01
오른 재료 · 젠슨 황 사임 충격 뒤 반도체 저가 매수로 출발
미국 12일젠슨 황 CEO 사임, 콜레트 크레스 CFO가 임시 CEO · 브로드컴 +5.54%
국내 오전9시 9분 SK하이닉스 1,317,000원·삼성전자 216,000원까지 상승 · 장 초반 외국인 순매수로 코스피 5,500 돌파
-4.34%엔비디아 12일(현지) 종가 · 장중 -14.35%에서 낙폭 축소
DAILY MARKET NOTE / 13 NOV 2026
장중 5,500 넘고 반락,
코스피 이틀째 하락
KOSPI5,290.53 -0.98%KOSDAQ699.66 +0.45%
KOSPI · 09:00~15:30시가 +2.05% → 9시 13분 고가 +3.03% → 12시 39분부터 전일 종가 아래 → 14시 33분 저가 -1.57%
가로선은 전 거래일 종가와 5,400
OPEN5,452.41+2.05%
HIGH5,504.44+3.03%
LOW5,259.09-1.57%
CLOSE5,290.53-0.98%
왜
오전엔 반도체 저가 매수, 오후엔 외국인 매도 전환젠슨 황 사임 충격 뒤 첫 국내 거래일 · 금리·유가 부담은 장 시작 전부터, 장중 뚜렷한 새 악재는 없음 · WHY 01
누가
외국인 5,475억 순매도, 나흘째 순매수 무산SK하이닉스 하나가 지수 -0.98% 중 추정 -0.65%p · MONEY 02
다음
외국인 방향과 미국 금리 5.1%오늘 밤 미국 10월 생산자물가 · NEXT 03
THE READ
전강후약오전 상승분을 점심 무렵 모두 반납 · 12시 39분 전일 종가를 내준 뒤 마감까지 못 되찾음
수급 전환장 초반 외국인 순매수 최대 약 2,200억 · 11시 40분 전후 순매도로 돌아선 뒤 지수 낙폭이 커짐
좁은 하락코스피 오른 종목 454, 내린 종목 420으로 오른 쪽이 많음 · 지수를 끌어내린 건 SK하이닉스·삼성전자 등 시가총액 맨 위 몇 종목
WHY / 01
반도체 저가 매수로 5,500 돌파, 외국인 매도 전환과 대형 반도체 약세에 반락
02
되돌린 재료 · 이미 알려진 금리·유가 부담 속 외국인 매도 전환
금리·유가10년물 하루 +12.4bp · 트럼프 대통령의 「이란과 합의 필요 없음」 발언 뒤 서부텍사스유 +2.55%·브렌트유 +3.30% · 12월 연준 인상은 선물시장에서 거의 기정사실, 0.25%p 약 85%·0.5%p 약 15% · 모두 국내 장 시작 전에 알려진 재료
국내 수급11시 40분 전후 외국인 매도 전환과 함께 SK하이닉스·삼성전자도 하락 전환 · 새 악재 보도는 없어 매도 이유는 미확인
5.11%미국 10년물 국채금리 · 12일(현지), 국내 장 시작 전 확정
근거 보기
엔비디아이사회가 11일(현지) 밤 결정, 12일 발표, 이사회 의장은 하비 존스 · 정식 CEO는 내부·외부 후보를 함께 검토 · 조사 진행 중, 기밀 유출이나 사업 차질은 확인되지 않음 · 3분기 실적은 17일(현지) 장 마감 뒤
미국 12일다우 -0.36%·S&P500 -0.35%·나스닥 -0.39% · 필라델피아 반도체 -0.54% · 10일 발표 10월 소비자물가 전월 +0.4%, 예상 +0.3%
코스닥대통령 주재 자본시장 정책간담회 시간대에 725.81까지 올랐다가 699.66 마감 · 정책 내용과의 연결은 확인 안 됨
MONEY · SECTOR / 02
외국인, SK하이닉스 집중 매도 · 삼성중공업·삼성SDI·현대차 등은 순매수
외국인순매도 1위 SK하이닉스, 이어 한국전력·삼성전기 · 삼성전자는 외국인 순매수에도 주가 -0.96%, 같은 반도체 안에서 SK하이닉스와 방향이 갈림
강했던 곳코스피 200 금융 고배당 TOP 10 +2.87%, 테마 1위 · KB금융 +4.74% · 통신 +1.72%·증권 +1.57%
약했던 곳전기·가스 -7.74%, 업종 최하위 · 한국전력 -9.79%, 12일 장 마감 뒤 발표한 3분기 영업이익 1조6,441억, 전년 대비 -70.9%로 시장 예상을 크게 밑돎 · 오늘이 첫 반영 거래일, 장중 27,400원은 52주 신저가
숫자 더 보기
| 투자자 | 코스피 | 코스닥 |
|---|---|---|
| 외국인 | -5,475 | -752 |
| 기관 | +21 | +1,262 |
| 개인 | +174 | -563 |
| 기타법인 등 | +5,280 | +53 |
등+5,280억 · 외국인·기관·개인 합의 반대값으로 계산
선물코스피200 선물 외국인 +5,660억·기관 -5,140억 · 외국인은 현물과 반대 방향, 차익·헤지 포함이라 방향 베팅으로 보긴 어려움
프로그램차익 -358억·비차익 -1,462억 · 합 -1,820억
거래대금코스피 15조9,509억, 5일 평균의 0.82배 · 코스닥 5조4,206억, 1.12배
약했던 곳 더전기전자 -1.79% · 게임 TOP 10 -3.64% · 네이버 -5.12%
NEXT / 03
다음 장에서 확인할 것
13일 밤 미국과 11월 16일(월) 장
YESTERDAY → TODAY
12일 질문 셋 중 기관 매수 하나만 통과, 그마저 +21억으로 사실상 균형 · SK하이닉스 반등 실패(1,216,000원) · 코스닥 700선 회복 실패(699.66)
상승 종목이 더 많았던 하락 · 밀린 것은 시장 전체가 아니라 시가총액 상단과 오전의 매수세.
출처 · 데이터 기준
기준일 2026.11.13 · 지수·업종·개별 종가는 한국거래소 정규시장 09:00~15:30 · 정보 확인 한국시간 17시 30분
장중·지수 · 토스증권 차트의 코스피 1분봉을 5분 간격으로 그린 흐름, 고가·저가·12시 39분 등 주요 시각은 1분봉 값 · SK하이닉스·삼성전자 장중 고가는 같은 차트의 종목 1분봉(9시 9분) · 시가·고가·저가·종가와 개별 종가는 정규장 마감 확정치(자체 수집) · 외국인 장중 순매수 최대 약 2,200억·11시 40분 전후 전환은 머니투데이·EBN, 코스닥 간담회 중 상승 폭 확대 머니투데이
수급 · 코스피·코스닥 투자자별 총액은 장 마감 시점 집계를 매체가 보도한 값(자체 거래소 수집 아님) 아주경제·한국면세뉴스 · 다른 마감 보도는 외국인 -5,505억(EBN), 외국인 -7,033억·기관 -221억·개인 +1,802억(뉴스핌), 자체 수집 15시 38분 외국인 약 -5,510억 · 집계 간 차이의 원인은 확정하지 않음 · 종목별 외국인 순위 핀포인트뉴스, 금액은 미확보 · 기타법인 등은 세 주체 합의 반대값으로 계산 · 프로그램은 15시 34분, 선물 투자자별은 15시 49분 자체 수집 · 코스피200 현물·선물 종가차 -2.43은 16시 8분 자체 수집 종가로 계산, 현물 15시 30분·선물 15시 45분 마감이라 같은 시점 베이시스 아님
시장 폭·업종·기여 · 한국거래소 등락 종목 수 확정치, 상승 = 일반 상승 + 상한가(코스피 454/915·코스닥 856/1,757) · 업종·테마는 한국거래소 산업별지수·테마지수 · 거래대금은 15시 38분 지수 누적 값(네이버페이 증권), 5일 평균 대비는 자체 계산 · 지수 기여 = 보통주 시가총액 증감 ÷ 약 4,274조(12일 코스피 시가총액 추정 4,409조 − 삼성전자우), 다른 우선주가 남은 근사치로 공식 기여포인트와 다를 수 있음 · 그 밖·추정 차이 = 지수 등락률 − 네 막대 합
미국·엔비디아 · 사임·임시 CEO ABC·CNBC, 이사회 의장 CNBC · 외부 법률 자문 조사 중, 기밀 유출을 의심할 이유는 없다는 입장 엔비디아 이사회 성명 · 장중 -14.35%·종가 -4.34% CNN · 브로드컴 톱스타뉴스 · 3분기 실적 일정 Yahoo Finance · 미국 지수·필라델피아 반도체는 현지 12일 종가 자체 수집 · 10년물 5.113%·하루 +12.39bp 뉴스핌, 12월 0.25%p 인상 85.3%·0.5%p 인상 14.7%(CME 페드워치 · 13일 국내 보도 기준) 헤럴드경제·재경일보, 유가 미디어파인, 10월 소비자물가 이투데이
한국전력·국내 설명 · 3분기 영업이익·장중 저가 아이뉴스24·뉴스핌 · 종가 27,650원(-9.79%)·52주 신저가 스페셜타임스·증권경제신문 · 시장 전망치 2조4,143억(한국경제)~2조6,486억(재경일보) · 저가 매수 개장 설명 키움증권 한지영(블록미디어·세계일보) · 장중 신규 악재 부재 설명 대신증권 이경민(뉴스핌) · 자본시장 정책간담회 아시아경제·데일리안