다음 거래일 주목할 것
다음 거래일 확률· 국내 마감 신호 기준 상방 우위
55:45 · 정량 예측 확률 아님 · 15:30 장마감 조건의 상대적 무게오늘 밤 미 지표 셋과 8/20 밤 미 정규장은 이 비율에 미포함
상방외국인 현물과 비차익이 같은 방향으로 매수 전환 · 현물 +1조7,079억 · 비차익 +1조2,719억상승 종목·업종·테마 동반 확산 · 코스피 상승 비율 19.1%에서 과반으로 · 업종 51·테마 181기관 삼성전자 매도 중단 · 순매수 1위 +1,593억SK하이닉스 40조43억원 자사주 취득·소각 · 공시상 취득기간 8/20 개시미 장기금리 진정 · 30년물 5.19%·10년물 4.65% · 재무부 바이백 확대
하방외국인 매수의 대형 메모리 집중 · 순매수 종목 합계 +2조6,068억 가운데 대형 두 종목 +1조6,772억 · 두 종목 밖은 넷 -808억으로 매도 우위기관 현물 -4,904억 · 매도 나흘째SOX필라델피아 반도체지수 · 글로벌 반도체주 대표 지표 -2.12% · 이틀째 하락 · 미장에서 메모리 반등 미확인8/18 종가 6,869.83 미회복 · 17.25p 아래거래대금 25.79조 · 5일 평균의 92% · 5.89% 상승일에도 평균 미달코스닥 프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 -1,121억 · 코스피와 사흘째 반대
확률에 넣지 않은 변수개인 현물 -2조2,714억 · 외국인의 대형 메모리 매수와 같은 거래의 반대편이라 별도 신호로 세지 않음프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로은 투자자별 수급에 이미 포함 · 상방 근거에서 외국인 현물과 한 항목으로 묶음외국인 K200 선물 -1조2,770억·기관 +1조4,970억 · 급등일 선물에는 헤지 청산·차익거래 혼재현·선물 베이시스 +1.27 · 종료 시각 상이로 방향 근거에서 제외8/20 21:30 미 주간 신규 실업수당청구·8월 필라델피아 연은 제조업지수, 23:00 7월 경기선행지수 · 결과 미확인중국 8월 LPR 1년 3.0%·5년 3.5% 동결 · 15개월째 같은 값이라 방향 재료 아님SK하이닉스 자사주의 실제 체결 여부와 규모 · 공시 전 미확인공매도 집계는 15시 37분 수집분 · 정규장 확정 이전이라 방향 근거에서 제외MSCI 8월 정기변경 · 8/31 종가 적용
수급 핵심장마감 기준
외국인 현물+1조7,079억하루 만에 매수 전환
개인 현물-2조2,714억매수 이틀 끝에 매도 전환
삼성전자+1조1,378억외국인 매수 1위 · 개인 매도 2위
비차익+1조2,719억매도 이틀 끝에 매수 전환
KOSPI 시장 폭57.8%전일 19.1%
KOSDAQ 시장 폭61.7%전일 23.1%
다음 확인 조건
수급외국인 매수 이틀째 여부 · 대형 두 종목 매수 지속 여부 · 기관이 매도 닷새를 끊는지 · 기관의 SK하이닉스 매수 전환 여부
확산상승 비율 57.8% 유지 여부· 반도체 업종 상승 종목 114개 유지 여부· KOSDAQ 834.69 지지 여부 코스닥이 이틀 내리 코스피보다 덜 움직인 형태가 이어지는지가 이번 국면의 질문
가격·변수KOSPI 종가 기준 6,852.58 위 유지 여부 · 8/18 종가 6,869.83 회복 여부 · 오늘 밤 미 지표 셋 · SK하이닉스 자사주 체결 규모 공시
수급 · 시장 폭 상세
수급 구조코스피· 네이버 금융 투자자별 집계
개인-2조2,714억
외국인+1조7,079억
기관-4,904억
집계 기준 · 주체별 총액 = 네이버 금융 · 종목별 = KRX · 시장 범위 상이 → 상호 합산·비중 계산 없음
외국인 · 하루 만에 매수 전환 · 전일 -3조4,884억에서 방향 반전
기관 · 매도 나흘째 · 전일 -1조3,231억에서 규모 대폭 축소
개인 · 매수 이틀 끝에 매도 전환 · 전일 +4조6,356억에서 방향 반전
외국인 현물은 매수·선물은 매도 · 이틀 이어진 방향 일치 해소
KOSDAQ · 개인 +9억 · 외국인 -1,277억 · 기관 +1,124억 · 세 주체 모두 코스피와 반대
코스피에서 산 외국인이 코스닥에서는 매도 · 이틀 내리 두 시장 반대
외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준-1조2,770억
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로(코스피)+9,044억
원/달러 매매기준율매매기준율 계열 · 주간거래 15:30 종가와 다름1,392.90 ▼5.10
시장 폭상승 종목 비율 · 상승·하락 확산 정도 확인
코스피 525 / 909 = 57.8% 상승 521· 상한 4· 보합 46· 하락 338· 하한 0
코스닥 1,069 / 1,732 = 61.7% 상승 1,064· 상한 5· 보합 86· 하락 576· 하한 1
전일 대비 · 두 시장 모두 상승 비율 세 배 가까이 확대
코스피 상승 종목이 하락 종목의 1.6배 · 전일에는 하락이 상승의 4.0배
코스닥 상승 비율이 코스피보다 3.9%p 높음 · 전일 4.0%p에 이어 이틀째
두 시장 동반 확대 · 코스닥이 이틀 내리 더 넓음
거래대금 KRX 집계
| 시장 | 거래대금 | 5일 평균 대비 |
|---|
| 코스피 | 25.79조 | 92% |
| 코스닥 | 5.54조 | 77% |
KOSPI 거래대금 · 5일 평균 82% → 92% · 절대금액 22.94조 → 25.79조
KOSDAQ 거래대금 · 84% → 77% · 6.13조 → 5.54조코스피 증가·코스닥 감소
공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 · 8/20 15시 37분 수집 · KOSPI 1.97조 · KRX+NXT 합산 거래대금 대비 5.1% · 전일 1.98조·6.7%금액은 거의 같고 비중만 1.6%p 하락
공매도 · KOSDAQ 0.35조 · 같은 기준 5.0% · 전일 0.33조·4.6%코스닥만 확대 · 전일에는 코스피만 확대
공매도 거래대금 1위 SK하이닉스 4,596억(비중 3.5%) · 2위 삼성전자 3,682억(3.6%)전일에는 삼성전자 4,219억·5.7%가 1위
종목별 비중 1위 경남제약 47.1% · 새로닉스 41.0% · 한국항공우주 40.2%한국항공우주는 전일 41.5%에서 소폭 축소 · 한미반도체 19.0%
지수는 큰 폭 상승 · 코스피 거래대금도 증가 · 5일 평균은 미달
최근 5거래일 수급
최근 5거래일 수급 코스피· 네이버 금융 투자자별 집계
08.20개인-2.27조외인+1.71조기관-0.49조
외국인 하루 만에 매수 전환 · 매수 대부분이 대형 두 종목 · 기관 매도 나흘째이나 규모 축소 · 개인 매수 이틀 끝에 매도 전환
08.19개인+4.64조외인-3.49조기관-1.32조
외국인 닷새 매수 끝에 매도 전환 · 매도 대부분이 대형 두 종목 · 기관 매도 사흘째 · 개인 매수 이틀째
08.18개인+0.74조외인+0.09조기관-0.80조
외국인 매수 닷새째 · 규모는 3조원대에서 1천억 아래로 급감 · 기관 매도 이틀째 · 개인 나흘 매도 끝에 매수 전환
08.14개인-1.98조외인+3.04조기관-1.03조
외국인 매수 나흘째 · 나흘 가운데 최대 규모 · 기관은 닷새 매수 끝에 매도 전환
08.13개인-2.74조외인+2.11조기관+0.68조
외국인 매수 연장 · 대형 두 종목 집중 · 기관 매수 닷새째 · 기관은 삼성전자만 순매도 1위
5거래일 누적(08.13~08.20) · 외국인 +3.46조 · 기관 -2.95조 · 개인 -1.62조
외국인 · 닷새 매수 뒤 하루 매도, 다시 하루 매수 · 5거래일 누적은 매수 우위 유지
KOSDAQ 5거래일 · 외국인 -2,780억 · 기관 -6,210억 · 개인 +8,880억
K200 선물 5거래일 · 외국인 -1.58조 · 기관 +1.81조현물 +3.46조와 방향이 갈린 창
선물·프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로
외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준
-1조2,770억
매도 이틀째 · 전일 -840억에서 규모 열다섯 배 · 현물과 방향 반대 · KRX 파생 금액 기준
기관 선물
+1조4,970억
매수 이틀째 · 전일 +5,530억 · 외국인과 반대 방향 · 개인 -2,290억
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로(코스피)
+9,044억
차익 -3,675억 · 비차익 +1조2,719억 · 매도 이틀 끝에 매수 전환
현·선물 베이시스
+1.27
현물 1,080.98 · 2609물 · 마감 15:30 / 15:45 상이 · 동시시점 선물 미확인 → 방향 근거 제외
차익과 비차익 방향 분리 · 전일에는 둘 다 매도
코스닥 프로그램 · 차익 +12억 · 비차익 -1,133억 · 전체 -1,121억 · 코스피와 방향이 갈림 · 사흘째
외국인 · 현물 매수와 선물 매도로 분리 · 8/18부터 맞춰진 방향이 이틀 만에 해소
기관 · 현물 -4,904억 · 선물 +1조4,970억 · 양쪽 방향이 이틀 내리 분리
베이시스 · 전일 +1.49에서 +1.27 · 대시보드 표기는 콘탱고
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 · 투자자별 수급에 포함 → 별도 합산 없음
주체별 순매수 · 순매도
외국인
순매수
- 삼성전자+1조1,378억
- SK하이닉스+5,393억
- SK스퀘어+771억
- 삼성전자우+493억
- NAVER+417억
순매도
- 삼성전기-2,309억
- LG이노텍-332억
- 파미셀-270억
- SK텔레콤-251억
- 에스티팜-250억
기관
순매수
- 삼성전자+1,593억
- 삼성전자우+713억
- 알테오젠+472억
- 고려아연+234억
- 삼성SDI+216억
순매도
- 삼성전기-1,040억
- 현대차-465억
- KB금융-430억
- LG이노텍-349억
- 기아-320억
개인
순매수
- 삼성전기+3,278억
- LG이노텍+674억
- KB금융+563억
- LS ELECTRIC+396억
- 두산에너빌리티+352억
순매도
- SK하이닉스-1조5,493억
- 삼성전자-1조2,710억
- 삼성전자우-1,217억
- 알테오젠-892억
- NAVER-574억
외국인 순매수 상위 다섯 가운데 넷이 개인 순매도 상위 다섯과 중복삼성전자·SK하이닉스·삼성전자우·NAVER · 전일에는 같은 자리가 방향만 반대
외국인 순매도 1위 삼성전기 -2,309억 · 나머지 넷은 모두 400억 아래순매수 1위 삼성전자와 규모 차이 다섯 배 가까이
삼성전기 · 개인 순매수 1위 +3,278억 · 외국인·기관 순매도 1위대형 반도체와 세 주체 방향이 모두 반대인 종목
기관 순매수 1·2위가 삼성전자와 삼성전자우 · 사흘 만에 삼성전자 매수 전환SK하이닉스는 -242억으로 아직 순매도
알테오젠 · 기관 순매수 3위 +472억 · 개인 순매도 4위 -892억 · 두 주체 정면 대치
다음 흐름
상승폭의 절반이 개장 갭 · 외국인 매수 전환 · 공시상 취득기간 개시
매수 연장외국인 매수 이틀째 + 프로그램 매수 유지 + 실제 자사주 취득 체결 확인 → 8/18 종가 6,869.83 회복 여부가 확인점
되밀림개인 매도 확대 + 미 반도체 약세 지속 + 오늘 밤 미 지표 부진 → 오늘 시가 6,680.34 지지 여부가 확인점
두 종목만 오름대형 메모리는 자사주와 외국인 매수로 버티고 나머지는 눌리는 형태 · 상승 비율은 30%대로 복귀
다음 확인 · 외국인이 대형 두 종목 매수를 이어가는지 + 실제 자사주 취득 체결 규모가 공시되는지
앞으로의 일정이벤트 7
8/20 (목)
21:30
미 주간 신규 실업수당청구·8월 필라델피아 연은 제조업지수
23:00에는 7월 경기선행지수 · 셋 다 발행 시점 미발표
8/21 (금)
06:00
한국 7월 생산자물가
6월 전월 0.0%·전년 +8.6%와 이어 볼 지표
8/25 (화)
06:00
한국 8월 소비자심리지수
8/26 06:00에는 8월 기업심리지수
8/26 (수)
엔비디아 FY27 2분기 실적
미 정규장 마감 후 · 매출 컨센서스증권사 전망치의 평균 918억달러 · 회사 가이던스회사가 직접 내놓는 다음 분기·연간 전망 910억달러 ±2% · 같은 날 21:30 미 2분기 GDP 잠정과 7월 개인소득·PCE 동시 발표
8/27 (목)
한국은행 금융통화위원회
현 기준금리 2.75% · 7/16 인상 뒤 첫 회의 · 2분기 가계신용 사상 첫 2,000조 돌파가 판단 재료
8/27 (목)~29 (토)
잭슨홀 경제정책 심포지엄
주제는 금융 혁신과 지급결제 · 케빈 워시 의장의 연설 일정은 발행 시점 미공표
8/31 (월)
MSCI 8월 정기변경 적용
종가 기준 · 한국 편입 LG이노텍 · 편출 HLB·LG디스플레이·포스코인터내셔널·삼성에피스홀딩스
지표 · 실적 기준치
전일 밤과 오늘 발표분· 예상과 실제
| 항목 | 컨센서스증권사 전망치의 평균 | 실제 |
|---|
| 중국 8월 LPR중국 대출우대금리 · 인민은행이 매달 20일 고시하는 사실상의 기준금리 1년물(%) | 3.00 | 3.00 |
| 같은 고시 5년물(%) | 3.50 | 3.50 |
| 미 7월 FOMC미 연방공개시장위원회 · 정책금리 결정 회의 정책금리 상단(%) | 3.75 | 3.75 |
| 같은 회의 인상 소수의견(명) | 미집계 | 3 |
LPR중국 대출우대금리 · 인민은행이 매달 20일 고시하는 사실상의 기준금리 · 1년물은 2025년 5월 이후 15개월째 동결 · 5년물도 같은 값
FOMC미 연방공개시장위원회 · 정책금리 결정 회의 의사록 · 표결 열둘 가운데 아홉 동결·셋 0.25%p 인상반대표 셋은 2016년 9월 이후 처음 · 「많은 참석자가 물가가 내리지 않으면 추가 긴축이 필요할 가능성이 높다」
미 재무부 · 장기 국채 바이백재무부가 기존 국채를 되사는 부채관리 수단 · 이번 확대는 10~30년 장기물의 유동성 지원 목적을 회당 20억달러에서 최소 40억달러로 · 10~20년물과 20~30년물 · 9/9~11/4확대 이유는 장기물 바이백에 이어진 시장 참가자의 강한 참여와 상당 규모의 고품질 매도 제안 · 30년물 5.19%·10년물 4.65%로 하락
미 7월 FOMC 정책금리 3.50~3.75% 동결 · 의사록 공개는 현지 8/19 14:00 ET
앞으로 순차 확인· 발표 시각은 한국시간
| 이름 | 발표 | 예상 |
|---|
| 미 주간 신규 실업수당청구 | 8/20 | 출처별 상이 |
| 미 8월 필라델피아 연은 제조업지수 | 8/20 | 출처별 상이 |
| 미 7월 경기선행지수 | 8/20 | 출처별 상이 |
| 한국 7월 생산자물가 | 8/21 | 미집계 |
| 엔비디아 FY27 2분기 매출(억달러) | 8/26 | 918 |
| 같은 분기 조정 EPS주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외(달러) | 8/26 | 2.08 |
| 한국은행 기준금리(%) | 8/27 | 2.75 |
오늘 밤 미 지표 셋은 공개 캘린더마다 예상치가 상이조사기관이 명시된 서베이 원문 미확보 · 예상 칸에 단일값도 레인지도 쓰지 않음
직전치 · 실업수당청구 20.9만 건 · 7월 필라델피아 연은 41.4 · 6월 경기선행지수 -0.2%7월 필라델피아 41.4는 2021년 이후 최고치
한국 6월 생산자물가 전월 0.0%·전년 +8.6% · 아홉 달 연속 상승 뒤 첫 보합
엔비디아 · 회사 가이던스회사가 직접 내놓는 다음 분기·연간 전망 910억달러 ±2% · 컨센서스증권사 전망치의 평균는 집계별 매출 917~919억달러·조정 EPS 2.08~2.09달러본문은 중앙값 918억달러·2.08달러
금통위 · 7/16 인상 뒤 첫 회의 · 같은 날 잭슨홀 심포지엄 개막
장 마감 이후 변수· 시세는 8월 20일 15시 38분 기준(한국시간)· 확정 종가 아님
SK하이닉스 자사주 취득기간 개시 · 8/19 이사회 결의분 · 40조43억원 · 보통주 2,407만주 · 발행주식 7억3,049만주의 약 3.3%공시상 취득기간 8/20~11/19 장내매수 · 일일 한도 240만7,000주 · 취득 뒤 전량 소각 · 산정 기준가는 8/18 종가 1,662,000원
같은 공시 · 2025~2027년 누적 잉여현금흐름의 50% 이상을 주주환원으로 · 현금배당 병행구체적 규모와 방식은 3분기 실적 발표 때 안내 예정
WTI $84.61 (-1.42%) · 국제 금 $4,551.20 (+1.38%) · 진행 시세
달러인덱스 98.825 (-0.01%) · 비트코인 $69,701 (+7.76%) · 진행 시세
LME 구리 $14,180.00 (-1.08%) · 알루미늄 $3,191.50 (-0.85%) · 기준일 08.19 확정
원/달러 매매기준율은행 간 거래 환율의 거래량 가중평균 고시값 · 시장평균환율 계열 · 정규장 마지막 체결환율과 다름 1,392.90원 · -5.10원 · 원화 강세 사흘째원/달러 기준값인 국내 외환시장 주간거래 종가 미확보 · 같은 시각 매매기준율로 대체
원/100엔 878.75원 · 전일 878.36원 · +0.39원 · 같은 매매기준율 계열
8/20 21:30 미 주간 신규 실업수당청구·8월 필라델피아 연은 제조업지수 · 23:00 7월 경기선행지수 · 발행 시점 미발표
공시상 취득기간은 오늘 시작· 실제 체결 여부와 규모는 아직 미확인
이번 주 복기 · 8/18 ~ 8/20
08.20 (목)코스피+5.89%코스닥+1.99%외인+1.71조
8/19 마감 뒤 나온 SK하이닉스 40조 자사주 취득·소각 결의를 갭 상승으로 반영 · 9시 57분 매수 사이드카 · 외국인 매수 대부분이 대형 두 종목 · 오른 종목은 과반
08.19 (수)코스피-5.80%코스닥-1.17%외인-3.49조
간밤 미 30년물 최고치와 SOX -4.98%를 갭 하락으로 반영 · 9시 6분 매도 사이드카 · 외국인 매도 대부분이 대형 두 종목 · 코스닥 낙폭은 코스피의 다섯 분의 하나
08.18 (화)코스피-1.55%코스닥-3.52%외인+0.09조
장중 7,200선 위까지 오른 뒤 427.84p 되밀림 · 오른 종목은 다섯에 하나 · 기관의 대형 반도체 매도 이틀째
이번 주 세 거래일 누적 · KOSPI -1.80%8/14 종가 6,977.94 대비 · 복리 기준
오른 종목 비율 · 22.0% → 19.1% → 57.8%
외국인 코스피 · +914억 → -3조4,884억 → +1조7,079억
업종 1위 · 해운사 → 레저용장비와제품 → 반도체와반도체장비
사이드카 · 8/19 매도 → 8/20 매수 · 이틀 연속 발동에 방향은 반대
기술적 기준선· 세 지수
KOSPI현재 6,852.58
현재
6,6006,7886,977
지지6,788.78 → 6,680.34 → 6,600.09 8/18 저가· 오늘 시가· 오늘 저가
저항6,869.83 → 6,904.55 → 6,977.94 8/18 종가· 오늘 고가· 8/14 종가
종가가 8/18 종가 6,869.83 아래 · 8/14 종가 6,977.94까지의 거리는 125.36p
KOSPI200현재 1,080.98
현재
1,0121,0711,100
지지1,071.24 → 1,050 → 1,012.61 8/13 종가· 심리선· 8/19 종가
저항1,082.00 → 1,098.18 → 1,100 8/18 종가· 8/14 종가· 심리선
8/18 종가 1,082.00까지 1.02p · KOSPI보다 0.86%p 상회
KOSDAQ현재 840.89
현재
824845872
지지834.69 → 827.97 → 824.46 오늘 저가· 8/18 저가· 8/19 종가
저항845.41 → 850.77 → 872.59 8/14 저가· 오늘 고가· 8/18 고가
8/18 종가 834.20 위에서 마감 · 상승률은 코스피의 셋 중 하나
용어 한 줄 사전
- 사이드카
- 코스피200 선물이 기준가 대비 5% 이상 급등하거나 급락한 상태가 1분 지속되면 프로그램 매매 호가 효력을 5분간 정지 · 8/20 9시 57분 매수 쪽으로 발동
- 상한가· 하한가
- 하루 등락 한도 ±30% · 8/20 KOSPI 상한 4 · KOSDAQ 상한 5 · KOSDAQ 하한 1
- FOMC
- 미 연방공개시장위원회 · 정책금리 결정 회의 · 7월 회의는 3.50~3.75% 동결에 인상 소수의견 3명
- 국채 바이백
- 재무부가 기존 국채를 되사는 부채관리 수단 · 이번 확대는 10~30년 장기물의 유동성 지원 목적 · 순부채 축소나 연준 QE와는 다름
- CMT
- 미 재무부가 15:30 ET 수집 호가로 만드는 공식 만기별 국채금리 · 실제 마지막 체결가가 아님
- LPR
- 중국 대출우대금리 · 인민은행이 매달 20일 고시하는 사실상의 기준금리
- SOX
- 필라델피아 반도체지수 · 글로벌 반도체주 대표 지표
- ADR
- 미국 증시에 상장된 해외 기업 주식예탁증서 · 현지 거래 가격
- S7
- 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체 7종목을 묶은 테마
- HBM
- 고대역폭메모리 · 여러 층을 쌓아 대역폭을 넓힌 D램
- 소부장
- 소재·부품·장비 · 반도체 대형사에 재료·장비 공급하는 협력사 중심
- EPS
- 주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외
- 컨센서스· 가이던스
- 컨센서스 = 증권사 전망 평균 · 가이던스 = 회사 제시 전망
- 공매도
- 빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 8/20 KOSPI 1.97조 · KRX+NXT 합산 거래대금 대비 5.1%
- 수급 집중도
- 순매수·순매도 상위 종목이 각 방향 종목 합계에서 차지하는 몫 · KRX 집계
- 프로그램 매매
- 여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 · 투자자별 수급에 이미 포함
- 차익· 비차익
- 차익 = 현·선물 가격차 이용 · 비차익 = 지수 추종 등 일반 프로그램 매매
- 현·선물 베이시스
- 현물 15:30 / 선물 15:45 종료 → 동일시점이 아니므로 방향 신호에서 제외 · 플러스면 콘탱고
- 매매기준율
- 은행 간 거래 환율의 거래량 가중평균 고시값 · 시장평균환율 계열 · 정규장 마지막 체결환율과 다름 · 원/달러 기준값은 국내 외환시장 주간거래 15:30 종가
- 업종· 테마 등락률
- 업종 = 시가총액 가중 · 테마 = 구성종목 단순평균 · 값 충돌 시 업종 기준
- 시가총액 가중
- 업종 지수는 종목 시가총액에 비례해 반영 · 큰 종목의 영향이 커짐
- 시장 폭
- 상승 종목 비율 · 상승·하락 확산 정도 확인
출처 및 데이터 기준
- 한국거래소(KRX)·네이버 금융 코스피 6,852.58(+5.89%, 08.20 장마감 확정) 시 6,680.34·고 6,904.55·저 6,600.09 / 코스닥 840.89(+1.99%) 시 843.99·고 850.77·저 834.69 / 코스피200 1,080.98(+6.75%, 종가 기준) / 등락 종목 수 코스피 상승 521·상한 4·보합 46·하락 338·하한 0, 코스닥 상승 1,064·상한 5·보합 86·하락 576·하한 1 / 거래대금 코스피 25.79조(5일 평균 92%)·코스닥 5.54조(77%): 대시보드(네이버 금융 지수 일봉·KRX 원천, 원자료 헤더 08.20 13:38:03 ICT = 한국시간 15시 38분)· 시장 폭은 (상승+상한)÷(보합 포함 전체)로 코스피 525÷909 = 57.8%, 코스닥 1,069÷1,732 = 61.7%· 5거래일 누적 +4.16%는 8/12 종가 6,579.04 대비 복리 기준(04 롤링로그 대조)· 원/달러 기준값인 국내 외환시장 15:30 주간거래 종가 미확보 · 같은 시각 매매기준율 1,392.90원(전일 1,398.00원)을 계열 표기와 함께 사용 · 계열을 바꾼 자리이므로 기준값 확보 시 교체 대상· 엔/원 100엔 878.75원(전일 878.36원)도 매매기준율 계열
- 매수 사이드카 08.20 9시 57분 발동·코스피200 선물이 기준가격 1,014.10 대비 5% 이상 상승한 상태가 1분 지속: 매일신문· 같은 기사의 장중 지수·종목 수치는 진행 시세라 본문에 미사용 · 발동 시각과 기준만 인용 · 올해 몇 번째인지는 미확인이라 미기재· 전일 08.19 9시 6분 매도 사이드카는 전일 발행본 대조
- 투자자별 총액(네이버 금융 투자자별 집계, 08.20 장마감) 코스피 개인 −2조2,714억·외국인 +1조7,079억·기관 −4,904억 / 코스닥 개인 +9억·외국인 −1,277억·기관 +1,124억 / 코스피200 개인 −2조2,039억·외국인 +1조7,220억·기관 −5,582억· 프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 코스피 차익 −3,675억·비차익 +1조2,719억·전체 +9,044억, 코스닥 차익 +12억·비차익 −1,133억·전체 −1,121억· 현·선물 베이시스 +1.27(현물 1,080.98·2609물, 만기 2026-09, 종료 시각 상이 → 방향 근거 제외)· 대시보드 장중 표기는 베이시스 −0.88 백워데이션 · 장마감 확정은 +1.27 콘탱고 · 확정값만 사용· 5거래일 누적(08.13~08.20) 코스피 외국인 +3.46조·기관 −2.95조·개인 −1.62조, 코스닥 외국인 −2,780억·기관 −6,210억·개인 +8,880억, K200 선물 외국인 −1.58조·기관 +1.81조·개인 −1,480억· K200 선물 당일 외국인 −1조2,770억·기관 +1조4,970억·개인 −2,290억
- 종목별 투자자 수급 한국거래소 투자자별 거래실적(주식시장 전체·정규장 확정, 원자료 헤더 08.20 14:07:06 ICT = 한국시간 16시 07분 수집). 외국인 순매수 삼성전자 +1조1,378억·SK하이닉스 +5,393억·SK스퀘어 +771억·삼성전자우 +493억·NAVER +417억, 외국인 순매도 삼성전기 −2,309억·LG이노텍 −332억·파미셀 −270억·SK텔레콤 −251억·에스티팜 −250억 / 기관 순매수 삼성전자 +1,593억·삼성전자우 +713억·알테오젠 +472억·고려아연 +234억·삼성SDI +216억, 기관 순매도 삼성전기 −1,040억·현대차 −465억·KB금융 −430억·LG이노텍 −349억·기아 −320억·SK하이닉스 −242억 / 개인 순매수 삼성전기 +3,278억·LG이노텍 +674억·KB금융 +563억·LS ELECTRIC +396억·두산에너빌리티 +352억, 개인 순매도 SK하이닉스 −1조5,493억·삼성전자 −1조2,710억·삼성전자우 −1,217억·알테오젠 −892억·NAVER −574억·SK스퀘어 −565억. 외국인 순매수 종목 합계 +2조6,068억·순매도 종목 합계 −1조104억·대형 두 종목 +1조6,772억, 개인 대형 두 종목 −2조8,203억은 모두 원값 합산 후 반올림한 금액이며 총액 계열을 분모로 한 비중 계산 없음. 표 셀은 종목별로 따로 반올림해 두 셀의 합(+16,771)이 1억 차이 남· gross 차감 확인 · 외국인은 두 종목 밖에서 매수 9,296억·매도 1조104억으로 넷 −808억 매도 우위, 개인은 두 종목 밖에서 +5,481억 매수 우위· 수급 집중도순매수·순매도 상위 종목이 각 방향 종목 합계에서 차지하는 몫 · KRX 집계 외국인 매수 TOP1 44%·TOP5 71%, 매도 TOP1 23%·TOP5 34%, 개인 매도 TOP1 41%·TOP5 81%는 엑셀 원자료 재계산 값
- 종목 확정 종가 삼성전자 271,000원(+9.49%·시가총액 1,584.3조)·SK하이닉스 1,691,000원(+12.73%·1,235.3조)·삼성전자우 191,200원(+10.07%·153.4조)·SK스퀘어 1,123,000원(+11.85%·148.2조)·삼성전기 1,396,000원(+0.65%·104.3조)·현대차 417,500원(+0.85%)·LG에너지솔루션 358,000원(+0.14%)·삼성바이오로직스 1,574,000원(+1.94%)·삼성물산 374,000원(+7.78%)·한화에어로스페이스 1,167,000원(−0.85%): KRX 시가총액 상위·정규장 종가(대시보드, 네이버 금융 원천)· 공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 · 8/20 15시 37분 수집 시장 전체 KOSPI 1.97조(시장 대비 5.1%)·KOSDAQ 0.35조(5.0%), 거래대금 상위 SK하이닉스 4,596억(비중 3.5%)·삼성전자 3,682억(3.6%)·삼성전기 1,298억(7.7%)·SK스퀘어 1,187억(9.1%)·한미반도체 388억(19.0%), 비중 상위 경남제약 47.1%·새로닉스 41.0%·한국항공우주 40.2%·KT 38.5%·한전KPS 37.3%· 공매도 집계는 KRX+NXT 합산·한국시간 15시 37분 수집분 · 대시보드 표기 「장중」 · 정규장 확정 집계 이전이라 본문에는 수집 시각 병기, 다음 거래일 확률 근거에서는 제외
- 08.19 미장 확정 다우 53,463.05(+0.22%)·S&P500 7,707.98(+0.21%)·나스닥 26,331.09(+0.16%)·SOX 11,738.23(−2.12%)·VIX 14.89(−6.00%): 대시보드(네이버 금융·Yahoo 계열)와 TradingKey·국제뉴스 교차· 개별 종목 마벨 +9.85%·SK하이닉스 ADR +0.35%·마이크론 −0.39%·엔비디아 −0.99%·샌디스크 −3.50%·AMD −3.71%·브로드컴 −4.61%·웨스턴디지털 −6.87%·씨게이트 −7.87%도 같은 마감 기사· 미 10년물 4.65%·30년물 5.19%는 미 재무부 CMT(Daily Treasury Par Yield Curve, 15:30 ET 수집 호가 기준)(미 재무부)이며 전일은 각각 4.71%·5.28% · 두 만기를 같은 CMT 계열로 통일 · 대시보드의 시장 종가 계열(^TNX 4.653%)은 미사용 · 실제 마지막 체결가가 아니라 공식 par yield curve라는 점은 본문 툴팁에 병기· SK하이닉스 ADR은 장중 +6%까지 상승 뒤 +0.35% 마감 · 오후 반락의 촉발 요인을 특정한 현지 기사 미확보로 원인 미기재· 모더나 +176.97%·머크 +12.60%는 머크와 공동개발한 흑색종 mRNA 백신 3상 성공 보도(국제뉴스)· 마벨 급등의 구체 사유 미확인 · 등락률만 기재· 삼성전자는 미 ADR 없음 · 런던 GDR은 마감 시각 상이로 표기 제외
- 미 7월 FOMC 의사록(현지 08.19 14:00 ET = 한국시간 08.20 03:00) 정책금리 3.50~3.75% 동결·표결 12명 중 9명 동결·3명 0.25%p 인상 소수의견·반대표 3명은 2016년 9월 이후 처음·「많은 참석자가 인플레이션이 하락하지 않을 경우 추가 긴축이 필요할 가능성이 높다」: 뉴시스·헤럴드경제 교차· 미 재무부 장기 국채 바이백 회당 20억달러 → 최소 40억달러·대상 10~20년물과 20~30년물·시행 2026.9.9~11.4·발표 현지 08.19: 미 재무부 보도자료 원문·CNBC 교차· 확대 이유는 원문의 「consistent strong sponsorship from market participants, as evidenced by the significant volume of high-quality offers Treasury routinely receives in longer-dated buyback operations」 · 장기물 바이백에 매도 제안이 꾸준히 몰린 것이 배경 · 「이 구간을 사는 쪽이 없다」는 취지의 해석은 원문과 반대여서 미사용
- 중국 8월 LPR(08.20 고시) 1년물 3.00%·5년물 3.50% 동결·2025년 5월 이후 15개월째 같은 값: People’s Daily
- 업종·테마 네이버 금융 업종별·테마별 시세(장마감 확정, 원자료 헤더 08.20 14:00:07 ICT = 한국시간 16시 00분 수집). 79개 업종 중 상승 51·보합 1·하락 27, 219개 테마 중 상승 181·하락 38· 반도체와반도체장비 +10.51%(171종목 중 상승 114·보합 9·하락 48)·생명보험 +7.57%(4종목 중 3·1·0)·비철금속 +6.35%(40종목 중 20·3·17)·생물공학 +5.94%·증권 +3.18%(39종목 중 35·2·2)·은행 −3.50%(11종목 중 2·0·9)·문구류 −2.97%·가구 −2.64%·해운사 −2.42%· 테마 모더나 +13.57%·귀금속(금/은) +9.00%·S7 +8.60%·스테이블코인 +6.87%·mRNA +5.45%·면역항암제 +4.11%·HBM +1.90%·반도체 재료/부품 +0.74%·은행 −2.24%·정유 −4.45%· 업종 1위 교체 이력(8/13 전자장비와기기·8/14 무선통신서비스·8/18 해운사·8/19 레저용장비와제품·8/20 반도체와반도체장비)은 04 롤링로그와 전일 발행본 대조
- SK하이닉스 자기주식 취득·소각 결정(08.19 이사회) 취득 금액 40조43억원·보통주 2,407만주·발행주식 7억3,049만주의 약 3.3%·취득 기간 8/20~11/19·일일 한도 240만7,000주·장내매수·취득 뒤 전량 소각·산정 기준가는 이사회 전날 종가 1,662,000원·2025~2027년 누적 잉여현금흐름 환원율을 50% 이내에서 50% 이상으로 상향·구체적 규모와 방식은 3분기 실적 발표 때 안내: 헤럴드경제·파이낸셜뉴스·머니투데이 교차· 자사주 급등 배경 정리는 비즈워치· 당일 실제 취득 체결 규모는 공시 전이라 본문·근거 어디에도 미기재
- 앞으로의 일정·컨센서스 미 주간 신규 실업수당청구·8월 필라델피아 연은 제조업지수 8/20 21:30(현지 8:30 ET)·미 7월 경기선행지수 8/20 23:00: 발표 일정은 필라델피아 연은·컨퍼런스보드 원문· 세 지표의 예상치는 공개 캘린더끼리 상이 · 실업수당청구 20.1만~21.0만 · 경기선행지수 −0.1~+0.1% · 조사기관이 명시된 서베이 원문(이코노데이·로이터폴) 미확보 · 표의 예상 칸에 단일값도 레인지도 미기재, 「출처별 상이」로만 표기하고 직전치만 근거로 유지· 직전치 실업수당청구 20.9만 건·7월 필라델피아 41.4·6월 경기선행지수 −0.2%· 한국 7월 생산자물가 8/21 06:00(6월 전월 0.0%·전년 +8.6%, 컨센서스 미집계)·8월 소비자심리지수 8/25 06:00·8월 기업심리지수 8/26 06:00· 엔비디아 FY27 2분기 8/26 미 정규장 마감 후·회사 가이던스 910억달러 ±2%는 엔비디아 뉴스룸 원문· 매출 컨센서스는 집계별 917~919억달러·조정 EPS 2.08~2.09달러로 상이 · 중앙값 918억달러·2.08달러 사용· 8/27 한국은행 금통위(현 기준금리 2.75%)· 잭슨홀 심포지엄 8/27~29·주제 Financial Innovation: Implications for Payments and Policy(캔자스시티 연은)이며 케빈 워시 의장의 연설 일정은 발행 시점 미공표로 미기재· MSCI 8월 정기변경은 한국 편입 LG이노텍·편출 HLB·LG디스플레이·포스코인터내셔널·삼성에피스홀딩스이며 8/31 종가 기준 적용: MSCI 공시
Disclaimer: 본 자료는 시장 구조 분석과 판단 재료 정리를 위한 참고자료이며 특정 금융상품의 매수·매도 권유가 아님.
