 이상 충족 · 하루 부분 · 0일 미충족
16일 미 재무부 고시 5.20% 미만 충족 · 5.30% 미만 부분 · 그 위 미충족
두 종목 모두 오르고 하나 이상이 코스피를 앞서면 충족 · 한 종목이라도 오르면 부분 · 둘 다 내리면 미충족
만기는 지났지만 매도는 아직 멈추지 않음 ·
12일은 남은 수급을, 14일은 금리를, 15일은 반도체의 다음 실적을 물음.
| 지수 | 기준가 | 10/8 종가 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 7,003.74 | 6,625.93 | -5.39% |
| 코스닥 | 893.29 | 892.27 | -0.11% |
기준가는 직전 거래일인 10월 2일 종가 · 코스피 주간 순변화 -377.81p · 10월 5일 대체공휴일 · 9일 한글날 휴장
| 일자 | 시가 | 종가 | 등락 | 오른 종목 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 7,044.67 | 6,941.39 | -0.89% | 46.3% |
| 10/07 | 6,864.25 | 6,803.90 | -1.98% | 36.5% |
| 10/08 | 6,808.68 | 6,625.93 | -2.62% | 27.7% |
오른 종목 비율은 코스피 기준 · 분자는 상승과 상한가의 합 · 분모는 보합 포함 전체 종목 · 코스닥 오른 종목 비율은 6일 58.4% · 7일 34.3% · 8일 36.0%
코스닥 일별 등락 · 6일 +2.98% · 7일 -2.34% · 8일 -0.69% · 코스닥 투자자별 사흘 합계 외국인 -920억 · 기관 -2,230억 · 개인 +3,470억(한국거래소 15시 38분 집계 · 10억원 단위)
| 종목 | 10/2 종가 | 10/8 종가 | 주간 |
|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 371,000 | 401,000 | +8.09% |
| 삼성전기 | 1,581,000 | 1,546,000 | -2.21% |
| KB금융 | 167,400 | 162,800 | -2.75% |
| 삼성전자우 | 201,000 | 194,000 | -3.48% |
| 삼성전자 | 276,000 | 262,000 | -5.07% |
| 현대차 | 346,500 | 324,500 | -6.35% |
| 삼성생명 | 289,000 | 269,000 | -6.92% |
| SK하이닉스 | 1,841,000 | 1,681,000 | -8.69% |
| SK스퀘어 | 1,160,000 | 1,050,000 | -9.48% |
| 삼성바이오로직스 | 1,354,000 | 1,219,000 | -9.97% |
단위 원 · 10월 2일과 8일 정규장 종가 · 시가총액 순위는 10월 8일 기준
| 일자 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 10/6 | -1조7,510억 | -20억 | +7,410억 |
| 10/7 | -2조5,980억 | -6,680억 | +2조5,570억 |
| 10/8 | -1조9,880억 | -1조6,710억 | +2조9,060억 |
| 합계 | -6조3,370억 | -2조3,410억 | +6조2,040억 |
사흘 모두 한국거래소 15시 38분 집계(10억원 단위) · 같은 기준이라 합계를 냄 · 외국인은 기타외국인을 더한 합계 · 기타법인은 이 집계에 없고 세 값의 합은 0이 아님
코스피200 선물 외국인 · 6일 -2,540억 · 7일 -2,920억 · 8일 -1조2,470억 · 사흘 합계 -1조7,930억(한국거래소 15시 49분 집계) · 프로그램 비차익 6일 -1조2,586억 · 7일 -1조9,003억 · 8일 -8,781억(15시 37분 집계)
| 구분 | 이름 | 주간 |
|---|---|---|
| 코스피 업종 | 의료·정밀기기 | +11.99% |
| 코스피 업종 | 오락·문화 | +3.22% |
| 코스피 업종 | 금융 | -5.15% |
| 코스피 업종 | 전기전자 | -5.83% |
| 코스피 업종 | 금속 | -6.06% |
| 코스피 업종 | 운송장비·부품 | -8.68% |
| KRX 테마 | K-AI 2차전지 | +5.55% |
| KRX 테마 | 2차전지 TOP 10 | +5.11% |
| KRX 테마 | 반도체 Top 15 | -3.39% |
| KRX 테마 | K-AI 반도체TOP2+ | -4.52% |
| KRX 테마 | 조선 TOP10 | -9.15% |
| KRX 테마 | K-AI 방산TOP5+ | -12.04% |
한국거래소 산업별지수 · 테마지수의 10월 2일과 8일 종가로 계산 · 업종 등락률은 시가총액 가중 지수이며 업종별 순유입 금액이 아님 · 코스피 의료·정밀기기는 구성 8종목
지수 · 시장 폭 · 투자자별 · 선물 · 프로그램 · 한국거래소 정규장 마감 확정치 · 기준가는 10월 2일 종가
개별 종목 주간 등락 · 10월 2일과 8일 정규장 종가(S-Oil 166,200원 → 168,700원 · SK이노베이션 154,000원 → 160,900원 포함) · 업종 · 테마는 한국거래소 산업별지수와 테마지수
삼성전자 3분기 잠정실적 · 삼성전자 뉴스룸 · LG에너지솔루션 시장 예상 3,393억(연합인포맥스 집계)은 연합뉴스 · 생산세액공제 제외 영업이익은 연합뉴스
미국 증시 · 현지 9일 마감은 TheStreet · 8일 마감 · 종목 등락 · 유가 · 악시오스 보도는 sedaily.com · 9일 필라델피아 반도체와 반도체 종목은 seoul.co.kr · 8일 반도체 급락 배경은 녹색경제신문
미 국채 금리 · 미 재무부 일별 고시 · 장중 5.36%는 키움증권 자료 · 미시간대 소비자심리와 12일 채권시장 휴장은 TheStreet
미국 9월 소비자물가 예상 · CMC Markets 주간 일정(헤드라인 전년비 3.6%) · Mitrade(LSEG 집계 3.7%) · 전월비 추정 0.53%와 근원 0.20%는 클리블랜드 연은 추정(정리) · 미국 은행 실적 일정도 CMC Markets
연준 · 9월 회의 의사록 · 9월 인상 폭과 10월 인상 확률은 키움증권(10월 7~8일 자료)
유가 · 이란 · 허리케인 · 현지 9일 결제가와 호르무즈 재개방 제안 · 멕시코만 생산 중단은 야후 파이낸스(로이터) · 중국 석유제품 수출 재개 계획도 같은 기사
오픈AI 매출 수치와 집계 방식 차이 설명은 TechCrunch(악시오스 9월 29일 보도와 FT 보도 인용)
호르무즈 7일 재개방안(이란 제안 · 9월 25일 · 조건 포함)은 Euronews(AP 인용) · 멕시코만 생산 중단 71.51%는 미 당국 발표(bsee.gov) · 이사이아스 상륙은 CBS News · 7일 우주항공주 하락과 매도 창구는 스페셜타임스
실적 일정 · TSMC IR · ASML IR · 10월 1~10일 수출의 작년 조업일수는 노컷뉴스(2025년 10월 13일) · 금통위 일정은 한국은행 일정 정리
원/달러 · 15시 30분 주간거래 종가 · 10월 2일 1,350.6원 · 8일 1,338.5원(뉴스핌 마감)
증권사 자료 · 대신증권(퀀틴전시 플랜 · 반도체 자사주 매입 분석) · 메리츠증권(투자전략) · 키움증권(매크로 · 채권 · 시황) · 하나증권(반도체 · 2차전지 · 은행 · 퀀트) · 한화투자증권(EPS LIVE) · 유진투자증권(투자전략 · 정유) · 유안타증권(은행)
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