다음 거래일 주목할 것
다음 거래일 확률· 국내 마감 신호 기준 하방 우위
45:55 · 정량 예측 확률 아님 · 15:30 장마감 조건의 상대적 무게
상방외국인 현물 +914억 · 매수 닷새째 · 5거래일 누적 +8.12조원/달러 매매기준율 1,411.60원 · 전일 대비 -5.70원 · 원화 강세는 외국인 매수와 같은 방향8/17 SOX +1.64% · SK하이닉스 +1.03%로 닷새 연속 상승
하방기관 현물 -7,951억 · 매도 이틀째 · 순매도 1·2·3위가 삼성전자·삼성전기·SK하이닉스프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 -1조705억 · 비차익 -1조887억 · 하루 만에 매도 전환상승 비율 74.8% → 22.0% · 업종 12·테마 21로 동반 축소미 7월 소매판매 -0.6% · 8월 미시간대 예비 51.0 · 둘 다 컨센서스 큰 폭 하회미 30년물 5.31% · WTI $84.50 · 미국·이란 협상 시한 만료
확률에 넣지 않은 변수외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준 +2,240억 · 현물과 방향은 일치 · 다만 급락일 선물 매수에는 헤지 청산·차익거래가 섞여 반등 베팅으로 해석하지 않음개인 +7,414억 · 나흘 매도 끝에 매수 전환 · 하락 물량 흡수로 분류8/18 21:30 미 7월 수입·수출물가 · 8/18 밤 미 정규장 · 결과 미확인현·선물 종가차 -3.75 · 종료 시각 상이로 방향 근거에서 제외MSCI 8월 정기변경 · 8/31 종가 적용
수급 핵심장마감 기준
외국인 현물+914억매수 닷새째 · 규모 급감
기관 현물-7,951억매도 이틀째
SK하이닉스+7,909억외국인 1위 · 개인 매도 1위
삼성전기-4,187억외국인 매도 1위 · 개인 매수 1위
KOSPI 시장 폭22.0%전일 74.8%
KOSDAQ 시장 폭21.9%전일 52.7%
다음 확인 조건
수급외국인 현물 매수 엿새째 여부 · 선물 매수 이틀째 여부 · 기관 매도 사흘째 여부 · 기관이 대형 반도체를 계속 팔면 하방 · 프로그램 비차익이 매수로 돌아오면 상방
확산상승 비율 40% 회복 여부· 반도체 업종 상승 종목 52개에서 재확대 여부· KOSDAQ 827.97 지지 여부 SK하이닉스 하나로 버틴 업종이 넓어지는지가 이번 국면의 질문
가격·변수KOSPI 종가 기준 6,788.78 위 유지 여부 · 전일 종가 6,977.94 회복 여부 · 8/20 03:00 미 7월 FOMC 의사록 · 중동 긴장과 유가
수급 · 시장 폭 상세
수급 구조코스피· 네이버 금융 투자자별 집계
개인+7,414억
외국인+914억
기관-7,951억
집계 기준 · 주체별 총액 = 네이버 금융 · 종목별 = KRX · 시장 범위 상이 → 상호 합산·비중 계산 없음
외국인 · 매수 닷새째 · 전일 +3조387억에서 규모가 33분의 1로
기관 · 매도 이틀째 · 전일 -1조298억에서 규모 축소
개인 · 나흘 매도를 끝내고 매수로 · 전일 -1조9,820억에서 방향이 바뀌었다
현물 매수와 선물 매수 · 사흘 만에 방향이 맞았다
KOSDAQ · 개인 +3,892억 · 외국인 +366억 · 기관 -4,164억 · 기관 홀로 매도
기관이 판 만큼을 개인이 받은 하루 · 거래대금 29.64조와 함께 확인
외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준+2,240억
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로(코스피)-1조705억
원/달러 매매기준율국내 외환시장 15:30 고시 · 전일 1,417.30원1,411.60 ▼5.70
시장 폭상승 종목 비율 · 상승·하락 확산 정도 확인
코스피 200 / 911 = 22.0% 상승 195·상한 5·보합 29·하락 682·하한 0
코스닥 380 / 1,737 = 21.9% 상승 372·상한 8·보합 68·하락 1,288·하한 1
전일 대비 · 코스피 74.8% → 22.0% · 코스닥 52.7% → 21.9%
코스피 하락 종목이 상승 종목의 3.4배 · 전일에는 상승이 3.3배였다
코스피 상한 5종목 · 코스닥 상한 8종목 · 코스닥 하한 1종목
두 시장이 다시 같은 수준으로 좁아졌다
거래대금 KRX 집계
| 시장 | 거래대금 | 5일 평균 대비 |
|---|
| 코스피 | 29.64조 | 115% |
| 코스닥 | 8.05조 | 113% |
KOSPI 거래대금 · 5일 평균 106% → 115% · 절대금액 26.73조 → 29.64조
KOSDAQ 거래대금 · 5일 평균 113% 유지 · 7.49조 → 8.05조
공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 · KOSPI 1.99조 · KRX+NXT 합산 거래대금 대비 4.7% · 전일 1.54조·4.2%
공매도 · KOSDAQ 0.46조 · 같은 기준 4.8% · 전일 0.38조·4.2%두 시장 모두 확대 · 전일에는 4.2%로 같았다
공매도 거래대금 1위 SK하이닉스 3,405억(비중 2.7%) · 2위 삼성전자 3,167억(3.0%)전일에는 삼성전자 3,761억·4.5%가 1위였다
삼성전기 공매도 1,419억 · 비중 5.6%전일 866억·3.6%에서 확대 · 종가는 -7.57%
종목별 비중 1위 롯데리츠 36.7% · 한국항공우주는 35.1%로 4위전일 45.2% 1위에서 축소
오른 종목은 다섯에 하나로 줄었는데 거래대금과 공매도는 함께 늘었다
최근 5거래일 수급
최근 5거래일 수급 코스피· 네이버 금융 투자자별 집계
08.18개인+0.74조외인+0.09조기관-0.80조
외국인 매수 닷새째 · 규모는 3조원대에서 1천억 아래로 급감 · 기관 매도 이틀째 · 개인 나흘 매도 끝에 매수 전환
08.14개인-1.98조외인+3.04조기관-1.03조
외국인 매수 나흘째 · 나흘 가운데 규모가 가장 크다 · 기관은 닷새 매수 끝에 매도 전환
08.13개인-2.74조외인+2.11조기관+0.68조
외국인 매수 연장 · 대형 두 종목 집중 · 기관 매수 닷새째 · 기관은 삼성전자만 순매도 1위
08.12개인-3.19조외인+2.84조기관+0.53조
외국인 대형 IT 다섯 종목 집중 · 규모 2조원대 진입 · 기관 매수 나흘째 · 개인 매도 지속
08.11개인-0.07조외인+0.04조기관+0.03조
외국인 사흘 매도 뒤 매수 전환 · 세 주체 모두 1,000억 미만 · 기관 매수 사흘째
5거래일 누적(08.11~08.18) · 외국인 +8.12조 · 기관 -5,850억 · 개인 -7.24조
외국인 · 닷새 연속 매수 · 이 가운데 사흘이 2조원 이상
KOSDAQ 5거래일 · 외국인 -6,850억 · 기관 -1.03조
K200 선물 5거래일 · 외국인 -170억 · 기관 -2,550억
선물·프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로
외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준
+2,240억
매도 사흘 끝에 매수 전환 · 전일 -3,100억 · 현물과 방향 일치 · KRX 파생 금액 기준
기관 선물
-6,160억
전일 +3,170억에서 매도 전환 · 외국인과 반대 방향 · 개인 +3,710억
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로(코스피)
-1조705억
차익 +182억 · 비차익 -1조887억 · 하루 만에 매도 전환
현·선물 종가차
-3.75
현물 1,082.00 · 선물 1,078.25 · 2609물 · 마감 15:30 / 15:45 상이 · 동시시점 선물 미확인 → 방향 근거 제외
비차익 -1조887억 · 차익 +182억 · 프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 전체가 매도로 돌아섰다
코스닥 프로그램 · 차익 -17억 · 비차익 +363억 · 전체 +346억 · 코스피와 방향이 갈림
외국인 · 현물과 선물이 함께 매수 · 8/12부터 사흘 이어진 불일치가 풀렸다
기관 · 현물 -7,951억 · 선물 -6,160억 · 양쪽 모두 매도
현·선물 종가차 · 전일 +0.72에서 마이너스로 · 대시보드 표기는 백워데이션
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 · 투자자별 수급에 포함 → 별도 합산 없음
주체별 순매수 · 순매도
외국인
순매수
- SK하이닉스+7,909억
- 삼성전자+1,767억
- SK스퀘어+497억
- LS ELECTRIC+442억
- 효성중공업+400억
순매도
- 삼성전기-4,187억
- 삼성전자우-1,882억
- 현대차-820억
- LG이노텍-523억
- 삼성SDI-351억
기관
순매수
- HMM+418억
- SK텔레콤+348억
- 이수페타시스+328억
- 삼양식품+322억
- GS+221억
순매도
- 삼성전자-2,573억
- 삼성전기-1,687억
- SK하이닉스-1,237억
- 알테오젠-371억
- SK스퀘어-359억
개인
순매수
- 삼성전기+5,824억
- 삼성전자우+1,755억
- 삼성전자+936억
- 현대차+803억
- LG이노텍+658억
순매도
- SK하이닉스-6,462억
- HMM-481억
- 한미반도체-441억
- LS ELECTRIC-431억
- 이수페타시스-375억
외국인·기관 순매수 상위 다섯 · 겹치는 종목이 하나도 없다 · 이틀 연속
개인 순매수 상위 다섯 가운데 넷이 외국인 순매도 상위 다섯과 그대로 겹친다삼성전기·삼성전자우·현대차·LG이노텍 · 외국인이 판 것을 개인이 받았다
SK하이닉스 · 외국인 순매수 1위 / 기관 순매도 3위 / 개인 순매도 1위
삼성전자 · 외국인 순매수 2위 / 기관 순매도 1위 / 개인 순매수 3위같은 종목을 두고 세 주체가 갈린 것이 이틀째
기관 순매수 다섯 · HMM·SK텔레콤·이수페타시스·삼양식품·GS · 대형 반도체가 하나도 없다
다음 흐름
갭 상승과 되돌림이 하루에 · 기관 이틀째 매도 · 외국인 현물·선물 재일치
되돌림 연장기관 매도 사흘째 + 유가·미 장기금리 상승 지속 + 프로그램 매도 유지 → 오늘 저가 6,788.78 지지 여부가 확인점
메모리만 남음외국인 매수 유지 + SK하이닉스 상승 엿새째 → 지수는 눌리고 대형 메모리만 오르는 형태 · 상승 비율은 20%대에 머무름
폭 회복개인 매수 전환 유지 + 기관 매도 소진 + 중동 긴장 완화 → 상승 비율 40% 회복 여부 확인
다음 확인 · 기관이 대형 반도체 매도를 멈추는지 + SK하이닉스 밖으로 매수가 번지는지
앞으로의 일정이벤트 9
8/18 (화)
21:30
미 7월 수입·수출물가
오늘 밤 첫 외부 변수 · 수입물가 컨센서스증권사 전망치의 평균 전월 +0.1% · 6월 +0.3%
8/19 (수)
12:00
한국은행 2분기 가계신용(잠정)
가계부채 증가 속도 · 8/27 금통위 판단 재료
8/19 (수)
일본 7월 무역수지
컨센서스증권사 전망치의 평균 -6,800억엔 · 6월 실적 -4,069억엔
8/20 (목)
03:00
미 7월 FOMC미 연방공개시장위원회 · 정책금리 결정 회의 의사록
현지 8/19 14:00 ET · 동결 결정에 인상 소수의견 3명 · 분열 정도 확인
8/20 (목)
중국 8월 LPR중국 대출우대금리 · 인민은행이 매달 20일 고시하는 사실상의 기준금리
1년물 3.0%·5년물 3.5% 동결 전망 · 1년물은 14개월째 같은 값
8/21 (금)
06:00
한국 7월 생산자물가
6월 전년 대비 +8.6%와 이어 볼 지표
8/26 (수)
엔비디아 FY27 2분기 실적
미 정규장 마감 후 · 매출 컨센서스 918.5억달러 · 회사 가이던스회사가 직접 내놓는 다음 분기·연간 전망 910억달러 ±2%
8/27 (목)
한국은행 금융통화위원회
현 기준금리 2.75% · 7/16 인상 뒤 첫 회의
8/31 (월)
MSCI 8월 정기변경 적용
종가 기준 · 한국 신규 편입 LG이노텍 1종목 · 편출 4종목
지표 · 실적 기준치
국내 휴장 사이 발표분· 예상과 실제
| 항목 | 컨센서스증권사 전망치의 평균 | 실제 |
|---|
| 미 7월 소매판매 전월 대비(%) | +0.1 | -0.6 |
| 같은 지표 자동차 제외(%) | 미집계 | -0.3 |
| 미 8월 미시간대 소비자심리 예비치 | 54.5 | 51.0 |
| 같은 조사 1년 기대인플레(%) | 미집계 | 4.3 |
소매판매 · 6월 실적 +0.2%는 수정 없음 · 전년 대비 +5.0%
미시간대 · 7월 확정 55.2 · 6월 49.5 · 한 달 만에 51.0으로 되돌림
5~10년 기대인플레 3.3% · 전월과 같음
미 30년물 5.31% · 2007년 이후 최고 · 10년물 4.724%
8/17 SOX필라델피아 반도체지수 · 글로벌 반도체주 대표 지표 +1.64% · 마이크론 +4.13% · 샌디스크 +8.88% · SK하이닉스 ADR미국 증시에 상장된 해외 기업 주식예탁증서 · 현지 거래 가격 +3.04%
앞으로 순차 확인· 발표 시각은 한국시간
| 이름 | 발표 | 컨센서스증권사 전망치의 평균 |
|---|
| 미 7월 수입물가 전월 대비(%) | 8/18 밤 | +0.1 |
| 같은 발표 수출물가 전월 대비(%) | 8/18 밤 | 0.0 |
| 일본 7월 무역수지(억엔) | 8/19 | -6,800 |
| 중국 8월 LPR중국 대출우대금리 · 인민은행이 매달 20일 고시하는 사실상의 기준금리 1년물(%) | 8/20 | 3.00 |
| 한국 7월 생산자물가 | 8/21 | 미집계 |
| 엔비디아 FY27 2분기 매출(억달러) | 8/26 | 918.5 |
| 같은 분기 조정 EPS주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외(달러) | 8/26 | 2.08 |
미 6월 수입물가 전월 +0.3% · 전년 +7.1% · 수출물가 전월 -0.6% · 전년 +10.2%수입물가 전년 +7.1%는 2022년 8월 이후 가장 큰 상승폭
수입·수출물가 컨센서스는 이코노데이 이코노미스트 서베이 값다른 집계는 수출물가를 +0.2%로 적어 값이 갈린다
일본 6월 무역수지 실적 -4,069억엔 · 집계 기관별 전망은 -5,000억~-6,800억엔
중국 1년물 LPR 3.0% · 2025년 5월 이후 14개월째 동결
한국 6월 생산자물가 전년 대비 +8.6%
엔비디아 · 회사 가이던스회사가 직접 내놓는 다음 분기·연간 전망 910억달러 ±2% · 중국 데이터센터 매출 0을 전제로 한 값
엔비디아 조정 EPS 컨센서스는 집계별로 2.08~2.18달러로 갈려 본문은 2.08
장 마감 이후 변수· 8월 18일 16시 50분 기준(한국시간)· 확정 종가 아님
WTI $84.14 (-0.43%) · 국제 금 $4,459.00 (+0.93%) · 진행 시세
WTI · 8/17 확정 $84.50은 전일 대비 +2.55% · 미국·이란 60일 협상 시한 만료가 배경
VIX 15.89 (+11.51%) · 달러인덱스 99.624 (-0.05%) · 비트코인 $64,121 (-0.60%)
원/달러 매매기준율은행 간 거래 환율을 거래량으로 가중평균해 고시하는 기준 환율 1,411.60원 · 전일 1,417.30원 · -5.70원 · 원화 강세15:30 고시 · 전일 대비도 같은 계열끼리 비교
유가는 오르고 원/달러는 내렸다 · 외국인 수급에 반대로 걸리는 두 신호
직전 5거래일 복기 · 8/11 ~ 8/18
08.18 (화)코스피-1.55%코스닥-3.52%외인+0.09조
장중 7,200선 위까지 오른 뒤 427.84p 되밀림 · 오른 종목은 다섯에 하나 · 기관이 대형 반도체를 이틀째 팔았다
08.14 (금)코스피+2.42%코스닥+0.38%외인+3.04조
장중 고가가 15거래일 만에 7,000선을 다시 넘었고 오른 종목 비율은 두 배 회복 · 기관은 대형 반도체를 팔며 매도 전환
08.13 (목)코스피+3.56%코스닥+0.29%외인+2.11조
외국인 매수 연장 · 삼성전기 +12.58%로 업종 1위 견인 · 오른 종목 비율은 37.0%로 추가 축소
08.12 (수)코스피+3.68%코스닥+0.12%외인+2.84조
외국인 대형 IT 다섯 종목 집중 매수 · 11:57 매수 사이드카 · 지수 급등 속 오른 종목 우위는 상실
08.11 (화)코스피+0.73%코스닥+0.39%외인+440억
외국인 삼성전자 재매수 · 시가총액 1위 재부상 · 전일 급등 성장주 후퇴
5거래일 누적 · KOSPI +9.05%8/10 종가 6,299.66 대비 · 복리 기준
외국인 코스피 · +440억 → +2.84조 → +2.11조 → +3.04조 → +914억
오른 종목 비율 · 41.9% → 37.0% → 74.8% → 22.0%
업종 1위 · 전자제품 → 전자장비와기기 → 무선통신서비스 → 해운사
기술적 기준선· 세 지수
KOSPI현재 6,869.83
현재
6,7486,9777,216
지지6,848.43 → 6,788.78 → 6,748.13 8/14 저가· 오늘 저가· 8/13 저가
저항6,977.94 → 7,010.86 → 7,216.62 8/14 종가· 8/14 고가· 오늘 고가
종가가 8/14 저가 6,848.43 바로 위 · 그 아래는 오늘 저가 6,788.78이 첫 자리
KOSPI200현재 1,082.00
현재
1,0291,0711,100
지지1,071.24 → 1,050 → 1,029.43 8/13 종가· 심리선· 8/12 종가
저항1,098.18 → 1,100 8/14 종가· 심리선
1,100 심리선 재도전이 하루 만에 무산 · KOSPI와의 하락률 격차는 0.08%p
KOSDAQ현재 834.20
현재
798827879
지지827.97 → 798.81 오늘 저가· 8/7 종가
저항845.41 → 872.59 → 879.29 8/14 저가· 오늘 고가· 8/14 고가
8/14 저가 845.41을 종가로 내줬다 · 하락률은 코스피의 두 배를 넘었다
용어 한 줄 사전
- 상한가· 하한가
- 하루 등락 한도 ±30% · 8/18 KOSPI 상한 5 · KOSDAQ 상한 8 · KOSDAQ 하한 1
- FOMC
- 미 연방공개시장위원회 · 정책금리 결정 회의 · 7월 회의는 동결에 인상 소수의견 3명
- LPR
- 중국 대출우대금리 · 인민은행이 매달 20일 고시하는 사실상의 기준금리
- SOX
- 필라델피아 반도체지수 · 글로벌 반도체주 대표 지표
- ADR
- 미국 증시에 상장된 해외 기업 주식예탁증서 · 현지 거래 가격
- HBM
- 고대역폭메모리 · 적층 구조로 데이터 통로 확대 · AI 서버용
- S7
- 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체 7종목을 묶은 테마
- 소부장
- 소재·부품·장비 · 반도체 대형사에 재료·장비 공급하는 협력사 중심
- EPS
- 주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외
- 컨센서스· 가이던스
- 컨센서스 = 증권사 전망 평균 · 가이던스 = 회사 제시 전망
- 공매도
- 빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 8/18 KOSPI 1.99조 · KRX+NXT 합산 거래대금 대비 4.7%
- 수급 집중도
- 순매수 상위 종목이 외국인 순매수 종목 합계에서 차지하는 몫 · KRX 집계
- 프로그램 매매
- 여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 · 투자자별 수급에 이미 포함
- 차익· 비차익
- 차익 = 현·선물 가격차 이용 · 비차익 = 지수 추종 등 일반 프로그램 매매
- 현·선물 종가차
- 현물 15:30 / 선물 15:45 종료 → 동일시점이 아니므로 베이시스가 아님 · 방향 신호 제외
- 매매기준율
- 은행 간 거래 환율의 거래량 가중평균 고시값 · 원/달러·엔/원 모두 이 계열
- 업종· 테마 등락률
- 업종 = 시가총액 가중 · 테마 = 구성종목 단순평균 · 값 충돌 시 업종 기준
- 시가총액 가중
- 업종 지수는 종목 시가총액에 비례해 반영 · 큰 종목의 영향이 커짐
- 시장 폭
- 상승 종목 비율 · 상승·하락 확산 정도 확인
출처 및 데이터 기준
- 한국거래소(KRX)·네이버 금융 코스피 6,869.83(-1.55%, 08.18 장마감 확정) 시 7,127.77·고 7,216.62·저 6,788.78 / 코스닥 834.20(-3.52%) 시 866.59·고 872.59·저 827.97 / 코스피200 1,082.00(-1.47%, 종가 기준) / 등락 종목 수 코스피 상승 195·상한 5·보합 29·하락 682·하한 0, 코스닥 상승 372·상한 8·보합 68·하락 1,288·하한 1 / 거래대금 코스피 29.64조(5일 평균 115%)·코스닥 8.05조(113%): 대시보드(네이버 금융 지수 일봉·KRX 원천, 08.18 한국시간 16시 50분 수집)· 마감 시황은 뉴스핌·이투데이·파이낸셜뉴스 교차· 장중 고가 7,216.62는 사상 최고가 아니라 7/15 종가 7,284.41 이후 처음으로 7,200선 위이며, 그 사이 장중 고점은 7/22 7,166.00·7/23 7,108.44로 04 롤링로그 대조
- 투자자별 총액(네이버 금융 투자자별 집계, 08.18 장마감) 코스피 개인 +7,414억·외국인 +914억·기관 −7,951억 / 코스닥 개인 +3,892억·외국인 +366억·기관 −4,164억· 프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 코스피 차익 +182억·비차익 −1조887억·전체 −1조705억, 코스닥 전체 +346억· 현·선물 종가차 −3.75(현물 1,082.00·선물 1,078.25·2609물, 만기 2026-09, 종료 시각 상이 → 베이시스 아님)· 5거래일 누적(08.11~08.18) 코스피 외국인 +8.12조·기관 −5,850억·개인 −7.24조, 코스닥 외국인 −6,850억·기관 −1.03조, K200 선물 외국인 −170억·기관 −2,550억· 총액 계열(네이버)과 종목별 계열(KRX)은 시장 범위 상이 · 상호 합산·비중 계산 없음· K200 선물(KRX 파생, 금액 기준) 외국인 +2,240억·기관 −6,160억·개인 +3,710억· 보도된 투자자별 수치는 매체에 따라 개인 +7,308억~+1조1,978억으로 갈려 본문은 대시보드의 네이버 금융 계열 단일 사용
- 종목별 투자자 수급 한국거래소 투자자별 거래실적(주식시장 전체·08.18 한국시간 16시 51분 수집·정규장 확정). 외국인 순매수 SK하이닉스 +7,909억·삼성전자 +1,767억·SK스퀘어 +497억·LS ELECTRIC +442억·효성중공업 +400억, 외국인 순매도 삼성전기 −4,187억·삼성전자우 −1,882억·현대차 −820억·LG이노텍 −523억·삼성SDI −351억 / 기관 순매수 HMM +418억·SK텔레콤 +348억·이수페타시스 +328억, 기관 순매도 삼성전자 −2,573억·삼성전기 −1,687억·SK하이닉스 −1,237억 / 개인 순매수 삼성전기 +5,824억, 개인 순매도 SK하이닉스 −6,462억. 외국인 순매수 종목 합계 +1조9,346억·순매도 종목 합계 −1조8,098억·두 종목 +9,676억·두 종목 밖 +9,670억은 모두 금액 합산이며 순매수 총액을 분모로 한 비중 계산 없음· 수급 집중도순매수 상위 종목이 외국인 순매수 종목 합계에서 차지하는 몫 · KRX 집계 외국인 매수 TOP1 41%·TOP5 57%는 같은 대시보드
- 종목 확정 종가 삼성전자 268,500원(−2.19%·시가총액 1,569.7조)·SK하이닉스 1,662,000원(+1.03%·1,214.1조)·삼성전자우 188,300원(−3.73%)·SK스퀘어 1,135,000원(−1.65%)·삼성전기 1,440,000원(−7.57%·107.6조)·현대차 435,000원(−3.97%)·LG에너지솔루션 351,000원(−5.01%)·삼성생명 310,500원(+3.16%)·LG전자 208,000원(−3.3%): KRX 시가총액 상위·정규장 종가(대시보드, 네이버 금융 원천)· LG이노텍 633,000원(−3.21%)·HMM 22,650원(+6.59%)은 Google Finance 15:30 기준· 삼성전자 시가 283,000원·장중 고가 288,000원, SK하이닉스 장중 고가 1,792,000원은 연합뉴스· 공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 시장 전체 KOSPI 1.99조(시장 대비 4.7%)·KOSDAQ 0.46조(4.8%), 거래대금 상위 SK하이닉스 3,405억(비중 2.7%)·삼성전자 3,167억(3.0%)·삼성전기 1,419억(5.6%)·현대차 1,046억(17.2%)·LG전자 636억(10.6%), 비중 상위 롯데리츠 36.7%·에스원 36.1%·한전KPS 35.6%·한국항공우주 35.1%도 같은 대시보드(정규장 확정·KRX+NXT 합산·08.18 한국시간 17시 50분 수집)
- 08.14·08.17 미장 확정 08.14 다우 53,732.41(−0.20%)·S&P500 7,785.76(−0.17%)·나스닥 26,729.16(−0.28%)·SOX 12,417.05(−0.31%) / 08.17 다우 53,459.78(−0.51%)·S&P500 7,745.06(−0.52%)·나스닥 26,644.91(−0.32%)·SOX 12,621.00(+1.64%): 대시보드(네이버 금융·Yahoo 계열)와 뉴스핌·아주경제 교차· 미 국채는 미 재무부 일별 금리 기준 08.14 10년물 4.68%·30년물 5.25%, 08.17 10년물 4.72%·30년물 5.31%(2007년 이후 최고)이며 본문의 4.724%는 대시보드 값으로 재무부 par yield 4.72%와 소수 셋째 자리에서 갈린다· 개별 종목 08.14 샌디스크 +7.39%·AMD +6.50%·마이크론 +2.30%·SK하이닉스 ADR +0.40%·엔비디아 −0.06%·어플라이드 머티리얼즈 −5.12%·브로드컴 −5.94%, 08.17 샌디스크 +8.88%·어플라이드 머티리얼즈 +5.55%·마이크론 +4.13%(종가 1,011.75달러)·SK하이닉스 ADR +3.04%·브로드컴 −0.14%·엔비디아 −0.07%·AMD −1.63%는 StockAnalysis 일별 데이터· 마이크론·샌디스크 08.17 등락률은 매체별로 +4.13%~+6.5%, +8.88%~+16.9%로 갈려 본문은 원천 일별 데이터 값· VIX 15.89·달러인덱스 99.624는 08.18 16시 50분 진행 시세로 미장 확정 종가가 아님
- 미 7월 소매판매·8월 미시간대(08.14 발표) 소매판매 전월 −0.6%·자동차 부품 제외 −0.3%·전년 대비 +5.0%·6월 +0.2% 수정 없음: 미 센서스국 MARTS 발표문· 미시간대 8월 예비 51.0(현재여건 51.8·기대 50.6·1년 기대인플레 4.3%·5~10년 3.3%)·7월 확정 55.2·6월 49.5: ABA Banking Journal· 컨센서스는 소매판매 +0.1%·미시간대 54.5(워싱턴포스트·Crypto Briefing)
- 국내 마감 배경·개별 재료 08.17 자정 미국·이란 60일 종전 양해각서 협상 시한 만료·오만 관련 발언에 유가와 국채금리 동반 상승, 대신증권 코멘트: 연합뉴스· 08.17 WTI 9월물 $84.50(+2.55%)·브렌트 10월물 $90.87(+2.65%): 파이낸셜뉴스· HMM 등 해운주 강세는 호르무즈 항로 차질과 해상운임 인상 기대: 이투데이· 장중 외국인 순매수가 1조원대에서 마감 1천억 아래로 축소된 경위는 서상영 미래에셋증권 코멘트(연합뉴스)· 삼성전기 당일 개별 악재 보도는 확인되지 않아 본문은 수급과 등락만 적었다
- 환율·원자재 원/달러 1,411.60원(전일 1,417.30원· −5.70원)·엔/원 100엔 883.69원(전일 889.90원)은 국내 외환시장 15:30 매매기준율 계열(대시보드)이며 전일 대비도 같은 계열끼리 비교했다· 10개월 만의 최저와 배경은 이투데이· WTI 84.14달러·국제 금 4,459.00달러·비트코인 64,121달러는 08.18 16시 50분(한국시간) 진행 시세· LME 구리 14,850.00(+2.10%)·알루미늄 3,272.00(+0.74%)은 Cash 기준일 08.17
- 업종·테마 네이버 금융 업종·테마별 시세(08.18 장마감, 한국시간 16시 50분 수집): 79개 업종 중 상승 12·보합 0·하락 67, 테마 219개 중 상승 21·보합 0·하락 198· 해운사 +6.14%(11종목 중 상승 6·하락 5)·인터넷과카탈로그소매 +2.97%(6종목 중 상승 1·하락 5)·생명보험 +2.81%·손해보험 +2.32%·석유와가스 +1.87%·무선통신서비스 −0.74%(4종목 중 상승 0·보합 1·하락 3)·반도체와반도체장비 −0.93%(171종목 중 상승 52·보합 6·하락 113)·우주항공과국방 −1.93%·자동차 −3.60%·창업투자 −3.92%·자동차부품 −4.11%·IT서비스 −6.02%·전자장비와기기 −6.20%(106종목 중 상승 18·보합 7·하락 81)·건강관리기술 −6.53%·건강관리업체및서비스 −8.21% / 테마 해운 +8.91%·LPG +1.87%·반도체 장비 −0.75%·반도체 재료/부품 −1.36%·S7 −1.56%·HBM −1.62%·MLCC −7.21%· ※업종은 시가총액 가중, 테마는 구성종목 단순평균이라 같은 이름도 값이 갈림 · 업종 값 기준· 08.14 비교값(무선통신서비스 +8.49%·자동차 +6.20%·석유와가스 +5.84%·자동차부품 +5.25%·전자장비와기기 +3.58%·반도체와반도체장비 +2.77% 상승 86종목)은 같은 출처의 08.14 수집분
- 미 메모리 재료 미 상무장관 하워드 러트닉이 애플의 중국 CXMT·YMTC 메모리 조달에 대해 "찬성하지 않는다"고 밝힌 WSJ 단독 보도는 08.14(금)이며, 규격품 구매를 막는 규정은 없다: 9to5Mac·Yahoo Finance (WSJ 원문은 유료벽으로 2차 인용)· 08.17 앤스로픽 연환산 매출 650억달러 보도: CNBC· 08.17 SOX +1.64%의 원인은 매체별로 앤스로픽 매출·러트닉 발언·샌디스크 인베스터데이로 갈려 본문은 단일 원인으로 단정하지 않았다· 러트닉 발언 당일인 08.14 SOX는 -0.31%였다
- 일정·기준치 미 7월 수입·수출물가는 08.18 미 동부시간 08:30(한국시간 21:30) 발표이며 6월 실적 수입 전월 +0.3%·전년 +7.1%, 수출 전월 -0.6%·전년 +10.2%: 미 노동통계국 발표문·BLS 8월 일정표· 본문 컨센서스는 이코노데이 이코노미스트 서베이로 수입 +0.1%(레인지 -0.1%~+0.4%)·수출 0.0%(레인지 -0.2%~+0.2%)이며 Econoday·CME Group 게재분이다· Trading Economics는 수출물가 컨센서스를 +0.2%로 적어 갈리며, 같은 사이트의 자체 계량모델 값은 서베이가 아니라 본문에 쓰지 않았다· 8/19 한국은행 2분기 가계신용(잠정) 12시·8/20 한국은행 2분기 국제투자대조표·8/21 06시 한국 7월 생산자물가(잠정): 뉴스핌 주간 금융일정· 7월 FOMC 의사록은 현지 8/19 14시(한국시간 8/20 03시)·7월 회의는 동결에 인상 소수의견 3명· 일본 7월 무역수지 컨센서스 −6,800억엔·6월 실적 −4,069억엔(Investing.com)이며 Trading Economics 모델 전망은 −5,000억엔으로 갈린다· 중국 8월 LPR 1년 3.0%·5년 3.5% 동결 전망(Trading Economics)· 엔비디아 FY27 2분기 컨센서스 매출 918.5억달러·조정 EPS 2.08달러, 회사 가이던스 910억달러 ±2%(REX Shares)이며 EPS 컨센서스는 집계별로 2.08~2.18달러로 갈려 본문은 2.08· 한국 6월 생산자물가 전년 +8.6%(Investing.com)· MSCI 8월 정기변경은 한국 신규 편입 LG이노텍 1종목·편출 HLB·LG디스플레이·포스코인터내셔널·삼성에피스홀딩스 4종목이며 8/31 종가 기준 적용(포쓰저널)· 8/27 한국은행 금통위·현 기준금리 2.75%
Disclaimer: 본 자료는 시장 구조 분석과 판단 재료 정리를 위한 참고자료이며 특정 금융상품의 매수·매도 권유가 아님.
