다음 거래일 주목할 것
다음 거래일 확률· 국내 마감 신호 기준 상방 우위
55:45 · 정량 예측 확률 아님 · 15:30 장마감 조건의 상대적 무게
상방외국인 현물 +2조1,067억 · 매수 사흘째기관 현물 +6,822억 · 매수 닷새째거래대금 34.45조 · 5일 평균의 147%반도체와반도체장비 +5.15% · 상승 사흘째미 7월 CPI소비자물가지수 · 미 노동통계국 월간 물가 지표 예상 부합 · 9월 금리 인상 확률 46% → 42%
하방상승 비율 절반 아래 연장 · 41.9%에서 추가 축소외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준 -1,290억 · 매도 연장 · 현물과 방향 불일치KOSDAQ 상승 비율 51.7% → 37.1% · 외국인·기관 사흘 연속 동반 매도프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 -644억 · 하루 만에 매도 전환외국인 순매수 규모 2조8,357억 → 2조1,067억 · 매수는 이어졌으나 규모 축소
확률에 넣지 않은 변수8/13 밤 미 7월 PPI · 결과 미확인8/14 새벽 어플라이드 머티리얼즈 실적 · 결과 미확인8/17 휴장 · 방향이 정해지지 않은 일정 요인
수급 핵심장마감 기준
외국인 현물+2조1,067억매수 사흘째
외국인 선물-1,290억매도 이틀째
삼성전자+1조5,489억외국인 1위 · 기관은 매도 1위
SK하이닉스+1조551억외국인 2위 · 기관 매수 1위
KOSPI 시장 폭37.0%전일 41.9%
KOSDAQ 시장 폭37.1%전일 51.7%
다음 확인 조건
수급외국인 현물 매수 나흘째 여부 · 선물 매도 사흘째 여부 · 현물·선물 매수 쪽 재일치 → 상방 · 현물 매수 축소 + 선물 매도 연장 → 되돌림
확산상승 비율 40% 회복 여부· 반도체 업종 상승 종목 87개 이상 유지·재확대 여부· KOSDAQ 870.96 상향 여부 폭 회복 없이 지수만 오르면 상방 가중 축소
가격·변수KOSPI 종가 기준 6,748.13 위 유지 여부 · 6,895.63 재시험 여부 · 오늘 밤 미 7월 PPI생산자 판매가격 기준 물가 · CPI 다음 날 발표 · 8/14 새벽 어플라이드 머티리얼즈미 반도체 장비 대표주 · 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 주요 고객 · 반도체 설비투자 선행 확인 실적 · 8/17 휴장 앞 포지션 정리
수급 · 시장 폭 상세
수급 구조코스피· 네이버 금융 투자자별 집계
개인-2조7,363억
외국인+2조1,067억
기관+6,822억
집계 기준 · 주체별 총액 = 네이버 금융 · 종목별 = KRX · 시장 범위 상이 → 상호 합산·비중 계산 없음
외국인 · 이틀 연속 2조원대 · 전일 +2조8,357억에서 규모 축소
기관 매수 닷새째 · 전일 +5,277억에서 확대 · 개인 매도 연장
KOSDAQ · 개인 +2,550억 · 외국인 -1,362억 · 기관 -1,138억
현물 매수와 선물 매도 · 이틀 연속 같은 조합
규모는 줄고 방향은 유지 · 거래대금 34.45조와 함께 확인
외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준-1,290억
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로(코스피)-644억
원/달러국내 외환시장 주간거래(9:00~15:30) 종가1,419.4 ▲3.7
시장 폭상승 종목 비율 · 상승·하락 확산 정도 확인
코스피 334 / 902 = 37.0% 상승 333·상한 1·보합 35·하락 533·하한 0
코스닥 643 / 1,734 = 37.1% 상승 634·상한 9·보합 81·하락 1,009·하한 1
전일 대비 · 양 시장 모두 추가 축소
코스닥 하락 1,009종목 · 상승 634종목의 1.6배
두 시장의 오른 종목 비율이 37% 선에서 같아짐
코스피는 이틀 연속 축소 · 코스닥은 하루 만에 14.6%p 하락
거래대금 KRX 집계
| 시장 | 거래대금 | 5일 평균 대비 |
|---|
| 코스피 | 34.45조 | 147% |
| 코스닥 | 7.53조 | 118% |
KOSPI 거래대금 · 5일 평균 112% → 147% · 절대금액 26.21조 → 34.45조
KOSDAQ 거래대금 · 5일 평균 103% → 118%
공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 · KOSPI 2.08조 · KRX+NXT 합산 거래대금 대비 4.6% · 전일 1.56조·4.1%
공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 · KOSDAQ 0.35조 · 같은 기준 3.8% · 전일 4.5%
공매도 비중 · 코스피 4.1% → 4.6% 확대 · 코스닥 4.5% → 3.8% 축소 · 두 시장의 방향이 갈림
종목별 비중 1위 한국항공우주 33.3% · 공매도 547억 / 거래대금 1,644억 · 종가 151,200원 +4.9%오른 종목에 매도 베팅이 몰린 자리 · 우주항공과국방 업종은 +3.30%
거래대금 26.21조 → 34.45조 · 8.24조 증가 · 오른 종목 수와는 반대 방향
최근 5거래일 수급
최근 5거래일 수급 코스피· 네이버 금융 투자자별 집계
08.13개인-2.74조외인+2.11조기관+0.68조
외국인 · 매수 연장 · 삼성전자·SK하이닉스 두 종목 집중 · 기관 매수 닷새째 · 기관은 삼성전자 순매도 1위
08.12개인-3.19조외인+2.84조기관+0.53조
외국인 · 매수 이틀째 · 규모 2조원대 진입 · 대형 IT 다섯 종목 집중 · 기관 매수 나흘째 · 개인 매도 지속
08.11개인-0.07조외인+0.04조기관+0.03조
외국인 · 사흘 매도 뒤 매수 전환 · 세 주체 모두 1,000억 미만 · 기관 매수 사흘째 · 개인 매도 전환
08.10개인+0.90조외인-1.49조기관+0.57조
외국인 · 매도 사흘째 · 규모 1조원 재돌파 · 대형 IT 3종목 집중 · 기관 매수 연장
08.07개인+0.27조외인-0.86조기관+0.58조
외국인 · 매도 연장 · 규모 전일의 26% · 기관 닷새 만의 매수 전환
5거래일 누적(08.07~08.13) · 개인 -4.83조 · 외국인 +2.63조 · 기관 +2.39조
외국인 · 8/6 -3.33조 이탈 + 8/13 +2.11조 편입 → 누적 -2.80조 → +2.63조 · 부호 반전
KOSDAQ 5거래일 · 외국인 -8,050억 · 기관 +1,040억 · 개인 +6,720억
K200 선물 5거래일 · 외국인 +1.58조 · 기관 -1.42조 · 개인 -1,470억
선물·프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로
외국인 선물K200 선물 순매수 금액 · KRX 파생 집계 · 금액 기준
-1,290억
전일 -2,790억에서 규모 축소 · 현물 매수와 반대 방향 · KRX 파생 금액 기준
기관 선물
+620억
전일 -1,440억에서 매수 전환 · 개인 +770억
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로(코스피)
-644억
차익 +52억 · 비차익 -696억 · 하루 만에 매도 전환
현·선물 종가차
+2.46
현물 1,071.24 · 선물 1,073.70 · 2609물 · 마감 15:30 / 15:45 상이 · 동시시점 선물 미확인 → 방향 근거 제외
현물 매수·선물 매도 · 이틀 연속 같은 조합
비차익 -696억 · 차익 +52억 · 지수 추종 매도가 프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 전체를 매도로 되돌림
기관 선물 · 외국인과 방향이 갈림 · 전일은 같은 방향
프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 · 투자자별 수급에 포함 → 별도 합산 없음
주체별 순매수 · 순매도
외국인
순매수
- 삼성전자+1조5,489억
- SK하이닉스+1조551억
- 삼성전기+1,537억
- HD현대중공업+826억
- KB금융+538억
순매도
- 삼성전자우-994억
- 한국전력-489억
- JYP Ent.-352억
- SK텔레콤-313억
- LG이노텍-271억
기관
순매수
- SK하이닉스+2,578억
- NAVER+629억
- SK스퀘어+532억
- SK텔레콤+374억
- 삼성전기+325억
순매도
- 삼성전자-3,100억
- 한국전력-965억
- HD현대중공업-866억
- 두산에너빌리티-582억
- HD한국조선해양-539억
개인
순매수
- 한국전력+1,437억
- 삼성전자우+1,006억
- JYP Ent.+527억
- 달바글로벌+413억
- 실리콘투+381억
순매도
- SK하이닉스-1조2,729억
- 삼성전자-1조2,264억
- 삼성전기-1,839억
- NAVER-967억
- SK스퀘어-780억
외국인·기관 순매수 상위 다섯 · 겹치는 종목은 SK하이닉스·삼성전기 둘 · 전일은 다섯 종목 전부 일치
삼성전자 · 외국인 +1조5,489억 / 기관 -3,100억 · 매매 방향이 갈림
한국전력 · 개인 순매수 1위 / 기관 순매도 2위 · 외국인 순매도 2위
NAVER · 기관 +629억 / 개인 -967억 · 외국인 +455억
개인 순매수 상위 다섯 · 전부 대형 반도체 밖 · 유틸리티·엔터·화장품 혼재
다음 흐름
외국인 현물·선물의 방향 차이 · 8/17 휴장 앞 마지막 거래일에 갈릴 다음 흐름
매수 연장현물 매수 나흘째 + 선물 매도 축소 + 오늘 밤 PPI생산자 판매가격 기준 물가 · CPI 다음 날 발표 예상 부합 → 오늘 고가 재시험 · 오른 종목 비율 동반 회복 여부가 확인점
확산어플라이드 머티리얼즈미 반도체 장비 대표주 · 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 주요 고객 · 반도체 설비투자 선행 확인 실적 상회 + 외국인 매수 유지 → 대형 반도체에서 장비·기판·소부장으로 확산 · 상승 종목 비율 40% 회복 여부 확인
되돌림PPI생산자 판매가격 기준 물가 · CPI 다음 날 발표 상회 + 미 10년물·달러 상승 + 원/달러 추가 상승 + 휴장 앞 포지션 정리 → 오늘 저가 지지 여부 확인
다음 확인 · 상승 비율 40% 회복 여부 + 외국인 현물·선물이 매수 쪽으로 재일치하는지
앞으로의 일정이벤트 6
8/13 (목)
21:30
미 7월 PPI생산자 판매가격 기준 물가 · CPI 다음 날 발표
오늘 밤 첫 외부 변수 · 컨센서스증권사 전망치의 평균 전월 +0.2%
8/14 (금)
새벽
어플라이드 머티리얼즈미 반도체 장비 대표주 · 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 주요 고객 · 반도체 설비투자 선행 확인 실적 발표
8/13 미 장 마감 후 발표 · 05:30 실적 설명회 · 설비투자 방향 확인
8/14 (금)
21:30
미 7월 소매판매
고용 부진 → 소비 둔화 전이 여부 확인
8/14 (금)
23:00
미시간대 소비자심리
물가 기대 · 소비 심리 동시 확인
8/17 (월)
광복절 대체공휴일·국내 증시 휴장
이번 주 국장은 8/14까지 · 다음 개장은 8/18 화요일
8/19 (수)
8/20 03:00
미 7월 FOMC미 연방공개시장위원회 · 정책금리 결정 회의 의사록
동결 결정에 인상 소수의견 3명 · 분열 정도 확인
지표 · 실적 기준치
간밤 발표분· 예상과 실제
| 항목 | 컨센서스증권사 전망치의 평균 | 실제 |
|---|
| 미 7월 CPI소비자물가지수 · 미 노동통계국 월간 물가 지표 전월 대비(%) | +0.1 | +0.1 |
| CPI 전년 대비(%) | 3.4 | 3.4 |
| 근원 CPI 전월 대비(%) | +0.2 | +0.2 |
| 근원 CPI 전년 대비(%) | 2.5 | 2.5 |
| 시스코미 네트워크 장비 대표주 · AI 데이터센터 연결 장비 · AI 인프라 투자 온도계 FY26 4분기 매출(억달러) | 168.5 | 172.5 |
| 시스코 조정 EPS주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외(달러) | 1.17 | 1.22 |
| 시스코 FY27 1분기 매출 가이던스회사가 직접 내놓는 다음 분기·연간 전망(억달러) | 168 | 180.0~182.0 |
6월 CPI소비자물가지수 · 미 노동통계국 월간 물가 지표 실적 · 전월 -0.4% · 전년 3.5% · 근원 전월 보합 · 전년 2.6%
시스코 · 제품 매출 134.59억달러 · 총 제품 수주 전년 대비 +35% · 4분기 AI 인프라 수주 40억달러
시스코 FY27 연간 가이던스회사가 직접 내놓는 다음 분기·연간 전망 · 매출 722~734억달러 · 조정 EPS주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외 5.05~5.11달러
시스코 시간외 · 발표 직후 상승 뒤 실적 설명회 진행 중 반락 · -4%대 마감비GAAP 총마진 66.3% · 전년 동기 68.4% · 실적 상회와 주가 방향이 갈림
오늘 밤부터 순차 확인· 발표 시각은 한국시간
| 이름 | 발표 | 컨센서스증권사 전망치의 평균 |
|---|
| 미 7월 PPI생산자 판매가격 기준 물가 · CPI 다음 날 발표 전월 대비(%) | 8/13 밤 | +0.2 |
| PPI 전년 대비(%) | 8/13 밤 | 약 4.9 |
| 어플라이드 머티리얼즈미 반도체 장비 대표주 · 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 주요 고객 · 반도체 설비투자 선행 확인 매출(억달러) | 8/14 새벽 | 약 90 |
| 어플라이드 머티리얼즈 조정 EPS주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외(달러) | 8/14 새벽 | 약 3.4 |
| 미 7월 소매판매 전월 대비(%) | 8/14 밤 | +0.3 |
6월 PPI생산자 판매가격 기준 물가 · CPI 다음 날 발표 실적 · 전월 -0.3% · 전년 5.5%
어플라이드 머티리얼즈 회사 가이던스회사가 직접 내놓는 다음 분기·연간 전망 · 매출 89.5±5억달러 · 조정 EPS주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외 3.36±0.20달러
직전 분기 실적 · 매출 79.1억달러 · 조정 EPS 2.86달러 · 둘 다 컨센서스 상회
장 마감 이후 변수· 8월 13일 17시 30분 기준(한국시간)· 확정 종가 아님
WTI $82.16 (-1.33%) · 국제 금 $4,426.00 (+0.39%) · 진행 시세
WTI · 8/12 확정 $83.27 · 83달러대에서 이탈
유가 하락 배경 · 미 주간 원유재고 +1,742만 배럴 · 시장 예상은 감소 · OPEC·IEA 2026년 수요 전망 동반 하향
원/달러 주간거래 종가 1,419.4원 · 전일 1,415.7원 · +3.7원 · 원화 약세
유가 하락은 물가 쪽 부담 축소 · 원/달러 상승은 외국인 매수의 반대 조건
이번 주 복기 · 8/10 ~ 8/13
08.13 (목)코스피+3.56%코스닥+0.29%외인+2.11조
외국인 매수 연장 · 삼성전자·SK하이닉스 두 종목 집중 · 삼성전기 +12.58%로 업종 1위 견인 · 오른 종목 비율은 추가 축소
08.12 (수)코스피+3.68%코스닥+0.12%외인+2.84조
외국인 대형 IT 다섯 종목 집중 매수 · 11:57 매수 사이드카 · 지수 급등 속 오른 종목 우위는 상실
08.11 (화)코스피+0.73%코스닥+0.39%외인+440억
외국인 삼성전자 재매수 · 시가총액 1위 재부상 · SK하이닉스 보합권 · 전일 급등 성장주 후퇴
08.10 (월)코스피+0.65%코스닥+6.97%외인-1.49조
미 고용 감소 뒤 금리 부담 완화 · KOSDAQ 개장 50분 만에 +6%대 · 성장주 동반 강세 · 대형 반도체 휴식
주간 누적(8/7 종가 대비) · KOSPI +8.86% · KOSDAQ +7.83%
외국인 코스피 · 월 -1.49조 → 화 +440억 → 수 +2.84조 → 목 +2.11조
오른 종목 비율 · 화 62.0% → 수 41.9% → 목 37.0% · 사흘 연속 축소
업종 1위 · 화 우주항공과국방 → 수 전자제품 → 목 전자장비와기기
기술적 기준선· 세 지수
KOSPI현재 6,813.34
현재
6,5506,6686,895
지지6,748.13 → 6,668.43 → 6,550.94 오늘 저가· 8/12 고가· 8/6 고가
저항6,895.63 오늘 고가
전일 저항 6,668.43이 지지로 전환 · 오늘 저가가 1차 지지 · 다음 저항은 오늘 고가
KOSPI200현재 1,071.24
현재
1,0131,0501,100
지지1,050 → 1,029.43 → 1,013.07 심리선· 8/12 종가· 8/3 고가
저항1,100 심리선
1,050 심리선 상향 · 저항이 지지로 전환 · 대형주 우위 연장 · 종가 기준
KOSDAQ현재 861.37
현재
814853875
지지853.09 → 839.86 → 814.80 오늘 저가· 8/12 저가· 8/7 고가
저항870.96 → 875.16 오늘 고가· 8/11 고가
전일 고가 860.76 상향 · 고가 870.96까지 오른 뒤 반납 · 875.16은 그대로 저항
용어 한 줄 사전
- 상한가· 하한가
- 하루 등락 한도 ±30% · 8/13 KOSPI 상한 1 · KOSDAQ 상한 9 · 하한 1
- CPI· PPI
- CPI = 소비자물가 · PPI = 생산자물가 · 미 노동통계국 월간 발표 · 7월분 8/12·8/13
- FOMC
- 미 연방공개시장위원회 · 정책금리 결정 회의 · 7월 회의는 동결에 인상 소수의견 3명
- SOX
- 필라델피아 반도체지수 · 글로벌 반도체주 대표 지표
- ADR
- 미국 증시에 상장된 해외 기업 주식예탁증서 · 현지 거래 가격
- MLCC
- 적층세라믹콘덴서 · 전류를 고르게 흘려주는 부품 · AI 서버일수록 많이 들어감
- ABF 기판
- 반도체 칩과 기판을 잇는 고급 인쇄회로기판 · AI 칩일수록 면적·난도 상승
- HBM
- 고대역폭메모리 · 적층 구조로 데이터 통로 확대 · AI 서버용
- S7
- 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체 7종목을 묶은 테마
- 소부장
- 소재·부품·장비 · 반도체 대형사에 재료·장비 공급하는 협력사 중심
- EPS
- 주당순이익 · 순이익÷주식수 · 조정 EPS = 일회성 손익 제외
- 컨센서스· 가이던스
- 컨센서스 = 증권사 전망 평균 · 가이던스 = 회사 제시 전망
- 공매도
- 빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 8/13 KOSPI 2.08조 · KRX+NXT 거래대금 대비 4.6%
- 프로그램 매매
- 여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 · 투자자별 수급에 이미 포함
- 차익· 비차익
- 차익 = 현·선물 가격차 이용 · 비차익 = 지수 추종 등 일반 프로그램 매매
- 현·선물 종가차
- 현물 15:30 / 선물 15:45 종료 → 동일시점이 아니므로 베이시스가 아님 · 방향 신호 제외
- 주간거래 종가
- 국내 외환시장 09:00~15:30 마지막 체결 환율 · 원/달러 기준
- 매매기준율
- 은행 간 거래 환율의 거래량 가중평균 고시값 · 엔/원 기준
- 업종· 테마 등락률
- 업종 = 시가총액 가중 · 테마 = 구성종목 단순평균 · 값 충돌 시 업종 기준
- 시가총액 가중
- 업종 지수는 종목 시가총액에 비례해 반영 · 큰 종목의 영향이 커짐
- 시장 폭
- 상승 종목 비율 · 상승·하락 확산 정도 확인
출처 및 데이터 기준
- 한국거래소(KRX)·네이버 금융 코스피 6,813.34(+3.56%, 08.13 장마감 확정) 시 6,773.92·고 6,895.63·저 6,748.13 / 코스닥 861.37(+0.29%) 시 863.15·고 870.96·저 853.09 / 코스피200 1,071.24(+4.06%, 종가 기준) / 등락 종목 수 코스피 상승 333·상한 1·보합 35·하락 533·하한 0, 코스닥 상승 634·상한 9·보합 81·하락 1,009·하한 1 / 거래대금 코스피 34.45조·코스닥 7.53조: 대시보드(네이버 금융 지수 일봉·KRX 원천, 08.13 한국시간 17시 34분 수집)· 종가·등락률은 이투데이·뉴스핌 교차
- 투자자별 총액(네이버 금융 투자자별 집계, 08.13 장마감) 코스피 개인 −2조7,363억·외국인 +2조1,067억·기관 +6,822억 / 코스닥 개인 +2,550억·외국인 −1,362억·기관 −1,138억· K200 선물(KRX 파생, 금액 기준) 외국인 −1,290억·기관 +620억·개인 +770억· 프로그램여러 종목 자동 주문 · 지수·수급 이동 경로 코스피 차익 +52억·비차익 −696억·전체 −644억· 현·선물 종가차 +2.46(현물 1,071.24·선물 1,073.70·2609물, 만기 2026-09, 종료 시각 상이 → 베이시스 아님)· 총액 계열(네이버)과 종목별 계열(KRX)은 시장 범위 상이 · 상호 합산·비중 계산 없음· 마감 시황 보도의 투자자별 수치는 매체별로 갈림(외국인 코스피 +2조950억~+2조4,525억) · 본문은 대시보드 계열 단일 사용
- 종목별 투자자 수급 한국거래소 투자자별 거래실적(주식시장 전체·08.13 한국시간 17시 34분 수집). 외국인 순매수 삼성전자 +1조5,489억·SK하이닉스 +1조551억·삼성전기 +1,537억·HD현대중공업 +826억·KB금융 +538억 / 기관 순매수 SK하이닉스 +2,578억·NAVER +629억·SK스퀘어 +532억, 기관 순매도 삼성전자 −3,100억·한국전력 −965억 / 개인 순매도 SK하이닉스 −1조2,729억·삼성전자 −1조2,264억, 개인 순매수 한국전력 +1,437억. 삼성전자·SK하이닉스 두 종목 외국인 순매수 합계 2조6,039억은 금액 합산 · 순매수 총액을 분모로 한 비중 계산 없음
- 종목 확정 종가 삼성전자 268,000원(+4.89%)·SK하이닉스 1,593,000원(+5.92%)·삼성전자우 187,800원(+0.91%)·SK스퀘어 1,117,000원(+9.08%)·삼성전기 1,503,000원(+12.58%)·현대차 418,500원(+2.20%)·LG에너지솔루션 365,500원(+1.95%)·삼성바이오로직스 1,564,000원·한화에어로스페이스 1,185,000원·KB금융 168,100원: KRX 시가총액 상위·정규장 종가(대시보드, 네이버 금융 원천)· 공매도빌린 주식 매도 → 하락에 베팅 · 거래대금 기준 거래대금 상위 삼성전자 7,734억(비중 6.3%)·SK하이닉스 3,218억(3.2%)·한국항공우주 547억(33.3%)도 같은 대시보드(정규장 확정·KRX+NXT 합산)· 한국항공우주는 공매도 비중 상위 1위로 공매도 거래대금 547억·종목 거래대금 1,644억·비중 33.3%·종가 151,200원(+4.9%)
- 08.12 미장 확정 다우 53,770.27(-0.04%)·S&P500 7,748.50(+0.26%)·나스닥 26,588.49(+0.54%)·SOX 12,399.38(+2.49%)·미 10년물 4.682%(-0.2bp): 대시보드(네이버 금융·Yahoo 계열)· 개별 종목 엔비디아 +3.03%·마이크론 +4.92%·SK하이닉스 ADR +9.01%과 AI 인프라 실적 릴레이(코어위브·슈퍼마이크로·네비우스) 배경은 Yahoo Finance·뉴스핌 교차· VIX 14.68·달러인덱스 99.987은 08.13 17시 30분 진행 시세로 미장 확정 종가가 아님
- 미 7월 CPI 전월 +0.1%·전년 3.4%·근원 전월 +0.2%·근원 전년 2.5% · 로이터·다우존스 집계 컨센서스에 모두 부합, 에너지 -1.5%·주거비 +0.1%·항공료 +2.2%, 9월 FOMC 금리 인상 확률 발표 전 46% → 발표 후 42%(CME 금리 선물 기준 46.1% → 41.9% · 집계 기관마다 값이 다름): CNBC·뉴스핌· 6월 실적치 전월 −0.4%·전년 3.5%·근원 전월 보합·전년 2.6%는 미 노동통계국 6월 발표문
- 시스코 FY26 4분기(08.12 미 정규장 마감 후) 매출 172.5억달러(전년 대비 +18%)·조정 EPS 1.22달러(+23%)·제품 매출 134.59억달러(+24%)·총 제품 수주 +35%·4분기 AI 인프라 수주 40억달러·FY27 1분기 매출 가이던스 180.0~182.0억달러·FY27 연간 매출 722~734억달러·조정 EPS 5.05~5.11달러: 회사 IR 결산 보도자료· 매출 컨센서스는 출처별 168.2억~168.5억달러로 갈려 전일 발행본과 같은 Zacks 집계 168.5억달러를 기준선으로 유지· 시간외 등락은 발표 직후 상승(벤징가, 약 +0.9%) 뒤 실적 설명회 진행 중 반락(인베스팅닷컴, 약 -4.2%)으로 갈려 본문은 최종 방향인 -4%대를 레인지와 함께 표기· 비GAAP 총마진 66.3%(전년 동기 68.4%)와 메모리 등 부품 원가 상승은 SiliconANGLE
- 삼성전기 상승 재료 모건스탠리가 국내 기술주 최선호주를 삼성전자에서 삼성전기로 교체·투자의견 비중확대 유지·목표주가 256만원 → 262만원 상향, 근거는 AI 서버용 고용량 MLCC 가격 강세와 ABF 기판 수요 개선: EBN·이투데이· SK스퀘어 +9.08%는 SK하이닉스 지분 20.1%의 가치 연동으로 보도됐으며 자체 공시는 확인되지 않음(이투데이)
- 한국전력·전기유틸리티 약세 재료 iM증권 목표주가 53,000원 → 48,000원 하향(투자의견 매수 유지)·2분기 영업이익이 시장 전망치를 하회했고 하반기 연료비·전력구입비 부담과 연내 전기료 인상 기대 제약을 근거로 제시: 파이낸셜뉴스·이투데이· 인터넷과카탈로그소매 -8.17%는 개별 재료가 확인되지 않아 원인을 적지 않음
- 환율·원자재 원/달러 1,419.4원(전일 1,415.7원· +3.7원)은 국내 외환시장 주간거래 09:00~15:30 종가로 전일 발행본과 같은 계열· 엔/원 100엔 890.47원(전일 888.64원)은 매매기준율은행 간 거래 환율을 거래량으로 가중평균해 고시하는 기준 환율 계열· 대시보드의 원/달러 15:30 매매기준율 1,419.50원은 계열이 달라 본문에 쓰지 않음· WTI 82.16달러(-1.33%)·국제 금 4,426.00달러(+0.39%)·비트코인 63,716달러는 08.13 17시 30분(한국시간) 진행 시세· 08.12 WTI 확정 종가 83.27달러· 유가 하락 배경(미 주간 원유재고 +1,742만 배럴·OPEC·IEA 2026년 수요 전망 하향)은 OilPrice·FXStreet· LME 구리 14,376.00(-0.34%)·알루미늄 3,307.50(-1.94%)은 Cash 기준일 08.12
- 업종·테마 네이버 금융 업종·테마별 시세(08.13 장마감, 한국시간 17시 33분 수집): 79개 업종 중 상승 43·보합 0·하락 36, 테마 219개 중 상승 95·보합 0·하락 124· 전자장비와기기 +9.28%(106종목 중 상승 54·보합 7·하락 45)·창업투자 +5.91%(90종목 중 상승 42)·반도체와반도체장비 +5.15%(171종목 중 상승 87·보합 9·하락 75)·양방향미디어와서비스 +3.73%·전자제품 +0.70%·제약 +0.41%(175종목 중 상승 47·보합 23·하락 105)·방송과엔터테인먼트 -3.20%·문구류 -4.29%(구성 1종목)·전기유틸리티 -4.88%·인터넷과카탈로그소매 -8.17%(6종목 중 상승 1·하락 5) / 테마 반도체 대표주(생산) +5.22%·S7 +4.55%·MLCC +2.98%·반도체 기판 +2.61%·HBM +1.60%·반도체 장비 +1.33%·반도체 재료/부품 -0.48% ※업종은 시가총액 가중, 테마는 구성종목 단순평균이라 같은 이름도 값이 갈림 · 업종 값 기준· 08.12 비교값(전자제품 +12.40%·인터넷과카탈로그소매 +11.06%·전기유틸리티 +0.51%·제약 -3.17%·전자장비와기기 +5.07%·창업투자 -0.97%)은 같은 출처의 08.12 수집분
- 일정·기준치 미 7월 PPI 8/13·소매판매 8/14는 미 노동통계국·미 센서스국 공식 일정· PPI 전월 컨센서스 +0.2%·6월 실적 −0.3%는 Investing.com 경제 캘린더, 전년 컨센서스는 집계별로 갈려(Investing.com 4.8%·FactSet 4.9%) 본문은 약 4.9%·6월 실적 5.5%· 어플라이드 머티리얼즈는 미 동부시간 8/13 장 마감 후 발표(한국시간 8/14 05:30)이며 회사 가이던스 매출 89.5±5억달러·비GAAP EPS 3.36±0.20달러는 회사 IR, 컨센서스는 집계별로 갈려 매출 약 90억달러(Zacks 90억·Visible Alpha 90.4억)·조정 EPS 3.36~3.42달러(Zacks 3.36·Visible Alpha 3.42), 본문은 중앙값 쪽인 약 3.4달러로 표기· 미 7월 소매판매 전월 컨센서스 +0.3%· 7월 FOMC는 3.50~3.75% 동결·인상 소수의견 3명, 의사록은 8/19 미 동부시간 오후 2시(한국시간 8/20 03:00)· 8/17 광복절 대체공휴일 국내 증시 휴장·다음 개장 8/18
Disclaimer: 본 자료는 시장 구조 분석과 판단 재료 정리를 위한 참고자료이며 특정 금융상품의 매수·매도 권유가 아님.
