DAILY MARKET NOTE / 02 OCT 2026

정유⁠·⁠방산이 강했던
5거래일 만의 7,000

코스피 +0.46%로 7,003.74 · 이틀 연속 상승 · 코스닥은 장중 903.88로 900을 넘었다가 -0.11%로 893.29-0.47% 출발 · 개장 직후 6,927.88 저점 · 15시 10분 전후 고가 7,011.04중국 정유사의 석유제품 수출 중단 보도에 S-Oil +11.69% · SK이노베이션 +10.32% · KRX K‑AI 방산TOP5+ +4.66% · 삼성전자 보합 · SK하이닉스 +0.44%외국인 현물은 -1,440억으로 6거래일째 순매도 · 코스피200 선물은 +8,590억 순매수 · 기관 +3,810억 · 오른 종목 비율 54.5%

전날은 반도체가, 오늘은 중국발 공급 재료의 정유와 중동 긴장의 방산이 앞줄에 선 하루.

MARKET PATH / 01

7,000 위에 남긴 여유는 3.74p

언제 방향이 바뀌었고 어디서 멈췄나

쉽게 말하면하락 출발 뒤 오전엔 오르내리기만 했고 오후엔 좁은 범위에서 움직임 · 장 막판 7,000을 잠깐 넘었다 내려온 뒤 마지막 단일가에서 다시 그 위로 끝남

KOSPI · 09:00~15:306,938.27 출발 → 개장 직후 저가 6,927.88 → 오전 6,940~6,990선 왕복 → 15시 10분 전후 고가 7,011.04 → 7,003.74 마감

OPEN6,938.27-0.47%

LOW6,927.88-0.62%

HIGH7,011.04+0.57%

CLOSE7,003.74+0.46%

THE READ

오전은 방향 없이 출렁임 · 9시 20분대 반등을 10시 30분대에 거의 다 되돌림오후는 좁은 박스에 갇힌 시간이 길었음 · 위로 나간 것은 15시 이후15시 10분 전후 넘은 7,000을 연속매매 끝까지 지키지 못함 · 회복은 확인됐지만 넉넉한 마감은 아님

OPEN · MORNING

-0.47% 출발, 오전은 6,940~6,990선 왕복

전 거래일 종가보다 33.08p 낮은 6,938.27에서 개장 · 개장 직후 저가 6,927.889시 20분대 6,990선 근처 · 10시 전후 다시 6,990선10시 30분대 6,940선까지 밀려 시가 근처로 돌아옴

MIDDAY · AFTERNOON

12시 전후 7,000 바로 아래, 오후는 좁은 박스

11시대 6,970~6,990선 · 12시 전후 6,990선 후반12시 30분~12시 50분 6,970선 안팎으로 밀림13시~15시 6,965~6,990선 사이

15시 10분 전후 고가, 단일가에서 마감

15시 10분 전후 당일 고가 7,011.0415시 20분 연속매매가 끝날 무렵 6,990선 후반 · 매매에서 7,003.74코스피 거래대금 15조2,907억 · 최근 5거래일 평균의 0.80배

선은 코스피 5분 단위 차트를 따라 그린 흐름 · 가로 위치는 실제 시각 · 숫자로 확정된 값은 시가⁠·⁠고가⁠·⁠저가⁠·⁠종가 네 개뿐 · 저가는 개장 직후, 고가는 15시 10분 전후 · 점선은 7,000.

WHY / 02

중국발 공급 축소에 정유가 앞장선 장

오른 이유와 반도체가 멈춘 자리

쉽게 말하면중국 정유사들이 석유제품 수출을 멈췄다는 보도에 아시아 휘발유⁠·⁠경유가 더 귀해질 것이란 전망이 붙음 · 원유를 제품으로 만들어 파는 한국 정유사의 마진이 커질 것이란 기대로 정유주가 10% 넘게 오름 · 반도체는 미국 반도체 상승에도 거의 제자리

중국 석유제품 수출 중단 · 정제마진 기대까지 상승

중국 주요 정유사가 홍콩⁠·⁠마카오 외 지역으로 휘발유⁠·⁠경유⁠·⁠항공유 수출을 추가 통보 전까지 멈췄다는 로이터 보도 · 10월 7일 중국 국경절 연휴 뒤 재개 여부는 재고와 정제량에 달렸다는 보도아시아 제품 공급이 더 빠듯해질 것이란 우려로 확대 기대 · 아시아 휘발유 마진은 브렌트유 대비 배럴당 50.53달러로 사상 최고(로이터)원유도 함께 오름 · 현지 10월 1일 브렌트유 12월물 102.31달러 · +4.37% · WTI 11월물 92.87달러 · +2.71% · 미국의 중동 항공모함 추가 배치 보도도 공급 우려를 키움S-Oil · SK이노베이션은 오전 10시 28분 각각 +6.92% · +5.59%에서 마감 +11.69% · +10.32%로 오름폭을 키움

+11.69%S-Oil · 종가 기준

근거 보기

보도가 꼽은 정유주 강세 배경 · 제품 공급 감소에 따른 정제마진 개선 기대와 보유 원유⁠·⁠제품의 재고평가이익

중국 쪽 배경 · 경유⁠·⁠등유 재고가 2월 이전보다 약 2천만 배럴 적고 휘발유 재고도 수출 정상화 기준에 약 9백만 배럴 못 미친다는 보도 · 페트로차이나는 10월 휘발유⁠·⁠항공유 선적 여러 건을 취소

같은 날 GS도 오전 +2.64% · 정유 자회사 GS칼텍스는 비상장

미국 금리는 내렸지만 제자리였던 반도체

현지 10월 1일 미국 10년물 5.237% · 전날 5.293%에서 5.6bp 하락 · 필라델피아 반도체 +1.59%삼성전자 0.00% · SK하이닉스 +0.44% · KRX 반도체 Top 15 -0.81% · KRX AI 반도체 -0.72%(20종목 중 13종목 하락)전날 반도체 Top 15 +4.65% 뒤 숨 고르기(해석) · 시황 보도는 삼성전자 3분기 잠정실적 전까지 금리 변동성이 방향을 좌우하고 뚜렷한 재료가 없으면 등락폭이 제한될 것으로 봄

5.237%미국 10년물 · 현지 10월 1일

근거 보기

10년물 5.237%는 CBOE 10년물 금리지수 종가 · 장중 5.342%까지 오른 뒤 하락

현지 10월 1일 · 나스닥 +0.04% · S&P500 +0.19% · 다우 +0.04%

원⁠·⁠달러 환율 1,350.6원 · 7.8원 하락

강세 상단은 반도체 밖.미국 금리 하락과 미국 반도체 상승은 한국 반도체 가격으로 이어지지 않음 · 지수 상승폭도 +0.46%에 그침

MONEY / 03

현물은 6거래일째 팔고 선물은 8,590억 산 외국인

오늘 지수를 움직인 주체

쉽게 말하면외국인은 주식 현물을 조금 팔았지만 지수선물은 크게 순매수 · 현물에서 가장 크게 판 쪽은 개인, 가장 크게 산 쪽은 산술상 기타법인 · 삼성전자⁠·⁠SK하이닉스는 기관 순매수 상위와 외국인⁠·⁠개인 순매도 상위가 겹치고 종가는 보합권

FOREIGN · KOSPI CASH

-1,440억

을 더한 외국인 합계 · 9월 23일부터 6거래일 연속 순매도 · 규모는 -5,480억에서 -1,440억으로 줄어듦기관 +3,810억 · 마감 보도는 지수 회복을 기관의 막판 매수로 설명 · 개인 -1조7,210억 · 산술상 약 1조4천억대 순매수종목별 순위 · 외국인⁠·⁠개인 순매도 1⁠·⁠2위는 SK하이닉스⁠·⁠삼성전자, 기관 순매수 1⁠·⁠2위는 삼성전자⁠·⁠SK하이닉스 · 외국인 순매수 1위 삼성전기, 2위 SK이노베이션코스닥은 외국인 -1,730억 · 기관 +940억 · 개인 +820억

코스피 순매수산술상 기타법인 · 기관

코스피 순매도개인 · 외국인

세부 수급

세 주체 · 외국인 -1,440억 · 개인 -1조7,210억 · 기관 +3,810억 · 한국거래소 15시 38분 집계(10억원 단위) · 외국인은 기타외국인을 더한 합계 · 마감 보도는 외국인 -1,367억 · 개인 -1조7,206억 · 기관 +3,814억(15시 47분)
산술상 기타법인 약 +1조4,840억 · 직접 집계값이 아니라 세 값의 합(-1조4,840억)을 0에서 뺀 값

프로그램 전체-970억

프로그램 비차익-2,112억

코스피200 선물 외국인+8,590억

코스피200 선물 기관-8,020억

프로그램 차익 +1,142억 · 은 -2조1,060억 → -2조1,457억 → -1조2,581억 → -4,654억 → -2,112억 · 5거래일째 순매도 · 9월 29일 -2조1,457억을 정점으로 3거래일 연속 매도 규모 축소 · 코스피200 선물 개인 -60억 · 선물은 한국거래소 15시 49분 집계(10억원 단위)
5거래일 합계(9월 28일~10월 2일) · 코스피 외국인 -8조8,730억 · 기관 -9,480억 · 개인 +1조7,630억 · 코스피200 선물 외국인 -7,780억(한국거래소 집계 · 10억원 단위)
전 거래일 비교 · 외국인 합계 -5,480억 → -1,440억 · 기관 +3,350억 → +3,810억 · 개인 -1조4,310억 → -1조7,210억 · 모두 한국거래소 15시 38분 집계(10억원 단위)
종목별 순위는 한국거래소 투자자별 종목 집계 · 18시 39분 수집이라 장 마감 뒤 시간외 거래가 섞일 수 있어 금액 대신 순위만 사용 · 외국인 순매수 5위 S-Oil
자사주 · 삼성전자 자기주식 취득 예정기간 8월 24일~11월 21일 · 예정금액 약 15조원 · 9월 말 약 90% 진행으로 보도 · 이날도 산술상 기타법인 순매수가 기관보다 컸지만 종목별 직접 집계로 상대방을 확정하지 않음
공매도 거래대금 1위 SK하이닉스 2,611억 · 2위 삼성전자 1,083억 · SK하이닉스는 전날 1,477억에서 늘어남

SECTOR / 04

강했던 곳 · 약했던 곳

순위표보다 오늘의 강약 분포

쉽게 말하면정유⁠·⁠방산⁠·⁠2차전지가 강했고 전날 크게 오른 바이오와 반도체는 쉬어 감 · 오른 종목은 코스피⁠·⁠코스닥 모두 절반을 조금 넘음

강세는 정유⁠·⁠화학과 방산⁠·⁠2차전지, 약세는 바이오⁠·⁠제약과 반도체.KRX K‑AI 방산TOP5+ +4.66%(10종목 모두 상승) · LIG디펜스앤에어로스페이스 +5.25% · 한화시스템 +5.07% · 한화에어로스페이스 +3.68% · 중동 군사 긴장 고조에 KF‑21 유도무기 체계 개발업체 선정 재료가 겹쳤다는 마감 보도KRX K‑AI 2차전지 +3.38% · LG에너지솔루션 +2.91%코스피 업종 1위 화학 +3.32% · 금속 +1.75% · 통신 +1.26% · 최대 낙폭 제약 -2.46%전날 +9.46%였던 KRX K‑AI 바이오테크코스닥 -3.04%(20종목 중 16종목 하락) · 삼성바이오로직스 -4.51%오른 종목 비율 코스피 54.5% · 코스닥 55.1% · 중형주 지수 +0.91%로 대형주 +0.44%보다 강했다는 보도

STRONG

K‑AI 방산TOP5+KRX 테마지수+4.66%

K‑AI 2차전지KRX 테마지수+3.38%

화학코스피 업종+3.32%

S-Oil종목+11.69%

WEAK

K‑AI 바이오테크코스닥KRX 테마지수-3.04%

제약코스피 업종-2.46%

반도체 Top 15KRX 테마지수-0.81%

삼성바이오로직스종목-4.51%

업종은 코스피⁠·⁠코스닥 산업별지수 · 테마는 한국거래소 테마지수 · 종목은 개별 종가 등락률 · 산식이 다르므로 한 순위로 비교하지 않음

업종 근거

전날과 비교 · 코스피 화학 -1.12% → +3.32% · 반도체 Top 15 +4.65% → -0.81% · K‑AI 바이오테크코스닥 +9.46% → -3.04% · 코스닥 기계⁠·⁠장비 +6.24% → -1.11% · 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 -1.15% → +0.53%
2차전지 · KRX 2차전지 TOP 10 +2.68%(10종목 모두 상승) · KRX 전기차 Top 15 +1.52% · 바이오 · KRX 기술이전 바이오 -2.40% · 바이오 TOP 10 -1.83% · 코스닥 제약 -1.36%
코스닥 업종 · 통신 +3.01% · 금융 +2.94% · 전기전자 +2.06% · 비금속 -3.50% · 유통 -2.52% · 일반서비스 -2.19%
시가총액 상위 10종목 · 삼성전자 0.00%(276,000원) · SK하이닉스 +0.44%(1,841,000원) · 삼성전자우 -1.71% · SK스퀘어 +0.43% · 삼성전기 +1.28% · LG에너지솔루션 +2.91% · 현대차 -0.72% · 삼성바이오로직스 -4.51% · KB금융 +0.84% · 삼성생명 +1.76%
규모별 · 중형주 +0.91% · 대형주 +0.44% · 소형주 +0.39%(마감 보도)
오르고 내린 종목 수 · 코스피 상한가 1 · 상승 500 · 보합 56 · 하락 362 · 하한가 0 · 코스닥 상한가 4 · 상승 958 · 보합 102 · 하락 681 · 하한가 0
오른 종목 비율 · 코스피 54.5%(501/919) · 코스닥 55.1%(962/1,745) · 분자는 상승과 상한가의 합, 분모는 상한가⁠·⁠상승⁠·⁠보합⁠·⁠하락⁠·⁠하한가 전부
코스닥 거래대금 8조3,527억 · 최근 5거래일 평균의 1.14배
업종 등락률은 시가총액 가중 지수이며 업종별 순유입 금액이 아님 · 하루 등락만으로 자금 이동을 단정하지 않음

CHANGE / 05

전 거래일에 던진 질문의 답

전일 확인 조건을 오늘 회수

쉽게 말하면어제 걸어둔 조건 셋 중 둘은 예 · 지수와 오른 종목 비율은 통과, 외국인 현물 순매수 전환은 아직

LAST SESSION → TODAY

외국인 현물은 6거래일째 순매도지만 규모는 -1,440억으로 더 줄어듦

코스피 종가 · 7,000 위

6,971.35

→

7,003.74

외국인 코스피 현물 순매수⁠·⁠매도

-5,480억

→

-1,440억

코스피 오른 종목 비율 · 50% 위

59.2%

→

54.5%

NEXT / 06

다음 장에서 확인할 것

사흘 휴장 뒤 첫 거래일에 볼 세 가지

코스피가 7,000 위에서 끝나는가

약한 미국 고용 결과와 연휴 중 미국 증시를 반영한 10월 6일 종가로 채점

S-Oil⁠·⁠SK이노베이션이 이틀 연속 오르는가

오늘 +11.69% · +10.32% · 공급 재료가 하루로 끝나는지 두 종목 종가로 채점

외국인이 코스피 현물 순매수로 돌아서는가

6거래일 연속 순매도 · 오늘 -1,440억 · 선물은 이미 순매수 · 기타외국인을 포함한 현물 합계의 부호로 채점

앞줄이 바뀐 날의 회복 · 외국인 현물 매도는 아직 6거래일째.

출처 · 데이터 기준

기준일 2026.10.02 · 지수⁠·⁠업종⁠·⁠개별 종가는 한국거래소 정규시장 09:00~15:30 기준
해외 뉴스⁠·⁠지표 정보 · 한국시간 10월 2일 21시 30분 미국 9월 고용 발표까지 반영
국내 수급 · 한국거래소 정규장 15시 38분 집계 · 이후 애프터마켓 수급은 섞지 않음
지수 · 코스피 시가 6,938.27 · 고가 7,011.04 · 저가 6,927.88 · 종가 7,003.74 · 코스닥 시가 893.22 · 고가 903.88 · 저가 885.65 · 종가 893.29 · 정규장 마감 확정치(자체 수집) · 장중 고가⁠·⁠저가는 블록미디어 마감 보도와 일치
장중 그림 · 코스피 정규장 5분 단위 차트에서 읽은 경로이며 가로 위치는 실제 발생시각 · 확정 네 값 외의 구간은 선단위로만 적음
투자자별 총액 · 한국거래소 15시 38분 집계 · 마감 보도 수치와 기관 막판 매수 설명은 머니투데이 마감 보도 인용
선물⁠·⁠프로그램 · 코스피200 선물 투자자별 한국거래소 15시 49분 집계 · 프로그램매매 정규장 마감 집계 · 5거래일 합계는 한국거래소 집계
종목별 순위 · 한국거래소 투자자별 종목 수급(18시 39분 수집) · 순위만 사용
거래대금 · 코스피 15조2,907억 · 최근 5거래일 평균 19조2,239억의 0.80배 · 15시 38분 집계
환율 · 원⁠·⁠달러 15시 30분 주간거래 종가 · 마감 보도 인용
공매도 · 종목별 공매도 거래대금 정규시장 15시 38분 집계(한국거래소⁠·⁠넥스트레이드 합산)
시장 폭 · 한국거래소 시장 등락 종목 수 16시 10분 수집 · 상한가는 상승과 따로 집계
업종⁠·⁠테마 · 한국거래소 산업별지수⁠·⁠테마지수 마감 등락률 · 규모별 지수는 경제타임스 · 한화에어로스페이스⁠·⁠S-Oil⁠·⁠SK이노베이션 종가 등락률은 머니투데이 · LIG디펜스앤에어로스페이스⁠·⁠한화시스템 등락률과 방산 강세 배경은 머니투데이 마감 분석 인용
정유 · 수출 중단 범위(추가 통보 전까지)와 아시아 휘발유 마진은 로이터 배포본 · 연휴 뒤 재개 여부는 로이터 배포본(Business Recorder) · 중국 재고와 페트로차이나 선적 취소는 파이낸셜뉴스 · 브렌트⁠·⁠WTI 종가는 이투데이 · 오전 10시 28분 정유주 등락률과 중동 배치 보도⁠·⁠강세 배경은 파이낸셜뉴스 종목 기사
반도체 · 시황 전망은 뉴스핌 마감 보도의 대신증권 설명 · 삼성전자 잠정실적 일정은 굿모닝경제 · 머니투데이(KB증권 설명) 보도
자사주 · 삼성전자 자기주식 취득 예정기간⁠·⁠금액⁠·⁠진척률은 EBN 보도 인용
해외 · 나스닥⁠·⁠S&P500⁠·⁠다우⁠·⁠필라델피아 반도체와 미국 10년물 5.237%(CBOE 10년물 금리지수)는 현지 10월 1일 종가
일정 · 미국 9월 고용 결과는 미국 노동통계국 9월 고용 보도자료(현지 10월 2일 8시 30분 · 한국시간 21시 30분) · 시장 예상 +8.4만명과 발표 직후 금리 하락은 야후 파이낸스 · 10월 5일 대체공휴일은 우주항공청 2026년 월력요항
참고 · 한국 9월 소비자물가 2.9%(8월 3.1%) · 장 시작 전 08시 국가데이터처 보도자료