코스피 -0.25% · 장중 2% 넘게 밀린 뒤 낙폭 대부분 회복 · 코스닥은 +0.79%로 상승 마감오전 하락의 주된 재료는 미·이란 무력 충돌이 끌어올린 유가와 미 장기금리 · 브렌트유가 다시 100달러 위와 KRX 반도체지수 정기변경이 겹친 날 · 외국인 매도가 반도체 대형주에 몰리고 맞은편에 기관과 대규모 기타법인 매수
지수는 전일 종가 근처로 돌아왔지만 오른 종목은 다시 절반 아래 · 7,000선을 지킨 힘은 넓은 매수보다 받아내는 매수
7,0006,900전일 종가 7,051.647,072.7909시 초반 · 당일 고가6,898.4510:30 저가14시 30분대 플러스 전환7,033.92종가 단일가09:0012:0015:30
OPEN7,038.85-0.18%
HIGH7,072.79+0.30%
LOW6,898.45-2.17%
CLOSE7,033.92-0.25%
THE READ
오전 급락은 전날 밤 가격에 들어간 유가·금리 부담을 국내장이 개장 뒤 90분 동안 한꺼번에 받아낸 자리 · 저가가 10시 30분 한 번으로 끝남오후 복귀는 악재가 풀려서가 아니라 파는 물량을 받는 매수가 더 커진 결과 · 밤사이 오른 유가는 국내 마감 무렵에도 전날 종가 부근14시 30분대에 잠시 전일 종가 위까지 올라선 지수를 -0.25%로 되돌린 것은 · 만기일 종가는 방향 신호로 약함코스닥은 2% 넘게 밀린 저가에서 플러스로 마감 · 오전 충격을 되돌린 폭이 코스피보다 컸음
OPEN · MORNING
개장 직후 고점, 10시 30분 저점까지 한 방향
전일 종가보다 낮은 7,038.85 출발 · 09시 초반 7,072.79로 잠시 플러스 뒤 곧바로 하락 전환09시 43분 6,964.39로 7,000선 이탈 · 10시 30분 6,898.45로 당일 저가같은 시각 코스닥도 813선까지 밀려 두 시장이 같은 방향
MIDDAY · AFTERNOON
11시 10분부터 계단식 회복
10시 30분 저가 뒤 11시 10분까지 6,900선 초반과 6,950선 사이에서 등락 · 그 뒤 한 계단씩 회복12시 45분 에서 7,000선 위로 올라선 뒤 13시대는 그 부근 공방 · 13시 39분 7,029.48코스닥은 13시 20분 무렵 보합권으로 올라온 뒤 상승 전환
CLOSE
14시 30분대 플러스, 종가 단일가에서 되밀림
14시 30분 5분봉에서 20p 안팎 올라 전일 종가 위로 올라섬 · 한국시간 14시 30분 TSMC 8월 매출 사상 최대 발표와 같은 구간TSMC는 이미 진행된 오후 회복의 원인이라기보다 마감 전 반도체 낙폭 회복을 받친 추가 재료15시 20분 단일가 직전까지 7,050선 부근 · 종가 단일가에서 7,033.92로 밀림 · 마지막 봉 거래량이 하루 최대 코스피 46.0% · 코스닥 47.6%로 두 시장 모두 절반 아래
코스피 5분봉 종가를 이은 장중 경로 · 시가·고가·저가·종가는 KRX 확정값 · 첫 10분은 09시 02분 보도 지수와 당일 고가로 표시 · 15시 20분부터 10분은 종가 단일가 구간 · 가로 점선은 전일 종가 7,051.64.
WHY / 02
유가·금리가 오전을 누르고 만기일이 변동을 키움
하루의 방향을 실제로 설명한 재료만
01
오전 급락의 주된 재료는 미·이란 충돌이 끌어올린 유가와 미 장기금리
현지 9월 9일 미 중부사령부가 이란 의 공격에 대응해 이란 유조선 5척 파괴를 발표 · 이란은 요르단 내 미군 기지 미사일 공격을 주장브렌트유가 7월 23일 이후 처음 100달러 위에서 마감 · 미 10년물은 장중 4.85%를 넘어 2023년 11월 이후 최고유가가 물가 부담으로, 물가 부담이 금리로 번진 밤 · 미 3대 지수가 함께 내렸고 국내 오전 저가권 약세 상단은 건설·기계·장비·전기·가스·화학
101.21달러브렌트유 9월 9일 종가 · 하루 3.36% 상승
근거 보기
WTI 96.05달러 +3.25% · 두 유종 모두 5월 이후 최고 종가권
이란 혁명수비대는 해상 통제구역을 호르무즈 해협에서 오만해·아라비아해 일부까지 넓히겠다고 경고 · 규정 위반 선박의 해운·보험 서비스 차단까지 언급
미 증시 9월 9일 · 다우 -0.77% · S&P500 -0.48% · 나스닥 -0.64% · 필라델피아 반도체는 +0.37%로 반도체만 버팀
미 10년물 종가 4.837% · 전일 4.806%에서 상승 · 미 재무부 국채 매입 규모가 기대에 못 미쳤다는 평가도 금리 상승 쪽으로 작동(보도)
국내 마감 뒤 한국시간 16시 무렵 WTI 95.72달러 · 전날 종가 96.05달러 부근
02
변동과 거래를 키운 것은 선물·옵션 동시만기와 KRX 반도체지수 이 같은 날 겹친 일정
KRX 섹터지수 29개 정기변경 · 추종 ETF 33개 순자산 약 11.7조원 · 반도체지수는 개별 종목 비중 20% 상한 적용증권가 추정 매도 물량은 SK하이닉스 약 1조2,440억 · 삼성전자 약 2,068억 · 체결은 종가 부근에 집중(미래에셋증권 추정)방향보다 거래 규모에 흔적 · 코스피 거래대금이 5일 평균보다 3분의 1 가까이 많음
131.8%코스피 거래대금 28조1,930억 · 5일 평균 대비
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정기변경 적용일은 9월 11일 · 매매는 적용 전 거래일인 9월 10일 종가에 맞춰 이뤄지는 구조
편입 비중 확대 쪽 추정 매수 상위는 한미반도체·주성엔지니어링·리노공업·이오테크닉스 · 종목별 규모와 실제 수급은 CHANGE에서
전일 거래대금 22조2,760억 · 코스닥 거래대금 11조3,140억은 5일 평균의 168.4%
MONEY / 03
외국인 매도가 두 반도체에 집중 · 맞은편에는 기관과 대규모 기타법인 매수
오늘 지수를 움직인 주체
FOREIGN · KOSPI CASH
-2조4,820억
순매도 1위 SK하이닉스 · 2위 삼성전자 · 두 종목이 순매도 종목 금액 5조7,233억의 55.5%14시 20분 -1조288억 → 마감 확정 -2조4,820억 · 마감 구간에서 외국인 매도 압력이 크게 확대된 흔적매도는 대형 두 종목에 그치지 않고 한미반도체·원익IPS·DB하이텍 등 반도체 장비·파운드리로 이어짐
KRX 마감 확정치 · 시장 전체 기준 · 보도는 삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입을 중심으로 설명 · 두 종목의 세 주체 밖 역산 합계 1조6,229억과 규모가 비슷하지만 종목별 기타법인 직접값이 아니라 두 종목에 귀속하지 않음
선물 · 프로그램 · 장중 수급 · 종목별 수급
외국인 K200 선물-1조9,470억
기관 K200 선물+1조8,410억
코스피 프로그램-2조5,245억
프로그램-2조9,648억
프로그램은 차익 +4,403억과 비차익 -2조9,648억으로 방향이 갈림 · 전 거래일 전체 -3,221억에서 매도 규모 확대
장중 잠정 집계(보도 기준) · 10시 30분 외국인 -4,442억 · 기관 -6,398억 · 개인 +6,481억 · 기타법인 +4,331억
13시 20분 외국인 -1조2,038억 · 기관 -1조5,217억 · 개인 +1조5,713억 / 14시 20분 외국인 -1조288억 · 기관 -9,246억 · 개인 +4,655억 · 기타법인 +1조4,860억
잠정치와 마감 확정치는 집계 시점이 달라 구간 비교는 방향 확인용으로만 씀 · 본문 총액은 KRX 마감 확정치
세 주체 밖 잔여 +1조6,685억 = 기타법인 +1조6,670억 + 그 밖 주체 15억
삼성전자는 외국인 -1조4,062억 · 기관 +1조119억 · 개인 -1,183억 · 세 주체 밖 역산 +5,126억 / SK하이닉스는 외국인 -1조7,695억 · 기관 +5,332억 · 개인 +1,260억 · 세 주체 밖 역산 +1조1,103억
삼성전자 대주주 거래 · 이재용 회장이 홍라희 명예관장 보유 718만8,793주를 장외 매수할 계획(9월 9일 장 마감 뒤 공시) · 거래 예정일 10월 12일 · 9월 8일 종가 26만9,500원 기준 약 1조9,374억원 · 실제 수량과 가격은 계획의 70~130% 범위에서 달라질 수 있음 · 장내 거래가 아니고 아직 체결 전이라 오늘 투자자별 수급과 무관
외국인 순매도 이어서 DB하이텍 -1,368억 · 이오테크닉스 -1,212억 / 순매수 1위 삼성전자우 +1,430억 · SK스퀘어 +1,264억 · 현대모비스 +702억
기관 순매수 이어서 한미반도체 +3,181억 · 주성엔지니어링 +2,368억 · 원익IPS +1,387억 · 티에스이 +1,322억 / 순매도 1위 SK스퀘어 -1,437억 · 현대모비스 -857억 · 삼성전기 -725억
개인 순매수 SK하이닉스 +1,260억 · 삼성전기 +855억 · 두산에너빌리티 +595억 / 순매도 삼성전자우 -1,789억 · 삼성전자 -1,183억 · 주성엔지니어링 -1,173억
매수·매도 의 분모는 그 주체가 순매수(순매도)한 종목 금액의 합계이며 시장 전체 순액이 아님 · KRX 원자료 합산값 · 코스피와 코스닥을 합친 주식시장 전체 집계 · 외국인 순매도 합계 5조7,233억 · 기관 순매수 합계 4조2,343억에서 삼성전자 23.9%
현물 코스피200 1,112.13(15:30 종료)과 선물 1,115.80(15:45 종료)의 차이 3.67 · 종료 시각이 달라 방향 근거로 쓰지 않음
코스닥 기관 +1조3,488억 · 외국인 -1조756억 · 개인 -2,698억
코스피 비중 4.69%에서 5.32%로 확대 · 금액 1조8,740억 · 코스닥 8,075억 6.37% · KRX와 NXT 합산 정규시장 기준이라 분모가 코스피 거래대금과 다름
SECTOR / 04
강했던 곳 · 약했던 곳
순위표보다 오늘의 강약 분포
STRONG
코스피 의료·정밀기기+2.25%
코스닥 운송장비·부품+2.08%
코스닥 전기전자+1.82%
코스피 보험+1.64%
WEAK
코스피 전기·가스-2.02%
코스피 제약-1.52%
코스피 화학-1.42%
코스피 통신-1.35%
약세 하단은 코스피 전기·가스와 화학 · 오전 저가권에서 함께 밀린 건설은 마감 플러스로 돌아왔는데 이 둘은 되돌림에서 빠짐다만 전기·가스는 10종목 중 7종목이 올라 업종 전반의 약세가 아니라 시가총액 상단 종목이 누른 수치강세 상단은 금리 상승 수혜로 읽히는 보험(13종목 중 11종목 상승)과 코스닥 장비·부품 두 축코스피 의료·정밀기기 +2.25%는 8종목 중 2종목만 오른 수치 · 업종 전반의 강세로 읽지 않음하루 등락이라 주도축 교체로 단정하지 않음
업종 근거
KRX 산업별지수 46개 중 상승 30 · 하락 16 · 코스피 24개 중 상승 13 · 코스닥 22개 중 상승 17
오전 10시 30분 약세 상단(보도 기준) · 건설 -2.97% · 기계·장비 -2.73% · 전기·가스 -2.70% · 화학 -2.38% → 마감 건설 +0.26% · 기계·장비 -1.03% · 전기·가스 -2.02% · 화학 -1.42%
약세 세부 · 코스피 전기·가스는 10종목 중 7종목이 올랐는데 업종지수는 하락 · 시가총액 상단 종목이 지수를 누른 구조 · 코스피 화학은 122개 거래 종목 중 64종목 하락
강세 세부 · 코스닥 전기전자 316종목 중 163종목 상승 · 코스닥 운송장비·부품 77종목 중 44종목 상승 · 지수는 시가총액 가중이라 대형주 몇 종목이 업종 등락률을 끌어올린 자리
테마 39개 중 상승 15 · 보합 1 · 하락 23 · 강세 상단 코스닥 150 거버넌스 +1.88% · K-AI 방산TOP5+ +1.41% · KRX AI 반도체 +0.99%
테마 약세 · KRX 조선 TOP10 -1.74% · KRX-Akros AI 전력인프라 -1.40% · 바이오 TOP 10 -1.18% · 2차전지 TOP 10 -1.04%
개별 사건 · S-Oil은 농협경제지주와 4조1,152억원 규모 석유류 공급계약(최근 매출의 12% · 2027년 9월까지)을 공시했지만 주가는 장중 -7%대까지 하락 · 같은 날 오전 흥구석유·중앙에너비스 등 석유 유통주는 두 자릿수 상승 · 공시와 주가가 반대로 움직인 자리
시가총액 상위 10종목 중 4종목 상승 · 삼성전자우 +2.78% · 삼성생명 +1.98% · 삼성물산 +0.93% · 현대차 +0.26% / 하락은 삼성바이오로직스 -2.00% · LG에너지솔루션 -1.62% · 삼성전기 -0.28% · SK스퀘어 -0.26% · 삼성전자 -0.19% · SK하이닉스 -0.16%
업종·는 같은 순위표에 섞지 않음 · 업종 등락률은 시가총액 가중 지수이며 업종별 순유입 금액이 아님
CHANGE / 05
어제 던진 질문의 답
전일 확인 조건을 오늘 회수
YESTERDAY → TODAY
첫 질문이던 오른 종목 비율은 50.7%에서 46.0%로 다시 절반 아래 · 코스닥도 55.7%에서 47.6% · 지수가 저가에서 되돌아온 날에도 폭은 이어지지 않음둘째 질문인 동시만기·정기변경의 두 종목은 SK하이닉스 -0.16% · 삼성전자 -0.19%로 종가 충격은 제한적비중 확대 쪽 네 종목은 기관 순매수가 증권가 추정 매수와 대체로 비슷한 규모로 들어왔지만 같은 종목에서 외국인이 비슷한 규모로 팔아 주가 부호가 갈림(해석) · 주성엔지니어링 +7.02% · 한미반도체 +1.00% / 리노공업 -1.14% · 이오테크닉스 -3.19%셋째 질문의 전일 강했던 전력인프라·2차전지는 하루 만에 하락 전환
01
코스피 오른 종목 비율
50.7%
→
46.0%
02
KRX-Akros AI 전력인프라
+6.38%
→
-1.40%
03
KRX K-AI 2차전지
+8.22%
→
-0.65%
정기변경 비중 확대 종목 수급
한미반도체 · 기관 +3,181억 · 외국인 -2,558억 · 개인 -616억 · 증권가 추정 매수 약 3,064억
주성엔지니어링 · 기관 +2,368억 · 외국인 -1,165억 · 개인 -1,173억 · 추정 매수 1,795억
리노공업 · 기관 +1,090억 · 외국인 -1,030억 · 개인 -56억 · 추정 매수 1,443억
이오테크닉스 · 기관 +1,303억 · 외국인 -1,212억 · 개인 -86억 · 추정 매수 1,241억
추정 매수는 미래에셋증권 추정 · 종목별 수급은 KRX 투자자별 매매동향 원자료 · 기관 순매수에는 정기변경 외 매매도 섞여 있어 추정치와 일대일로 대응시키지 않음
NEXT / 06
다음 장에서 확인할 것
확률보다 실제로 채점 가능한 조건
외국인 현물 순매도가 만기 다음 날에도 1조원을 넘는가
오늘 2조4,820억은 만기와 정기변경이 겹친 날의 숫자 · 다음 거래일에도 1조원 넘게 이어지면 일정이 만든 물량보다 방향을 가진 매도 쪽에 무게 · 외국인 K200 선물 부호와 함께 확인
미 8월 생산자물가 뒤 미 10년물이 4.85% 위에서 마감하는가
오전 급락의 전달 경로가 유가에서 금리로 이어졌는지 보는 자리 · 4.85% 위 마감이면 다음 거래일 국내 화학·전기·가스가 약세 하단에 남는지로 함께 확인
코스피가 사흘째 7,000선 위에서 마감하고 오른 종목 비율이 절반을 되찾는가
종가 자리는 지켰지만 비율은 46.0% · 지수만 남고 비율이 절반 아래에 머물면 받아내는 매수에 기댄 버팀으로 읽음
TONIGHT → NEXT SESSION · 9/11
금리 결정 · 발표됨
3대 정책금리 0.25%p 인상 · 예금금리 연 2.50% · 에너지 가격발 물가 상승 대응
미국 8월 · 발표됨
전월 대비 0.4% · 전년 대비 5.4%로 예상 5.3% 상회 · 다음 날 소비자물가 직전 확인
국내 개장
만기와 정기변경이 끝난 뒤 첫 거래 · 정기변경 적용일
9/11~9/17 매크로 일정
미국 8월 소비자물가
현지 08:30 발표 · 9월 연준 결정 직전 마지막 물가 확인
미국 연준 금리 결정
현지 9월 16일 14:00 · 한국시간 9월 17일 03:00
오전 구멍은 받아내는 매수가 메웠지만, 마지막 단일가가 다시 끌어내린 만기일.
출처 · 데이터 기준
기준일 2026.09.10 · 국내장 15:30 마감 확정
지수·시장 폭·거래대금 · 네이버 금융 지수 일봉과 KRX 장마감 확정치
투자자별 총액 · KRX 마감 확정치(코스피 외국인·개인·기관·기타법인, 코스닥 세 주체는 마감 보도 인용)
장중 경로 · 코스피 5분봉 종가 · 시가·고가·저가·종가 네 확정값은 KRX 마감 기준 · 09:02·09:43·10:30·13:39 지수는 시황 보도 기준
장중 잠정 수급 · 10:30·13:20·14:20 시황 보도에 실린 유가증권시장 잠정 집계 · 마감 총액과 계열이 달라 방향 확인용
종목별 수급 · KRX 마감 투자자별 매매동향 원자료 · 주식시장 전체 기준 · 집중도 분모는 원자료 합산값
업종·테마 · 한국거래소 KRX Index 산업별지수와 테마지수 장마감 · 10:30 업종 등락은 시황 보도 기준
프로그램·선물·공매도 · KRX 확정치 · 공매도는 정규시장 KRX와 NXT 합산
해외 · 미국 증시와 필라델피아 반도체는 9월 9일 종가 · 미 10년물 종가 4.837% · 브렌트유·WTI는 9월 9일 종가 · WTI 95.72달러는 한국시간 9월 10일 16시 무렵 값
보도 · 미 중부사령부의 이란 유조선 5척 파괴 발표와 이란의 요르단 내 미군 기지 공격 주장(현지 9월 9일), 이란 혁명수비대의 해상 통제구역 확대 경고, 미 10년물 장중 4.85% 돌파, 미 재무부 국채 매입 규모 평가
TSMC · 8월 매출 5,148억 대만달러로 월간 사상 최대 · 전월 대비 10.1% 증가 · 대만 13:30(한국시간 14:30) 발표
정기변경 · KRX 섹터지수 29개 정기변경과 추종 ETF 33개 규모, 반도체지수 20% 상한, 종목별 매도·매수 추정 물량은 미래에셋증권 추정 보도 기준
기타법인 · KRX 마감 확정치 · 자사주 매입 설명은 마감 시황 보도 기준 · 종목별 세 주체 밖 값은 원자료 역산
개별 종목 등락률 · 시가총액 상위 10종목은 KRX 확정 종가 기준 · 주성엔지니어링·한미반도체는 KRX 공매도 집계의 확정 종가 · 리노공업·이오테크닉스는 마감 시황 보도 기준
일정 · ECB 금리 결정 현지 9월 10일 14:15 · 미국 생산자물가 현지 9월 10일 08:30 · 소비자물가 현지 9월 11일 08:30 · 연준 금리 결정 현지 9월 16일 14:00
국내장 마감 뒤 발표 · ECB 결정과 미국 생산자물가 결과
기업 공시 · S-Oil 단일판매·공급계약(9월 10일) · 삼성전자 대주주 장외 거래계획(9월 9일 장 마감 뒤)
개별 종목 등락률 추가 · S-Oil은 10시 29분 장중 시세 기준 · 석유 유통주는 10시 기준 특징주 보도
