다음 거래일 주목할 것
다음 거래일 확률· 국내 마감 신호 기준 상방 우위
55:45 · 정량 예측 확률 아님 · 15:30 장마감 조건의 상대적 무게
상방외국인 현물 +3조387억 · 매수 나흘째 · 나흘 가운데 최대상승 비율 하루 만에 두 배 · 업종 60·테마 178 동반 확대프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 +469억 · 하루 만에 매수 전환미 7월 PPI생산자 판매가격 기준 물가 · CPI 다음 날 발표 네 항목 중 3개 하회·1개 부합 · 9월 금리 인상 확률 41.9% → 30% 초중반원/달러 1,417.30원 · 전일 대비 -2.20원 · 원화 강세는 외국인 매수와 같은 방향
하방기관 현물 -1조298억 · 닷새 매수 끝 매도 전환 · 순매도 1·2위가 SK하이닉스·삼성전자외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준 -3,100억 · 매도 사흘째 · 현물 매수와 불일치 · 사흘 중 규모 최대반도체와반도체장비 상승 종목 86 · 시장 폭 두 배 회복에서 홀로 빠짐거래대금 34.45조 → 26.73조 · 5일 평균 147% → 106%장중 고가에서 32.92p 반납 · 종가는 심리선 아래
확률에 넣지 않은 변수8/14 밤 미 7월 소매판매·8월 미시간대 소비자심리 · 결과 미확인8/14·8/17 미 정규장 반도체 반응 · 두 차례 미장 결과가 8/18 개장에 누적8/17 국내 휴장 · 미 증시는 정상 거래 · 사흘 공백 동안 미장 두 번이 쌓인다MSCI 8월 정기변경 · 8/31 종가 적용
수급 핵심장마감 기준
외국인 현물+3조387억매수 나흘째
기관 현물-1조298억닷새 매수 끝 매도 전환
삼성전자+1조3,386억외국인 1위 · 기관은 매도 2위
SK하이닉스+1조2,493억외국인 2위 · 기관 매도 1위
KOSPI 시장 폭74.8%전일 37.0%
KOSDAQ 시장 폭52.7%전일 37.1%
다음 확인 조건
수급외국인 현물 매수 닷새째 여부 · 선물 매도 나흘째 여부 · 기관 매도 이틀째 여부 · 기관이 대형 반도체로 돌아오면 상방 · 외국인 현물 매수까지 함께 줄면 되돌림
확산상승 비율 70%대 유지 여부· 반도체 업종 상승 종목 86개에서 재확대 여부· KOSDAQ 879.29 상향 여부 반도체가 확산에 합류하는지가 이번 국면의 남은 질문
가격·변수KOSPI 종가 기준 6,848.43 위 유지 여부 · 오늘 고가 재시험과 종가 기준 심리선 상향 여부 · 오늘 밤 미 7월 소매판매·8월 미시간대 소비자심리 · 8/17 미장까지 두 차례 결과가 8/18 개장에 한꺼번에 반영
수급 · 시장 폭 상세
수급 구조코스피· 네이버 금융 투자자별 집계
개인-1조9,820억
외국인+3조387억
기관-1조298억
집계 기준 · 주체별 총액 = 네이버 금융 · 종목별 = KRX · 시장 범위 상이 → 상호 합산·비중 계산 없음
외국인 · 매수 나흘째 · 전일 +2조1,067억에서 규모 확대 · 나흘 가운데 하루 최대
기관 · 닷새 매수를 끝내고 매도로 · 전일 +6,822억에서 방향이 바뀌었다
개인 · 매도 나흘째 · 전일 -2조7,363억에서 규모 축소
현물 매수와 선물 매도 · 사흘 연속 같은 조합 · 선물 매도 규모는 사흘 중 오늘이 가장 크다
KOSDAQ · 개인 +3,150억 · 외국인 -658억 · 기관 -2,531억 · 외국인·기관 나흘 연속 동반 매도
외국인 혼자 사고 나머지 둘이 판 하루 · 거래대금 26.73조와 함께 확인
외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준-3,100억
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로(코스피)+469억
원/달러 매매기준율국내 외환시장 15:30 고시 · 전일 1,419.50원1,417.30 ▼2.20
시장 폭상승 종목 비율 · 상승·하락 확산 정도 확인
코스피 680 / 909 = 74.8% 상승 677·상한 3·보합 25·하락 204·하한 0
코스닥 913 / 1,733 = 52.7% 상승 904·상한 9·보합 79·하락 741·하한 0
전일 대비 · 코스피는 두 배 · 코스닥은 절반 위로 복귀
코스피 상승 종목이 하락 종목의 3.3배 · 전일에는 하락이 1.6배였다
코스피 상한 3종목 · 코스닥 상한 9종목 · 하한은 양 시장 모두 없음
코스피가 두 배 넓어졌고 코스닥은 절반을 다시 넘겼다
거래대금 KRX 집계
| 시장 | 거래대금 | 5일 평균 대비 |
|---|
| 코스피 | 26.73조 | 106% |
| 코스닥 | 7.49조 | 113% |
KOSPI 거래대금 · 5일 평균 147% → 106% · 절대금액 34.45조 → 26.73조
KOSDAQ 거래대금 · 5일 평균 118% → 113%
공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 · KOSPI 1.54조 · KRX+NXT 합산 거래대금 대비 4.2% · 전일 2.08조·4.6%
공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 · KOSDAQ 0.38조 · 같은 기준 4.2% · 전일 3.8%
공매도 거래대금 1위 삼성전자 3,761억(비중 4.5%) · 2위 SK하이닉스 2,731억(2.8%)전일 7,734억·6.3%와 3,218억·3.2%에서 둘 다 축소
종목별 비중 1위 한국항공우주 45.2% · 공매도 595억전일 33.3%에서 확대 · 우주항공과국방 업종은 -1.63%로 79개 중 77위
오른 종목은 두 배가 됐는데 거래대금은 7.72조 줄었다
최근 5거래일 수급
최근 5거래일 수급 코스피· 네이버 금융 투자자별 집계
08.14개인-1.98조외인+3.04조기관-1.03조
외국인 매수 나흘째 · 나흘 가운데 규모가 가장 크다 · 기관은 닷새 매수 끝에 매도 전환 · 순매도 1·2위가 SK하이닉스·삼성전자
08.13개인-2.74조외인+2.11조기관+0.68조
외국인 매수 연장 · 대형 두 종목 집중 · 기관 매수 닷새째 · 기관은 삼성전자만 순매도 1위
08.12개인-3.19조외인+2.84조기관+0.53조
외국인 대형 IT 다섯 종목 집중 · 규모 2조원대 진입 · 기관 매수 나흘째 · 개인 매도 지속
08.11개인-0.07조외인+0.04조기관+0.03조
외국인 사흘 매도 뒤 매수 전환 · 세 주체 모두 1,000억 미만 · 기관 매수 사흘째
08.10개인+0.90조외인-1.49조기관+0.57조
외국인 매도 사흘째 · 규모 1조원 재돌파 · 대형 IT 3종목 집중 · 기관 매수 연장
5거래일 누적(08.10~08.14) · 외국인 +6.54조 · 기관 +7,790억
외국인 · 나흘 연속 매수로 누적이 6조원대 · 이 가운데 사흘이 2조원 이상
KOSDAQ 5거래일 · 외국인 -6,190억 · 기관 -440억
K200 선물 5거래일 · 외국인 +3,060억 · 기관 -3,410억
선물·프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로
외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준
-3,100억
매도 사흘째 · 전일 -1,290억에서 규모 확대 · 현물 매수와 반대 방향 · KRX 파생 금액 기준
기관 선물
+3,170억
전일 +620억에서 확대 · 외국인과 반대 방향 · 개인 -260억
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로(코스피)
+469억
차익 -1,135억 · 비차익 +1,604억 · 하루 만에 매수 전환
현·선물 종가차
+0.72
현물 1,098.18 · 선물 1,098.90 · 2609물 · 마감 15:30 / 15:45 상이 · 동시시점 선물 미확인 → 방향 근거 제외
비차익 +1,604억 · 차익 -1,135억 · 지수 추종 매수가 프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 전체를 매수로 돌려놓았다
코스닥 프로그램 · 차익 -49억 · 비차익 -563억 · 전체 -612억 · 코스피와 방향이 갈림
외국인 · 현물 +3조387억 매수 대 선물 -3,100억 매도 · 8/12 -2,790억 · 8/13 -1,290억에 이어 사흘째
기관 · 현물 -1조298억 매도 대 선물 +3,170억 매수 · 외국인과 현물·선물 양쪽에서 반대
현·선물 종가차 · 전일 +2.46에서 축소 · 대시보드 표기는 콘탱고
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 · 투자자별 수급에 포함 → 별도 합산 없음
주체별 순매수 · 순매도
외국인
순매수
- 삼성전자+1조3,386억
- SK하이닉스+1조2,493억
- 삼성전자우+2,562억
- 현대차+421억
- LG전자+391억
순매도
- 삼성전기-2,787억
- GS-441억
- 제주반도체-331억
- SK스퀘어-284억
- HD현대중공업-268억
기관
순매수
- SK스퀘어+464억
- HD현대중공업+398억
- SK텔레콤+391억
- 삼성SDI+378억
- 삼성전기+372억
순매도
- SK하이닉스-5,516억
- 삼성전자-4,978억
- LS ELECTRIC-452억
- 효성중공업-387억
- 한화에어로스페이스-358억
개인
순매수
- 삼성전기+2,363억
- 제주반도체+639억
- LS ELECTRIC+545억
- 주성엔지니어링+250억
- 효성중공업+243억
순매도
- 삼성전자-8,293억
- SK하이닉스-6,587억
- 삼성전자우-2,622억
- 현대차-733억
- 삼성SDI-438억
외국인·기관 순매수 상위 다섯 · 겹치는 종목이 하나도 없다전일에는 둘 · 그 전날에는 다섯 전부가 같았다
기관 순매수 상위 다섯 중 SK스퀘어·HD현대중공업·삼성전기 셋이 외국인 순매도 상위 다섯에 있다
삼성전기 · 외국인 순매도 1위 / 기관 순매수 5위 / 개인 순매수 1위 · 세 주체가 다 갈림
외국인 순매수 상위 다섯 중 현대차·LG전자 둘이 반도체 밖전일 상위 다섯은 넷이 전기전자 계열
개인 순매도 상위 넷 · 삼성전자·SK하이닉스·삼성전자우·현대차 · 외국인 순매수 상위 넷과 그대로 겹침
다음 흐름
반도체만 빠진 확산 · 기관의 이탈 · 미장 두 번을 건너뛴 8/18에 갈릴 다음 흐름
확산 연장외국인 매수 닷새째 + 반도체 밖 주도 유지 + 금·월 미장 위험선호 유지 → 7,010.86 재시험 · 종가 7,000 상향 여부가 확인점
반도체 합류금·월 미 반도체 강세 유지 + 기관이 대형 반도체로 복귀 → 반도체 업종 상승 종목 86개 재확대 여부 확인
되돌림미 소매판매·미시간대 부진 + 외국인 매수 축소 + 공백 앞 차익 실현 → 오늘 저가 지지 여부 확인
다음 확인 · 반도체가 확산에 합류하는지 + 기관이 대형 반도체로 돌아오는지
앞으로의 일정이벤트 8
8/14 (금)
21:30
미 7월 소매판매
오늘 밤 첫 외부 변수 · 컨센서스증권사 전망치의 평균 전월 +0.1%
8/14 (금)
23:00
미 8월 미시간대 소비자심리 예비치
물가 기대와 소비 심리를 함께 확인
8/17 (월)
광복절 대체공휴일·국내 증시 휴장
채권·파생 시장도 함께 휴장 · 미 증시는 정상 거래이고 그날 정규장이 8/18 국내 개장 직전 마지막 해외 가격 신호
8/18 (화)
국내 증시 재개
8/14·8/17 두 차례 미장과 주말 재료가 한꺼번에 반영되는 자리
8/20 (목)
03:00
미 7월 FOMC미 연방공개시장위원회 · 정책금리 결정 회의 의사록
현지 8/19 14:00 ET · 동결 결정에 인상 소수의견 3명 · 분열 정도 확인
8/20 (목)
중국 8월 LPR중국 대출우대금리 · 인민은행이 매달 20일 고시하는 사실상의 기준금리·일본 7월 무역수지
중국 금리와 일본 수출 · 국내 소재·기계 업종에 영향
8/21 (금)
한국 7월 생산자물가
8/13 발표된 수출물가 +49.1%와 이어 볼 지표
8/27 (목)
한국은행 금융통화위원회
8/26 엔비디아 실적 · 8/31 종가 MSCI 정기변경 적용이 뒤따름
지표 · 실적 기준치
간밤 발표분· 예상과 실제
| 항목 | 컨센서스증권사 전망치의 평균 | 실제 |
|---|
| 미 7월 PPI생산자 판매가격 기준 물가 · CPI 다음 날 발표 전월 대비(%) | +0.2 | 0.0 |
| PPI 전년 대비(%) | 약 4.9 | 4.7 |
| 근원 PPI 전월 대비(%) | +0.3 | +0.2 |
| 근원 PPI 전년 대비(%) | 4.2 | 4.2 |
| 어플라이드 머티리얼즈미 반도체 장비 대표주 · 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 주요 고객 · 반도체 설비투자 선행 확인 FY26 3분기 매출(억달러) | 89.9 | 91.2 |
| 같은 분기 조정 EPS주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외(달러) | 3.40 | 3.50 |
| 4분기 매출 가이던스회사가 직접 내놓는 다음 분기·연간 전망(억달러) | 95.4 | 97.5~107.5 |
6월 PPI생산자 판매가격 기준 물가 · CPI 다음 날 발표 실적 · 전월 -0.1%(수정치) · 전년 5.5%
에너지 -3.1% · 휘발유 -5.7% · 식품 -0.9% · 서비스 +0.2%
4분기 조정 EPS 가이던스 3.82~4.22달러 · 컨센서스 3.69달러
부문별 · 반도체 시스템 70.4억달러 · 서비스 17.8억달러 · DRAM 매출 전년 대비 +52% 사상 최대
2026년 반도체 시스템 매출 성장률 전망 30% 이상으로 상향 · 어드밴스드 패키징은 70% 이상으로 상향
시간외 · 3중 상회에도 하락 · 최종 -5%대시점별 스냅샷은 -3.14%(발표 직후)~-5.24%(실적 설명회 뒤)로 갈려 본문은 5%대
오늘 밤부터 순차 확인· 발표 시각은 한국시간
| 이름 | 발표 | 컨센서스증권사 전망치의 평균 |
|---|
| 미 7월 소매판매 전월 대비(%) | 8/14 밤 | +0.1 |
| 미 8월 미시간대 소비자심리 예비치 | 8/14 밤 | 54.5 |
| 한국 7월 생산자물가 | 8/21 | 미집계 |
미 6월 소매판매 실적 · 전월 +0.2% · 자동차 제외 -0.2%
소매판매 컨센서스는 집계별로 갈려 본문은 다수 쪽 값 · 레인지는 출처에
미시간대 7월 확정치 55.2 · 예비 54.4에서 상향된 값6월 49.5에서 5개월 최고로 올라선 뒤의 자리
MSCI 8월 정기변경 · 한국 신규 편입 LG이노텍 1종목 · 편출 4종목 · 8/31 종가 적용
장 마감 이후 변수· 8월 14일 18시 20분 기준(한국시간)· 확정 종가 아님
WTI $82.32 (+1.32%) · 국제 금 $4,404.60 (+0.94%) · 진행 시세
WTI · 8/13 확정 $81.25에서 반등 중 · 8/12 확정은 $83.27
달러인덱스 99.720 (-0.24%) · 비트코인 $62,815 (-0.93%) · 미 10년물은 4.641%로 4.1bp 내렸다
원/달러 매매기준율은행 간 거래 환율을 거래량으로 가중평균해 고시하는 기준 환율 1,417.30원 · 전일 1,419.50원 · -2.20원 · 원화 강세15:30 고시 · 전일 대비도 같은 계열끼리 비교
유가 반등은 물가 쪽 부담 · 원/달러 하락은 외국인 매수와 같은 방향
이번 주 복기 · 8/10 ~ 8/14
08.14 (금)코스피+2.42%코스닥+0.38%외인+3.04조
장중 고가가 15거래일 만에 7,000선을 다시 넘었고 오른 종목 비율은 두 배 회복 · 기관은 대형 반도체를 팔며 매도 전환
08.13 (목)코스피+3.56%코스닥+0.29%외인+2.11조
외국인 매수 연장 · 삼성전기 +12.58%로 업종 1위 견인 · 오른 종목 비율은 37.0%로 추가 축소
08.12 (수)코스피+3.68%코스닥+0.12%외인+2.84조
외국인 대형 IT 다섯 종목 집중 매수 · 11:57 매수 사이드카 · 지수 급등 속 오른 종목 우위는 상실
08.11 (화)코스피+0.73%코스닥+0.39%외인+440억
외국인 삼성전자 재매수 · 시가총액 1위 재부상 · 전일 급등 성장주 후퇴
08.10 (월)코스피+0.65%코스닥+6.97%외인-1.49조
미 고용 감소 뒤 금리 부담 완화 · KOSDAQ 개장 50분 만에 +6%대 · 대형 반도체 휴식
주간 누적(8/7 종가 대비) · KOSPI +11.49% · KOSDAQ +8.24%복리 기준 · 8/7 종가 KOSPI 6,258.77 · KOSDAQ 798.81
외국인 코스피 · 월 -1.49조 → 화 +440억 → 수 +2.84조 → 목 +2.11조 → 금 +3.04조
오른 종목 비율 · 화 62.0% → 수 41.9% → 목 37.0% → 금 74.8%
업종 1위 · 화 우주항공과국방 → 수 전자제품 → 목 전자장비와기기 → 금 무선통신서비스
기술적 기준선· 세 지수
KOSPI현재 6,977.94
현재
6,6687,0107,108
지지6,848.43 → 6,748.13 → 6,668.43 오늘 저가· 8/13 저가· 8/12 고가
저항7,010.86 → 7,108.44 오늘 고가· 7/23 고가
전일 저항 6,895.63을 장중에 통과 · 심리선은 장중에만 닿았다 · 그 위 다음 자리는 7/23 고가 7,108.44
KOSPI200현재 1,098.18
현재
1,0291,0711,100
지지1,071.24 → 1,050 → 1,029.43 8/13 종가· 심리선· 8/12 종가
저항1,100 심리선
1,100 심리선 바로 아래까지 · KOSPI와의 상승률 격차는 0.50%p에서 0.09%p로 축소
KOSDAQ현재 864.65
현재
839853879
지지853.09 → 845.41 → 839.86 8/13 저가· 오늘 저가· 8/12 저가
저항879.29 오늘 고가
8/11 고가 875.16을 장중에 상향 · 다만 저가 845.41은 전일 저가보다 아래 · 진폭이 넓어졌다
용어 한 줄 사전
- 상한가· 하한가
- 하루 등락 한도 ±30% · 8/14 KOSPI 상한 3 · KOSDAQ 상한 9 · 하한 없음
- CPI· PPI
- CPI = 소비자물가 · PPI = 생산자물가 · 미 노동통계국 월간 발표 · 7월분 8/12·8/13
- FOMC
- 미 연방공개시장위원회 · 정책금리 결정 회의 · 7월 회의는 동결에 인상 소수의견 3명
- LPR
- 중국 대출우대금리 · 인민은행이 매달 20일 고시하는 사실상의 기준금리
- SOX
- 필라델피아 반도체지수 · 글로벌 반도체주 대표 지표
- ADR
- 미국 증시에 상장된 해외 기업 주식예탁증서 · 현지 거래 가격
- HBM
- 고대역폭메모리 · 적층 구조로 데이터 통로 확대 · AI 서버용
- S7
- 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체 7종목을 묶은 테마
- 소부장
- 소재·부품·장비 · 반도체 대형사에 재료·장비 공급하는 협력사 중심
- EPS
- 주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외
- 컨센서스· 가이던스
- 컨센서스 = 증권사 전망 평균 · 가이던스 = 회사 제시 전망
- 공매도
- 빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 8/14 KOSPI 1.54조 · KRX+NXT 거래대금 대비 4.2%
- 수급 집중도
- 순매수 상위 종목이 외국인 순매수 종목 합계에서 차지하는 몫 · KRX 집계
- 프로그램 매매
- 여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 · 투자자별 수급에 이미 포함
- 차익· 비차익
- 차익 = 현·선물 가격차 이용 · 비차익 = 지수 추종 등 일반 프로그램 매매
- 현·선물 종가차
- 현물 15:30 / 선물 15:45 종료 → 동일시점이 아니므로 베이시스가 아님 · 방향 신호 제외
- 주간거래 종가
- 국내 외환시장 09:00~15:30 마지막 체결 환율 · 원/달러 기준
- 매매기준율
- 은행 간 거래 환율의 거래량 가중평균 고시값 · 엔/원 기준
- 업종· 테마 등락률
- 업종 = 시가총액 가중 · 테마 = 구성종목 단순평균 · 값 충돌 시 업종 기준
- 시가총액 가중
- 업종 지수는 종목 시가총액에 비례해 반영 · 큰 종목의 영향이 커짐
- 시장 폭
- 상승 종목 비율 · 상승·하락 확산 정도 확인
출처 및 데이터 기준
- 한국거래소(KRX)·네이버 금융 코스피 6,977.94(+2.42%, 08.14 장마감 확정) 시 6,995.67·고 7,010.86·저 6,848.43 / 코스닥 864.65(+0.38%) 시 868.07·고 879.29·저 845.41 / 코스피200 1,098.18(+2.51%, 종가 기준) / 등락 종목 수 코스피 상승 677·상한 3·보합 25·하락 204·하한 0, 코스닥 상승 904·상한 9·보합 79·하락 741·하한 0 / 거래대금 코스피 26.73조(5일 평균 106%)·코스닥 7.49조(113%): 대시보드(네이버 금융 지수 일봉·KRX 원천, 08.14 한국시간 17시 40분 수집)· 마감 시황은 뉴스핌·이투데이 교차· 장중 고가는 사상 최고가 아니라 15거래일 만의 7,000선 재진입이며, 직전에 그 위에서 거래된 날은 7/24(시가 겸 고가 7,000.78)·그 앞 종가 고점은 7/23 7,096.89(장중 7,108.44)로 04 롤링로그 대조
- 투자자별 총액(네이버 금융 투자자별 집계, 08.14 장마감) 코스피 개인 −1조9,820억·외국인 +3조387억·기관 −1조298억 / 코스닥 개인 +3,150억·외국인 −658억·기관 −2,531억· 프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 코스피 차익 −1,135억·비차익 +1,604억·전체 +469억, 코스닥 전체 −612억· 현·선물 종가차 +0.72(현물 1,098.18·선물 1,098.90·2609물, 만기 2026-09, 종료 시각 상이 → 베이시스 아님)· 5거래일 누적(08.10~08.14) 코스피 외국인 +6.54조·기관 +7,790억, 코스닥 외국인 −6,190억·기관 −440억, K200 선물 외국인 +3,060억·기관 −3,410억· 총액 계열(네이버)과 종목별 계열(KRX)은 시장 범위 상이 · 상호 합산·비중 계산 없음· K200 선물(KRX 파생, 금액 기준) 외국인 −3,100억·기관 +3,170억·개인 −260억
- 종목별 투자자 수급 한국거래소 투자자별 거래실적(주식시장 전체·08.14 한국시간 15시 40분 수집). 외국인 순매수 삼성전자 +1조3,386억·SK하이닉스 +1조2,493억·삼성전자우 +2,562억·현대차 +421억·LG전자 +391억, 외국인 순매도 삼성전기 −2,787억·GS −441억 / 기관 순매수 SK스퀘어 +464억·HD현대중공업 +398억·SK텔레콤 +391억, 기관 순매도 SK하이닉스 −5,516억·삼성전자 −4,978억 / 개인 순매수 삼성전기 +2,363억, 개인 순매도 삼성전자 −8,293억·SK하이닉스 −6,587억. 외국인 순매수 종목 합계 +4조124억·순매도 종목 합계 −1조295억·두 종목 +2조5,879억·두 종목 밖 +1조4,245억은 모두 금액 합산이며 순매수 총액을 분모로 한 비중 계산 없음· 수급 집중도순매수 상위 종목이 외국인 순매수 종목 합계에서 차지하는 몫 · KRX 집계 외국인 매수 TOP1 33%·TOP5 73%는 같은 대시보드
- 종목 확정 종가 삼성전자 274,500원(+2.43%·시가총액 1,604.8조)·SK하이닉스 1,645,000원(+3.26%·1,201.7조)·삼성전자우 195,600원(+4.15%)·SK스퀘어 1,154,000원(+3.31%)·삼성전기 1,558,000원(+3.66%)·현대차 453,000원(+8.24%)·현대모비스 547,000원(+7.05%)·SK텔레콤 100,500원(+10.32%)·LG유플러스(+2.45%)·LG전자 215,000원(+4.10%): KRX 시가총액 상위·정규장 종가(대시보드, 네이버 금융 원천)와 이투데이 교차· 공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 거래대금 상위 삼성전자 3,761억(비중 4.5%)·SK하이닉스 2,731억(2.8%)·삼성전기 866억(3.6%), 비중 1위 한국항공우주 45.2%(공매도 595억)도 같은 대시보드(정규장 확정·KRX+NXT 합산)
- 08.13 미장 확정 다우 53,839.99(+0.13%)·S&P500 7,798.99(+0.65%, 종가 기준 사상 최고)·나스닥 26,803.03(+0.81%)·SOX 12,456.00(+0.46%)·미 10년물 4.641%(−4.1bp): 대시보드(네이버 금융·Yahoo 계열)· 개별 종목 샌디스크 +13.67%·SK하이닉스 ADR +7.29%·마이크론 +4.23%·엔비디아 +0.54%·브로드컴 +0.43%·AMD +0.02%·어플라이드 머티리얼즈 −2.48%는 StockAnalysis·뉴스핌 교차· 미 10년물은 출처별로 4.63%(미 재무부 par yield)~4.640%(아시아경제)로 갈려 대시보드 값 4.641%를 단일 사용· VIX 14.56·달러인덱스 99.720은 08.14 18시 20분 진행 시세로 미장 확정 종가가 아님
- 미 7월 PPI(08.13 미 동부시간 오전 발표) 헤드라인 전월 0.0%·전년 4.7%·근원 전월 +0.2%·근원 전년 4.2%, 에너지 −3.1%·휘발유 −5.7%·식품 −0.9%·서비스 +0.2%, 6월 헤드라인 전월치는 −0.3%에서 −0.1%로 상향 수정: 미 노동통계국 발표문·CNBC· 전년 컨센서스는 집계별로 4.9%~5.0%로 갈려 본문은 약 4.9%· 9월 FOMC 금리 인상 확률은 전일 CPI 직후 41.9%에서 CME 기준 32%로 후퇴(다른 집계는 34% · 기관마다 값이 다름)· 본문의 근원 PPI는 식품·에너지 제외 계열이며 보도에 자주 인용된 +0.4%는 식품·에너지·유통서비스 제외 계열이라 값이 다름
- 어플라이드 머티리얼즈 FY26 3분기(08.13 미 정규장 마감 후) 매출 91.2억달러(전년 대비 +25%)·조정 EPS 3.50달러(+41%)·반도체 시스템 70.4억달러·서비스 17.8억달러·DRAM 매출 전년 대비 +52% 사상 최대·4분기 가이던스 매출 102.5±5.0억달러·조정 EPS 4.02±0.20달러: 회사 결산 보도자료·인베스팅닷컴· 컨센서스는 매출 89.9억달러·조정 EPS 3.40달러·4분기 매출 95.4억달러·조정 EPS 3.69달러(벤징가)· 시간외 등락은 시점별로 −3.14%(발표 직후)~−5.24%(실적 설명회 뒤)로 갈려 본문은 −5%대를 레인지와 함께 표기· 정규장 종가는 534.54달러(−2.48%)(Yahoo Finance)
- 국내 상승 재료 SK텔레콤 +10.32%는 정부 독자 AI 파운데이션 모델 2차 평가와 앤스로픽 상장 기대, 현대차 +8.24%·현대모비스 +7.05%는 현대차그룹 휴머노이드 로봇 공급망 재편과 2028년 단계 양산 계획: 이투데이· 간밤 샌디스크 +13.67%가 메모리 업황 인식을 되돌린 계기라는 해석은 키움증권 코멘트(헤럴드경제)
- 국내 지표·정책 재정경제부 8월 최근경제동향 · 7월 수출 +62.8%·7월 소비자물가 +2.8%(전월 3.2%)·실업률 2.6%: 파이낸셜뉴스· 금융위원회 가계대출 총량관리 목표 1.5% → 3% 상향과 PF 보증 확대: 뉴스핌· 08.13 발표된 한국은행 7월 수출입물가(수출물가 +49.1%·수입물가 −1.0%)는 뉴스핌
- 환율·원자재 원/달러 1,417.30원(전일 1,419.50원· −2.20원)은 국내 외환시장 15:30 매매기준율은행 간 거래 환율을 거래량으로 가중평균해 고시하는 기준 환율이며 전일 대비도 같은 계열끼리 비교했다(대시보드 · 장중가 1,412.87원은 진행 시세라 쓰지 않음)· 엔/원 100엔 889.90원(전일 890.47원)은 매매기준율은행 간 거래 환율을 거래량으로 가중평균해 고시하는 기준 환율 계열· WTI 82.32달러(+1.32%)·국제 금 4,404.60달러(+0.94%)·비트코인 62,815달러(−0.93%)는 08.14 18시 20분(한국시간) 진행 시세· 08.13 WTI 확정 종가 81.25달러(−2.43%)·전일 83.27달러(뉴스핌)· LME 구리 14,285.00(−0.63%)·알루미늄 3,279.00(−0.86%)은 Cash 기준일 08.13
- 업종·테마 네이버 금융 업종·테마별 시세(08.14 장마감, 한국시간 17시 37분 수집): 79개 업종 중 상승 60·보합 0·하락 19, 테마 219개 중 상승 178·보합 0·하락 41· 무선통신서비스 +8.49%(4종목 중 상승 2·보합 1·하락 1)·자동차 +6.20%(12종목 중 상승 10)·석유와가스 +5.84%(19종목 중 상승 14)·자동차부품 +5.25%(155종목 중 상승 106·보합 13·하락 36)·인터넷과카탈로그소매 +4.23%(6종목 중 상승 4)·전자장비와기기 +3.58%(106종목 중 상승 56·보합 4·하락 46)·반도체와반도체장비 +2.77%(171종목 중 상승 86·보합 8·하락 77)·다각화된통신서비스 +1.73%·전기유틸리티 +0.55%·통신장비 −0.28%·창업투자 −1.13%·건강관리업체및서비스 −1.41%·우주항공과국방 −1.63%(33종목 중 상승 12·하락 20)·비철금속 −2.31%·문구류 −5.78%(구성 1종목) / 테마 정유 +6.48%·통신 +4.83%·S7 +3.02%·반도체 대표주(생산) +2.93%·반도체 장비 +0.76%·HBM +0.56%·반도체 재료/부품 −0.33% ※업종은 시가총액 가중, 테마는 구성종목 단순평균이라 같은 이름도 값이 갈림 · 업종 값 기준· 08.13 비교값(무선통신서비스 +2.55%·전자장비와기기 +9.28%·창업투자 +5.91%·반도체와반도체장비 +5.15% 상승 87종목·자동차부품 +2.06% 상승 52종목·우주항공과국방 +3.30%·인터넷과카탈로그소매 −8.17%·전기유틸리티 −4.88%)은 같은 출처의 08.13 수집분· 마감 시황 보도의 통신 업종 등락률은 매체별로 +6.10%~+8.49%로 갈려 본문은 네이버 금융 업종 원자료 단일 사용
- 일정·기준치 미 7월 소매판매·8월 미시간대 소비자심리 예비치는 8/14 발표· 소매판매 전월 컨센서스는 집계별로 +0.1%(Investing.com·TradingEconomics)와 +0.3%로 갈려 본문은 다수인 +0.1%·6월 실적 +0.2%· 미시간대 8월 예비 컨센서스는 집계별로 54.4~54.5로 갈려 본문은 54.5·7월 확정 55.2(예비 54.4·6월 49.5)· 7월 FOMC는 3.50~3.75% 동결·인상 소수의견 3명, 의사록은 8/19 미 동부시간 오후 2시(한국시간 8/20 03:00)· 8/17 광복절 대체공휴일로 유가증권·코스닥·코넥스·채권·파생 시장 전부 휴장·다음 개장 8/18 화요일(이투데이)· MSCI 8월 정기변경(8/13 발표)은 한국 신규 편입 LG이노텍 1종목·편출 HLB·LG디스플레이·포스코인터내셔널·삼성에피스홀딩스 4종목이며 8/31 종가 기준 적용(시사저널)· 8/26 엔비디아 실적·8/27 한국은행 금통위
Disclaimer: 본 자료는 시장 구조 분석과 판단 재료 정리를 위한 참고자료이며 특정 금융상품의 매수·매도 권유가 아님.
