코스피 -1.09% · 외국인 현물 -8.9조원코스닥 +5.78% · 바이오와 반도체 장비
대상 기간 9월 28일~10월 2일 닷새 · 다음 주 국내 거래일은 10월 6~8일 사흘 · 아래 세 질문은 다음 주 위클리에서 채점
10월 8일 삼성전자 잠정실적 예상 일정(보도 기준) · 컨센서스는 한 달 새 113.1조원에서 109.5조원으로
10월 7일 중국 국경절 연휴 끝 · 8일 중국 본토 증시 · 상품선물 재개 · 석유제품 수출 재개 여부가 첫 확인
중동 긴장에 다시 오른 업종 · 수주 일정은 연말 쪽에 몰림
주간 차이 6.87%p · 코스피가 내린 사흘에도 코스닥은 오름 · 바이오와 반도체 장비가 받침
03:00 미 연준 의사록 · 삼성전자 잠정실적 예상 일정(보도 기준) · 10:30 중국 본토 증시 재개장 · 한글날 전 마지막 국내장
예상 8.4만~9만명 · Polymarket 기준 10월 인상 확률 9월 28일 약 69% → 10월 2일 16% · 미 재무부 10년물 고시는 5.28%
가격 · 수급 · 시장 폭에서 이번 주가 남긴 것만 · 하루하루의 경로는 각 일자 데일리
종목은 9월 23일과 10월 2일 정규장 종가 · 삼성전자와 삼성전자우는 9월 29일 배당락이 낀 수치 · 종목 등락률과 지수 등락률은 산식이 다르므로 한 순위로 비교하지 않음
국내 거래일은 10월 6일~8일 사흘 · 10월 9일 한글날 휴장 · 8일에는 연준 의사록 · 중국 재개장 · 삼성전자 잠정실적이 겹침 · Q1·Q2는 사흘 전체로 · Q3은 삼성전자 잠정실적 하나로
채점 · 10월 6~8일 코스피 종가가 사흘 모두 7,000 위면 충족 ·
하루나 이틀이면 부분 충족 · 0일이면 미충족
채점 · 10월 6~8일 외국인(기타외국인 포함) 코스피 현물 순매수일이
이틀 이상이면 충족 · 하루면 부분 충족 · 0일이면 미충족 · 한국거래소 15시 38분 집계
채점 · 잠정 영업이익 110조원 이상이면 충족 · 104조원 이상 110조원 미만이면 부분 충족 ·
104조원 미만이면 미충족 · 110조원은 컨센서스와 대신증권 기준선 · 104조원은 DS투자증권 추정치 · 발표일이 바뀌면 발표된 날의 숫자로 채점
1순위 반도체만 길목까지 · 나머지 셋은 왜 지금 · 무엇을 볼지 · 경계 세 줄로
먼저 볼 자리는 삼성전자 3분기 잠정실적
외국인 순매도 상위 종목에 숫자가 들어옴
수출은 사상 최대 ·
실적 추정은 거꾸로 내려옴.
같은 주 자료 안에서도 숫자가 갈림 · 한화투자증권 9월 수출 자료의 그림에는 ㎏당 수출단가 전월비 범용 D램 -3.5% · 낸드 -22.0% · 본문은 D램 단가를 「유지」로 서술 · 유진투자증권은 9월 수출 증가분의 약 79%가 반도체라 집중이 심해졌다고 집계 · 대신증권은 고점 논란을 시기상조로 봄 · 갈리는 대목은 가격 상승이 이어지느냐보다 그 상승이 이익 추정에 얼마나 남느냐
반도체 밖에서는 ·
재료마다 확인 날짜가 다름.
10월 2일 S-Oil +11.69% · SK이노베이션 +10.32% · 중국 정유사가 홍콩·마카오 외 지역으로 석유제품 수출을 추가 통보 전까지 멈췄다는 로이터 보도 · 아시아 휘발유 마진은 브렌트유 대비 배럴당 50.53달러로 사상 최고
10월 7일 중국 국경절 연휴 끝 · 재개 여부는 재고와 정제량에 달렸다는 보도 · 8일 중국 상품선물시장도 9월 30일 이후 처음 거래 · 현지 10월 4일 OPEC+ 회의는 11월 생산 목표 동결 전망(로이터 · 결정 전) · 유안타증권 집계로 3분기 영업이익 컨센서스는 한 달 새 S-Oil 1조935억 → 1조5,686억원 · SK이노베이션 1조6,387억 → 2조8,123억원 · 하나증권 목표주가 S-Oil 220,000원 · SK이노베이션 200,000원
키움증권은 미 전략비축유 최대 4,000만배럴 추가 공급 절차 · 사우디 수출 재개 · 10월 미 정유 정기보수를 근거로 유가가 단기 고점을 어느 정도 확인했다고 봄 · 같은 석유화학 안에서도 갈림 · 3분기 이익 추정 1주 조정 폭 정유 +10.0% · 화학 -17.4%(유안타) · 화학은 원가를 전가하지 못하는 구간(유진)
10월 2일 K-AI 방산TOP5+ +4.66% · LIG디펜스앤에어로스페이스 +5.25% · 한화시스템 +5.07% · 중동 군사 긴장 고조에 KF-21 유도무기 체계 개발업체 선정 재료가 겹쳤다는 마감 보도
키움증권은 업종 12개월 선행 PER이 34배에서 21배로 내려와 바닥에 가깝다고 보되 연말 방공망 수주를 회복의 선행 조건으로 둠 · 4분기 인도네시아 KF-21 16대(4조원 이상) 계약 기대 · 키움증권 목표주가 LIG디펜스앤에어로스페이스 1,350,000원 · 한화에어로스페이스 1,580,000원
사우디 · 이라크 수주는 연말에서 내년 초로 밀릴 가능성(키움) · 하루의 중동 뉴스와 수주 단계를 같은 말로 묶지 않음 · 기본계약과 본계약 · 인도와 수주를 나눠 셈
LG에너지솔루션 주간 +5.55%로 시가총액 상위 10종목 중 1위 · 10월 2일 K-AI 2차전지 +3.38% · 현지 10월 2일 테슬라 3분기 인도 486,532대로 블룸버그 집계 예상 463,000대를 넘음(보도)
하나증권은 이번 미중 정상회담에서 배터리가 직접 의제로 다뤄지지 않은 점을 단기 정책 리스크 완화로 평가 · 에너지저장장치 수주는 4분기 집중 구간으로 봄 · 한화투자증권은 리튬이 2026~28년 3년 연속 공급 부족이라고 전망
이익 추정 방향이 엇갈림 · LG에너지솔루션 올해 주당순이익 추정 1개월 -35.9% · 삼성SDI 3분기 영업이익 컨센서스 1개월 +39.2%(한화 집계) · 테슬라 인도 숫자와 국내 셀 업체 실적을 같은 말로 묶지 않음
약했던 미국 고용 · 그래도 내려오지 않은 미 장기금리 · 연휴 끝이 걸린 중국 석유제품 · 그리고 외국인 매도를 받아 온 쪽의 남은 기간
다음 주 일정 · 함께 적은 세 질문은 다음 주 위클리에서 그대로 채점
현지 10월 4일 OPEC+ 회의 · 5일 미국 9월 ISM 서비스업 지수(한국시간 23:00)와 미국장 · 국내장은 10월 6일 시가에 한 번에 반영
미국 9월 고용 · ISM 서비스업 · 현지 10월 2일과 5일 미국장 반영 · Q1 · Q2 채점 시작
중국 본토 증시 · 상품시장은 10월 1~7일 휴장 · 석유제품 수출 재개 여부를 가를 연휴 끝
03:00 미 연준 9월 회의 의사록 · 삼성전자 3분기 잠정실적 예상 일정(보도 기준) · 10:00 중국 상품선물 · 10:30 중국 본토 증시 재개 · 삼성전자 자사주 매입 종료 추정(대신증권) · 한글날 연휴 전 마지막 국내장 · Q3 채점일
국내장은 사흘 거래 뒤 다시 사흘 휴장 · 다음 거래일은 10월 12일
10월 14일 미국 소비자물가 · 16일 전후 SK하이닉스 자사주 매입 종료 추정 · 22일 한국은행 금통위 · 27~28일 미 연준 회의
10월 6~8일 종가 사흘 모두 7,000 위면 충족 · 하루나 이틀이면 부분 · 0일이면 미충족
사흘 중 순매수 이틀 이상이면 충족 · 하루면 부분 · 0일이면 미충족 · 기타외국인 포함 · 한국거래소 15시 38분 집계
잠정 영업이익 110조원 이상이면 충족 · 104조원(DS투자증권 추정치) 이상이면 부분 · 그 아래면 미충족
코스피는 외국인이 판 닷새 ·
코스닥은 그사이에도 오른 닷새 ·
다음 주 사흘의 답은 10월 8일 하루에 몰려 있음.
| 지수 | 기준가 | 10/2 종가 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 7,080.92 | 7,003.74 | -1.09% |
| 코스닥 | 844.48 | 893.29 | +5.78% |
기준가는 직전 거래일인 9월 23일 종가 · 코스피 주간 순변화 -77.18p · 10월 3~5일은 개천절 · 주말 · 대체공휴일 휴장
| 일자 | 시가 | 종가 | 등락 | 오른 종목 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 09/28 | 7,057.86 | 6,889.74 | -2.70% | 66.9% |
| 09/29 | 6,844.41 | 6,870.81 | -0.27% | 25.4% |
| 09/30 | 6,943.47 | 6,838.04 | -0.48% | 38.6% |
| 10/01 | 6,814.49 | 6,971.35 | +1.95% | 59.2% |
| 10/02 | 6,938.27 | 7,003.74 | +0.46% | 54.5% |
오른 종목 비율은 코스피 기준 · 분자는 상승과 상한가의 합 · 분모는 보합 포함 전체 종목 · 코스닥 오른 종목 비율은 9월 28일 55.9% · 29일 32.8% · 30일 46.2% · 10월 1일 70.6% · 2일 55.1%
코스닥 일별 등락 · 9월 28일 +0.25% · 29일 +0.38% · 30일 +0.72% · 10월 1일 +4.48% · 2일 -0.11% · 코스닥 투자자별 닷새 합계 외국인 -950억 · 기관 +6,420억 · 개인 -5,120억(한국거래소 15시 38분 집계 · 10억원 단위)
| 종목 | 9/23 종가 | 10/2 종가 | 주간 |
|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 351,500 | 371,000 | +5.55% |
| 삼성전기 | 1,507,000 | 1,581,000 | +4.91% |
| 삼성바이오로직스 | 1,366,000 | 1,354,000 | -0.88% |
| SK하이닉스 | 1,862,000 | 1,841,000 | -1.13% |
| 삼성생명 | 294,500 | 289,000 | -1.87% |
| 현대차 | 353,500 | 346,500 | -1.98% |
| SK스퀘어 | 1,190,000 | 1,160,000 | -2.52% |
| 삼성전자 | 285,500 | 276,000 | -3.33% |
| KB금융 | 173,200 | 167,400 | -3.35% |
| 삼성전자우 | 220,000 | 201,000 | -8.64% |
단위 원 · 9월 23일과 10월 2일 정규장 종가 · 시가총액 순위는 10월 2일 기준 · 삼성생명 9월 23일 종가는 9월 28일 종가와 등락률로 되짚은 값 · 삼성전자와 삼성전자우는 9월 29일 배당락 포함
| 일자 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 9/28 | -3조2,260억 | -1조170억 | +2조6,050억 |
| 9/29 | -2조9,030억 | +1,210억 | +1조1,430억 |
| 9/30 | -2조520억 | -7,680억 | +1조1,670억 |
| 10/1 | -5,480억 | +3,350억 | -1조4,310억 |
| 10/2 | -1,440억 | +3,810억 | -1조7,210억 |
| 합계 | -8조8,730억 | -9,480억 | +1조7,630억 |
닷새 모두 한국거래소 15시 38분 집계(10억원 단위) · 같은 기준이라 합계를 냄 · 외국인은 기타외국인을 더한 합계 · 산술상 기타법인은 세 값의 합(-8조580억)을 0에서 뺀 약 +8조580억
코스피200 선물 외국인 · 9월 28일 -5,150억 · 29일 +2,940억 · 30일 -1조3,080억 · 10월 1일 -1,080억 · 2일 +8,590억 · 닷새 합계 -7,780억(한국거래소 15시 49분 집계)
지수 · 시장 폭 · 투자자별 · 선물 · 한국거래소 정규장 마감 확정치 · 기준가는 9월 23일 종가
개별 종목 주간 등락 · 9월 23일과 10월 2일 정규장 종가 · 시가총액 상위 10종목
미 국채 금리 · 지난주 질문 채점과 휴장 중 변화는 미 재무부 일별 고시 · 국채금리가 발표 직후 하락 뒤 다시 반등한 흐름은 아래 야후 파이낸스 마감 기사
미국 고용 · 미국 노동통계국 9월 고용 보도자료 · 예상치 8.4만명은 야후 파이낸스(CNBC · WSJ 집계) · 9만명 예상과 미국 증시 마감은 야후 파이낸스 마감 기사 · 테슬라 인도 대수도 같은 기사 · 마이크론 2027년 생산량 커밋과 2028년 수요 초과 발언은 실적 콜 녹취 · 10월 인상 확률은 예측시장 Polymarket 수치로 Benzinga 보도(9월 28일 약 69% · 10월 2일 16%) · CME 금리선물 기반 확률과 섞지 않음 · ISM 서비스업 일정은 ISM 발표 일정표
중국 석유제품 · 수출 중단 범위와 아시아 휘발유 마진은 로이터 배포본 · 연휴 뒤 재개 여부와 페트로차이나 선적 취소는 로이터 배포본(Business Recorder) · 브렌트유 종가는 이투데이 · OPEC+ 전망은 로이터 배포본(Kitco)
중국 휴장 · 본토 증시 10월 1~7일 휴장 · 8일 재개는 상하이증권거래소 공지 · 상품선물 8일 재개(08:55 집합경쟁매매)는 상하이선물거래소 공지 보도
삼성전자 잠정실적 · 회사 IR 페이지에는 아직 발표일 미게시 · 10월 8일은 증권사 설명을 옮긴 보도 기준 · 일정과 컨센서스(113.1조원 → 109.5조원 · 4분기 120.8조원) · NH투자증권 밴드는 이투데이 주간 전망 · 일정은 머니투데이(KB증권 설명)에서도 같은 날
9월 28일 하락 배경 · 이투데이 마감 기사 · HLB 허가와 9월 28일 상한가는 머니투데이 · 10월 2일 방산 강세 배경은 머니투데이 마감 분석
미 연준 일정 · 9월 회의 의사록 현지 10월 7일 14시 · 10월 회의 27~28일(미 연준 일정표)
코스닥 · 업종은 한국거래소 코스닥 산업별지수 · 테마는 한국거래소 테마지수 · 종목 등락(HLB · 주성엔지니어링 · 원익IPS · 이오테크닉스)은 각 일자 데일리의 마감 보도 인용 · 투자자별은 한국거래소 15시 38분 집계
원/달러 · 15시 30분 주간거래 종가 · 9월 23일 1,358.4원 · 10월 2일 1,350.6원
증권사 자료 · 대신증권(10월 전망 · 퀀틴전시) · DS투자증권(반도체 · 한화 미국 방산) · 하나증권(반도체 · 에너지·화학 · 2차전지) · 한화투자증권(EPS LIVE · 리튬 · 거시) · IBK투자증권(마이크론) · 키움증권(국제유가 · 방공 시스템 · 채권 매크로) · 유안타증권(3분기 실적시즌 · 원/달러) · 유진투자증권(9월 수출 · 정유·화학) · iM증권(시장 수급)
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