DAILY MARKET NOTE / 09 SEP 2026

오른 종목이
절반을 넘긴 상승

코스피 +1.40% · 7,051.64로 7월 23일 이후 처음 7,000선 회복 · 시가총액 1위 삼성전자는 0.00% 보합상승 재료는 AI 투자수요가 다시 확인된 미국 반도체 · 미국의 중국 배터리 배제 압박 · 한국전력의 5년 55조원 전력망 투자 계획 세 갈래오른 종목 비율은 전일 25.4%에서 50.7%로 두 배 · 지수를 든 자리가 시가총액 상단 밖으로 넓어짐

지수를 든 것은 삼성전자 하나가 아니라 반도체·배터리·전력기기로 넓어진 성장주 축 · 다만 개인·외국인·기관 세 주체 중 유일한 순매수는 기관

KOSPI

7,051.64

+1.40%

KOSDAQ

830.37

+2.28%

MARKET PATH / 01

두 번 밀렸지만 두 번 다 되받은 하루

언제 방향이 바뀌었고 그때 무엇이 작동했나

KOSPI · 09:00~15:306,972.87 출발 → 6,968.06 → 7,112.48 → 7,051.64 마감 · 고가 대비 60.84p 반납

OPEN6,972.87+0.26%

HIGH7,112.48+2.27%

LOW6,968.06+0.19%

CLOSE7,051.64+1.40%

THE READ

저가가 개장 직후에 나오고 그 뒤로 다시 확인되지 않음 · 두 차례 되돌림이 모두 개장가 위에서 멈췄다는 것이 이날 상승의 성격시가총액 1위가 보합인데 지수가 1.40% 오른 구조 · 상단 한 종목이 지수를 대신 드는 최근 장세와 다른 지점이 코스피보다 덜 오른 마감 · 지수를 든 힘이 시가총액 상단 밖에도 있었음고가에서 60p 반납한 종가지만 오른 종목이 절반을 넘어 마감 · 지수와 시장 내부가 같은 방향

OPEN · MORNING

개장 직후 저가를 찍고 곧바로 방향을 잡은 오전

전일 미 증시 반도체 강세를 받아 +0.26% 출발 · 개장 직후 6,968.06으로 당일 저가09시 50분 부근 7,050선에 접근 · 저가 대비 80p 회복 뒤 11시 40분까지 계단식 상승코스닥은 815.06 출발 뒤 저가 814.79 · 코스피와 같은 모양

AFTERNOON

11시 40분 고점을 찍고 두 차례 되밀린 오후

11시 40분 7,112.48로 당일 고가 · 전일 종가 대비 +2.27%12시 50분과 14시 20분 두 구간에서 7,020선 부근까지 되돌림두 번 모두 30분 안에 7,050선을 되찾음 · 하단이 개장가 위에서 유지됨

고가에서 60p 내려왔지만 폭은 그대로 남은 마감

종가 7,051.64 · 당일 저가 대비 83.58p 위 · 고가 대비 60.84p 아래코스피200 1,114.61 · 상승률 +1.32%로 코스피보다 0.08%p 낮음 코스피 50.7% · 코스닥 55.7%로 두 시장 모두 절반 위

코스피 5분봉 종가를 이은 장중 경로 · 앞머리 두 점은 KRX 확정 시가와 저가 · 저가가 개장 직후라 시가 점과 겹쳐 따로 찍지 않음 · 점선은 전일 종가 6,954.52.

WHY / 02

AI 수요 신호 위에 배터리·전력 재료가 겹침

하루의 방향을 실제로 설명한 재료만

지수를 든 1순위 재료는 AI 투자수요가 다시 확인된 밤

전 거래일 미 증시는 다우 -1.18% · S&P500 -0.58%로 내렸는데 만 +1.30%지수 전반이 아니라 AI 수요에 걸린 자리만 오른 밤 · 국내 메모리와 코스닥 장비군이 그대로 이어받음인텔 +9.1%·퀄컴 +3%대는 그 신호를 만든 개별 근거이지 이날 국내 상승의 전부가 아님

+3.51%SK하이닉스 1,856,000원 · 이날 반도체 주도주

근거 보기

인텔 종가 104.47달러 · 10월 PC용 CPU 가격 10% 인상 검토 보도(대만 디지타임스)와 노스랜드증권 투자의견 상향이 겹침

상향 근거는 서버용 CPU 공급 부족에 따른 가격 결정력 · AI 데이터센터 증설이 배경

퀄컴은 아마존과 AI 데이터센터용 칩 협업 · 상업계약·구속력 있는 발주·실제 구매에 연동해 최대 2,500만주 가 단계적으로 귀속 · 구매 실적 상한은 600억달러이며 600억달러 확약 계약은 아님

같은 주 씨티 글로벌 TMT 행사에서도 AI 인프라 투자가 여러 해에 걸쳐 이어진다는 발언이 반복됨

코스닥 전기전자 +4.69% · 46개 업종 중 1위 · 코스피 전기전자 +2.01% · KRX 반도체 Top 15 +2.98%

기업 쪽 확인 · SK하이닉스는 이날 미래포럼에서 풀스택 AI 메모리 전략을 제시 · 삼성전자는 미스트랄 AI와 반도체 특화 AI 모델 공동개발 파트너십 발표 · 당일 주가의 주원인으로 쓰기는 어려우나 AI 서사가 기업 전략 단계로 내려온 근거

미 10년물 4.806% · VIX 15.72 · 국내 지수 방향을 되돌릴 만한 변화는 아님

2차전지 급등의 당일 재료는 미국의 중국 배터리 배제 압박

현지 9월 8일 공개된 미 교통부 장관의 서한에서 포드의 CATL·지리·BYD 관계를 비판다음 날 중국 CATL·BYD 주가가 밀리고, 국내는 한국 배터리의 대체 공급 기대로 연결셀에서 소재까지 함께 오른 폭이 그 성격을 보여줌 · 삼성SDI +8.30% · 엘앤에프 +11.70% · 포스코퓨처엠 +6.37% · LG에너지솔루션 +6.46%

+8.22%KRX K-AI 2차전지 · 39개 테마 중 1위

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서한 내용 · 포드의 미시간 마셜 공장이 CATL의 기술을 라이선스로 쓰는 구조와 중국에서 들여오는 링컨 노틸러스를 안보 문제로 지목

포드는 공장 소유·운영 주체가 자사이고 CATL은 지분 없이 기술료를 받는 관계라고 반박

규제 범위가 기술료를 넘어 중국산 생산장비와 양극재·음극재 소재까지 넓어질 가능성이 국내 소재주로 번진 자리

보조 재료 · 중국 당국이 착공 전 단계 ESS 신규 프로젝트를 점검하며 일부 승인·진행을 멈췄다는 9월 7일자 보도 · 전면 증설 금지로 확정된 사안이 아니라 공급 측 기대를 받쳐준 정도

LG에너지솔루션은 전일 -3.86%에서 하루 만에 반전 · 에코프로비엠 +9.64%

SK이노베이션 +11.23%은 유가·정제마진 축이 함께 걸려 있어 2차전지 대표값에서 제외

KRX 2차전지 TOP 10 +6.46% · 전기차 Top 15 +4.44% · 구성 종목 전부 상승 · 코스피 화학 +3.56%

전력기기·전선의 당일 촉매는 한국전력의 5년 55조원 전력망 투자 계획

2026~2030년 중장기 재무관리계획에 송전 32조9,576억원 · 배전 22조3,661억원 · 합계 55조3,237억원AI 데이터센터와 반도체 클러스터의 전력 수요가 배경 · 지수 전체보다 전력기기·전선 섹터의 재료돈을 쓰는 쪽인 전기·가스는 -0.36% · 받는 쪽인 전력기기·전선이 강세 상단

+6.38%KRX-Akros AI 전력인프라 · 구성 15종목 전부 상승

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ICT·업무설비·투자자산을 포함한 전체 투자계획은 60조9,839억원 · 55조3,237억원은 5년 총액이며 개별 발주와 업체별 배분을 뜻하지 않음

외국인 순매수에 LS ELECTRIC +462억 · 가온전선 +311억 · HD현대일렉트릭 +196억 · 가격과 수급이 같은 방향

LS ELECTRIC +5%대 · 가온전선 +16.70% · 가온전선은 캐나다 서부 공공 전력회사에 중전압 케이블을 처음 수출했다는 개별 재료가 함께 붙은 자리

코스피 기계·장비 +2.73% · 코스닥 기계·장비 +3.52% · 코스닥 금속 +3.11%

전기·가스는 10종목 중 6종목이 올랐는데도 업종 지수는 하락 · 시가총액 상단 종목이 지수를 눌렀음

MONEY / 03

기관 매수는 삼성전자, 개인 매도는 SK하이닉스로 갈림

오늘 지수를 움직인 주체

INSTITUTION · KOSPI CASH

+9,420억

5거래일 연속 순매수 · 같은 기간 누적 5조6,890억순매수 종목 금액 1조6,284억의 29.1%가 삼성전자 한 종목 · 그 뒤가 SK하이닉스와 2차전지 셀·정유 대형주 · 기관 매수 상단은 반도체와 2차전지·정유에 집중삼성전자는 기관 매수와 외국인 매도가 정면으로 엇갈려 0.00% 보합 · 지수가 7,000을 넘는 동안 시가총액 1위만 제자리

삼성전자+4,746억

SK하이닉스+1,392억

삼성SDI+866억

SK이노베이션+479억

INDIVIDUAL

-2조2,880억순매도 1위 SK하이닉스 1조3,988억 · 같은 종목을 외국인·기관이 합쳐 2,249억 순매수하고 주가는 +3.51% · 전일 3조330억에서 규모 축소

FOREIGN

-4,350억순매도 종목 금액 1조6,444억의 47.4%가 삼성전자 · 코스닥에서는 +2,250억으로 부호가 갈림

RESIDUAL · 세 주체 밖

+1조7,810억

· 이 가운데 SK하이닉스와 삼성전자 두 종목의 역산 합계가 1조7,334억 · 자사주 취득 수요가 섞일 수 있어 방향 근거로 단정하지 않음

선물 · 프로그램 · 거래대금 · 종목별 수급

외국인 K200 선물+6,040억

기관 K200 선물-3,400억

코스피 프로그램-3,221억

프로그램-3,486억

프로그램은 차익 +265억과 비차익 -3,486억으로 방향이 갈림 · 전 거래일 전체 +789억에서 매도 우위로 전환
현물 코스피200 1,114.61(15:30 종료)과 선물 1,117.20(15:45 종료)의 차이 2.59 · 종료 시각이 달라 방향 근거로 쓰지 않음
매수·매도 의 분모는 그 주체가 순매수(순매도)한 종목 금액의 합계이며 시장 전체 순액이 아님 · 외국인 순매수 합계 1조4,434억 · 기관 순매도 합계 7,077억
외국인 순매수 1위 삼성전기 +1,366억 · SK하이닉스 +857억 · SK이노베이션 +800억 · LS ELECTRIC +462억 · 대덕전자 +411억
삼성전기는 전일 -5.78% 하락 때 개인이 +4,354억을 받았던 종목 · 이날 +2.48% 반등하며 외국인 순매수 1위 +1,366억으로 주체가 달라짐
외국인 순매도 삼성전자 -7,793억 · 삼성전자우 -820억 · NAVER -485억 · SK스퀘어 -313억
개인 순매수 NAVER +760억 · 삼성전자우 +591억 · 에이피알 +332억 · 삼양식품 +284억 · LG전자 +223억
SK하이닉스는 개인 -1조3,988억에 외국인 +857억·기관 +1,392억이 맞선 구조 · 나머지는 세 주체 밖 역산값
2차전지·정유 대형주 기관 순매수 · 삼성SDI +866억 · SK이노베이션 +479억 · LG에너지솔루션 +433억 · 엘앤에프 +247억 · 외국인도 SK이노베이션 +800억으로 같은 방향
코스닥 외국인 +2,250억 · 개인 -2,150억 · 기관 -200억 · 코스피와 개인 부호는 같고 외국인 부호는 반대
코스피 거래대금 22조2,760억으로 5일 평균의 108.2% · 전 거래일 25조9,590억에서 축소 · 코스닥 7조5,720억 120.8%
코스피 비중은 3.49%에서 4.69%로 확대 · 금액 1조4,294억 · 코스닥 3,171억 3.63% · KRX와 NXT 합산 정규시장 기준이라 분모가 코스피 거래대금과 다름
SK하이닉스가 4,762억으로 공매도 금액 1위였지만 주가는 +3.51% · 해당 종목 거래대금의 5.29% · 상승과 공매도 증가가 동시에 나타난 자리이며 공매도에는 헤지·시장조성 수요도 섞여 방향성 매도로 단정하지 않음

SECTOR / 04

강했던 곳 · 약했던 곳

순위표보다 오늘의 강약 분포

STRONG

코스닥 전기전자+4.69%

코스닥 금융+4.40%

코스피 화학+3.56%

코스닥 기계·장비+3.52%

WEAK

코스피 오락·문화-2.66%

코스피 IT 서비스-1.36%

코스피 보험-1.35%

코스피 통신-1.31%

강세 상단이 반도체·배터리·전력기기 세 갈래로 갈라진 하루 · 한 업종이 상단을 독차지하지 않음약세는 게임과 엔터가 묶인 오락·문화가 두 시장 모두 하단 · 그 뒤가 보험·통신 같은 배당 성격 업종코스닥 금융 +4.40%는 지수 상승폭에 비해 종목 확산이 좁은 예외 · 105종목 중 상승 43 · 상단 일부가 업종지수를 끌어올린 구조하루 등락이라 주도축 교체로 단정하지 않음

업종 근거

KRX 산업별지수 46개 중 상승 24 · 하락 22 · 코스피 24개 중 상승 10 · 코스닥 22개 중 상승 14
강세 세부 · 코스닥 전기전자는 316종목 중 208종목 상승 · 코스피 화학은 123종목 중 75종목 상승 · 지수는 시가총액 가중이라 대형주 몇 종목이 업종 등락률을 끌어올린 자리
약세 세부 · 코스피 오락·문화 13종목 중 6종목 하락 · 코스닥 오락·문화도 -1.79%로 같은 방향 · 코스피 보험은 13종목 중 12종목 하락으로 약세가 업종 전반
전일 상승 1위였던 코스피 전기·가스는 -0.36%로 하락 전환 · 코스피 건설은 +0.62%로 상승 폭 축소
테마 39개 중 상승 27 · 하락 12 · 강세 상단은 KRX K-AI 2차전지 +8.22% · 2차전지 TOP 10 +6.46% · AI 전력인프라 +6.38% · 전기차 Top 15 +4.44%
테마 약세는 KRX 게임 TOP 10 -1.11% · 코스피200 금융 고배당 TOP 10 -1.06% · 금융&지주 고배당 -0.96%
시가총액 상위 10종목 중 7종목 상승 · LG에너지솔루션 +6.46% · SK하이닉스 +3.51% · 삼성전기 +2.48% · 삼성전자는 0.00% 보합 · 하락은 삼성물산 -1.57% · KB금융 -0.98% · 삼성전자우 -0.45%
개별 사건 · 한화오션은 태국 해군 호위함 사업 우선협상대상자로 선정되며 +2.32% · 조선 TOP10 지수는 +2.95%
업종·는 같은 순위표에 섞지 않음 · 업종 등락률은 시가총액 가중 지수이며 업종별 순유입 금액이 아님

CHANGE / 05

어제 던진 질문의 답

전일 확인 조건을 오늘 회수

YESTERDAY → TODAY

전일의 첫 질문이던 오른 종목 비율은 25.4%에서 50.7%로 두 배 · 코스닥도 29.4%에서 55.7%로 같은 방향 · 거래대금은 오히려 줄었는데 비율은 두 배로 확대 · 상승이 거래대금 증가를 동반한 것은 아님둘째 질문이던 국제유가는 WTI 94.32달러로 상승 지속 · 전일처럼 지수 전체를 누르지는 않았지만 정유·석유화학에는 오히려 상승 재료로 작동 · 롯데케미칼 +18.12% · SK이노베이션 +11.23% · S-Oil +4.08%셋째 질문인 반도체지수 정기변경은 9월 10일 예정이라 아직 회수 전 · NEXT로 넘김

오른 종목 비율

25.4%

→

50.7%

코스피 종가와 7,000선

45.48p 아래

→

51.64p 위

코스피 거래대금

25조9,590억

→

22조2,760억

NEXT / 06

다음 장에서 확인할 것

확률보다 실제로 채점 가능한 조건

오른 종목 비율 50.7%가 절반 위에 남는가

오늘 상승의 뿌리는 넓어진 폭 · 지수가 7,000을 지켜도 비율이 다시 절반 아래로 내려가면 상단 몇 종목이 지수를 대신 드는 구조로 되돌아간 것 · 코스닥 55.7%와 함께 확인

9월 10일 동시만기와 반도체지수 정기변경에서 두 종목 수급이 어떻게 움직이는가

선물·옵션 와 KRX 반도체지수 정기변경이 같은 날 · 두 종목 비중이 20% 상한으로 낮아지는 구간의 종가 부근 수급, 비중 재배분 수혜가 예상되는 한미반도체·주성엔지니어링·원익IPS의 부호로 채점

전력인프라와 2차전지 강세가 하루로 끝나는가

배터리는 미 정부의 압박이 실제 규제·조달 변화로 이어질지, 전력망은 5년 투자계획이 실제 발주로 이어질지가 다음 단계 · KRX-Akros AI 전력인프라와 K-AI 2차전지가 다음 거래일에도 테마 상승 상단에 남는지, 기관 순매수 종목에 셀 3사가 이어지는지로 확인

NEXT SESSION · 9/10

9/10
09:00

국내 개장

7,000선 위에서 여는 첫 거래

9/10
장 마감

선물·옵션 동시만기 · KRX 반도체지수 정기변경

만기와 지수 변경이 같은 날 · 종가 구간 프로그램 수급 확인

9/10
21:30

미국 8월 · 주간 신규 실업수당

현지 08:30 발표 · 다음 날 소비자물가 직전 확인

9/10~9/17 매크로 일정

9/10

ECB 통화정책회의

유럽 금리 결정

9/11
21:30

미국 8월 소비자물가

현지 08:30 발표 · 9월 연준 결정 직전 마지막 물가 확인

9/17
03:00

미국 연준 금리 결정

현지 9월 16일 14:00 · 한국시간 9월 17일 03:00

1위가 제자리인 채 되찾은 7천 · 이번에는 지수의 높이보다 그 아래의 움직임이 더 넓었던 하루.

출처 · 데이터 기준

기준일 2026.09.09 · 국내장 15:30 마감 확정
지수⁠·⁠시장 폭⁠·⁠거래대금⁠·⁠투자자별 총액 · 네이버 금융 지수 일봉과 KRX 장마감 확정치
장중 경로 · 코스피 5분봉 종가 · 시가⁠·⁠저가⁠·⁠고가⁠·⁠종가 네 확정값은 KRX 마감 기준
종목별 수급 · KRX 마감 투자자별 매매동향 · 집중도 분모는 KRX 원자료 합산값
업종⁠·⁠테마 · 한국거래소 KRX Index 산업별지수와 테마지수 장마감
프로그램⁠·⁠선물⁠·⁠공매도 · KRX 확정치 · 공매도는 정규시장 KRX와 NXT 합산
해외 · 미국 증시와 필라델피아 반도체는 9월 8일 종가 · 미 10년물 4.806%
보도 · 현지 9월 8일 공개된 미 교통부 장관의 포드 앞 서한(CATL⁠·⁠지리⁠·⁠BYD 관계 비판), 인텔의 10월 PC용 CPU 가격 인상 검토(대만 디지타임스)와 노스랜드증권 투자의견 상향, 퀄컴⁠·⁠아마존 AI 데이터센터 칩 협업(실제 구매 실적에 연동된 워런트 구조), 한국전력 2026~2030년 중장기 재무관리계획의 전력망 투자 계획, 가온전선의 캐나다 공공 전력회사 중전압 케이블 수출, 한화오션의 태국 해군 호위함 우선협상대상자 선정
보조 재료 · 중국의 착공 전 ESS 신규 프로젝트 승인⁠·⁠진행 보류는 9월 7일자 보도이며 전면 증설 금지로 확정된 사안이 아님
기업 발표 · SK하이닉스 미래포럼 풀스택 AI 메모리 전략, 삼성전자⁠·⁠미스트랄 AI 파트너십 · 당일 주가의 주원인으로 쓰지 않음
개별 종목 등락률 · 삼성전자⁠·⁠SK하이닉스⁠·⁠LG에너지솔루션⁠·⁠삼성전기는 KRX 시가총액 상위 확정 종가 기준 · 그 밖의 종목은 당일 시황 보도 기준
일정 · 미국 생산자물가 현지 9월 10일 08:30 · 소비자물가 현지 9월 11일 08:30 · ECB 통화정책회의 현지 9월 10일 · 연준 금리 결정 현지 9월 16일 14:00
세 주체 밖 수급은 투자자별 총액에서 개인⁠·⁠외국인⁠·⁠기관을 뺀 역산값

지난 호 · www.snowshagal.com

48일 만에,다시 7천

오른 종목이절반을 넘긴 상승

두 번 밀렸지만 두 번 다 되받은 하루

개장 직후 저가를 찍고 곧바로 방향을 잡은 오전

11시 40분 고점을 찍고 두 차례 되밀린 오후

고가에서 60p 내려왔지만 폭은 그대로 남은 마감

AI 수요 신호 위에 배터리·전력 재료가 겹침

지수를 든 1순위 재료는 AI 투자수요가 다시 확인된 밤

2차전지 급등의 당일 재료는 미국의 중국 배터리 배제 압박

전력기기·전선의 당일 촉매는 한국전력의 5년 55조원 전력망 투자 계획

기관 매수는 삼성전자, 개인 매도는 SK하이닉스로 갈림

강했던 곳 · 약했던 곳

STRONG

WEAK

어제 던진 질문의 답

다음 장에서 확인할 것

48일 만에,
다시 7천

오른 종목이
절반을 넘긴 상승