누운 세 이랑 중, 한 이랑이 일어섬

DAILY MARKET NOTE / 10 NOV 2026

미국 반도체가 연 반등,
사흘 낙폭의 3분의 1

KOSPI5,239.13 +4.39%KOSDAQ667.61 +4.48%

왜

미국 반도체 반등과 유가 급락에 사흘 급락 뒤 저가 매수가 겹쳐 4거래일 만에 반등필라델피아 반도체 +6.85%⁠·⁠브렌트유 -5.85% · WHY 02

누가

외국인 8거래일 만에 순매수, 개인은 반등에 1조3,395억 매도기관 +4,979억⁠·⁠기타법인 등 +4,830억 · MONEY 03

오늘 밤 미국 10월 물가와 코어위브 실적 뒤에도 반도체가 버티는지외국인 이틀째 순매수 여부 · NEXT 04

두 시장에 매수 사이드카가 걸린 넓은 반등 · 다만 거래는 늘지 않았고 외국인 매수는 코스피 현물에 그침.

MARKET PATH / 01

개장 직후 매수 사이드카, 오전엔 내주고 오후엔 되찾음

어떻게 움직였나

KOSPI · 09:00~15:30시가 +4.55% → 9시 6분 매수 사이드카 → 9시 14분 고가 → 13시 13분 저가 → 14시 44분 되오름 → 시가 아래 마감

그림은 하루 범위만 확대 · 점선은 시가 · 전 거래일 종가 5,018.85는 그림 아래

OPEN5,247.22+4.55%

HIGH5,300.92+5.62%

LOW5,174.55+3.10%

CLOSE5,239.13+4.39%

THE READ

개장이 대부분오른 폭 대부분이 개장 때 형성, 9시 6분 코스피⁠·⁠9시 10분 코스닥에 · 오전 고점을 내준 뒤 오후엔 저점에서 다시 올랐고 종가는 시가 바로 아래

얇은 거래거래대금 16조1,788억, 5일 평균의 0.78배 · 거래 확대를 동반한 반등은 아니고 코스피200 변동성지수도 58.19로 아직 높은 자리

WHY / 02

미국 반도체와 유가가 길을 열고, 미국 물가 발표 앞에서 멈춤

무슨 재료였나

쉽게 말하면9일 밤 미국 반도체가 크게 반등 · 엔비디아만 빠졌고 AMD는 새 공급 발표에 급등트럼프 대통령이 이란 추가 공습 가능성을 낮게 보며 유가가 하루 4~6% 하락 · 위험 회피가 일부 완화사흘 급락을 부른 미국 선거 뒤 데이터센터 걱정은 남았고, 미국 물가 발표를 앞둔 경계가 오름폭을 제한

오른 재료 · 미국 반도체가 이틀 반등으로 5일 급락분의 약 8할을 되찾음

되돌린 폭는 9일 하루로 5일 낙폭의 약 5할, 6일 반등까지 합치면 81% 회복

엇갈린 둘AMD +13.26%, 구글 TPU 시스템 서버 CPU 공급 발표 · 엔비디아 -4.27%, CEO가 외국 정보기관의 접근 대상이었다는 보도로 이사회 조사

국내 연결미국에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서 +5.53% · 국내 SK하이닉스 +6.69%⁠·⁠삼성전자 +4.74%

+6.85%필라델피아 반도체 · 9일(현지) 하루, 종가 10,033.93

근거 보기

미국(현지 9일) · 다우 +2.15% · S&P500 +2.35% · 나스닥 +2.74% · 마벨 +9.49%

필라델피아 반도체 4일 10,268.65 → 5일 9,011.14 → 6일 9,390.25 → 9일 10,033.93

엔비디아 이사회(8일 성명) · 사외이사 위원회와 외부 변호인이 조사 · 국가안보나 회사 기밀이 침해됐다고 볼 근거는 없다는 입장 · 장중 -8.79%까지 밀린 뒤 178.67달러 마감

브로드컴 +8.78%⁠·⁠마이크론 +6.25% · AI 투자 흐름과 CEO 문제를 나눠 봤다는 증권가 설명

VIX 19.92(-22.31%), 20 아래 · 미국 10년물 4.864%

장중 고가 · 삼성전자 201,500원⁠·⁠SK하이닉스 1,242,000원

오른 재료 · 유가가 하루 4~6% 빠지며 위험 회피가 일부 완화

계기8일(현지) 트럼프 대통령이 협상이 진전되는 한 이란 추가 공습 가능성은 매우 낮다고 언급, 9일 원유시장에 반영 · 종전 합의는 아직 없음

유가WTI -4.38%, 86.85달러 · 브렌트유 -5.85%, 92.57달러

국내 연결연료비 부담이 큰 항공주 대한항공 +11.51% · 원/달러 1,337.5원, 9.6원 하락

-5.85%브렌트유 · 9일(현지) 92.57달러

근거 보기

원/달러는 국내 외환시장 15시 30분 종가

코스피 운송⁠·⁠창고 업종 +4.15% · 한진칼 +15.18%

9일 정산 뒤에도 유가 하락 지속 · 호르무즈 해협 인근 선박 공격은 계속

상단을 누른 재료 · 사흘 급락의 걱정은 그대로, 미국 물가 발표를 앞둔 경계

사흘 급락미국 중간선거에서 민주당이 상⁠·⁠하원을 장악한 뒤 AI 데이터센터 규제⁠·⁠지연 걱정 · 5⁠·⁠6⁠·⁠9일 코스피 -11.70%

반대 숫자TSMC 10월 매출 전년 대비 +59.7%, 월간 사상 최대 · 10일 오후 발표 · AI 반도체 수요 강세와 부합하는 숫자, 장기 투자 지연 걱정과는 별개

남은 숙제미국 10월 소비자물가와 코어위브 실적을 앞둔 경계가 추가 상승을 막았다는 증권가 설명 · NEXT 04

3분의 1사흘 낙폭 664.95포인트 중 오늘 되찾은 220.28포인트

근거 보기

코스피 4일 5,683.80 → 9일 5,018.85 → 10일 5,239.13

상승률은 10월 28일(+6.63%) 뒤 최대

정부는 9일부터 3개월간 증권사 신용융자 담보비율 유지 의무를 면제 · 급락 때 반대매매로 쏟아지는 매물을 줄이려는 조치

MONEY · SECTOR / 03

외국인 8거래일 만에 순매수, 지수 상승의 약 6할은 반도체 세 종목

누가, 어디서

쉽게 말하면개인은 1조3,395억 순매도 · 기관⁠·⁠기타법인 등⁠·⁠외국인은 각각 순매수, 외국인은 8거래일 만코스피 오른 종목 78.8%, 9일 37.8%의 두 배 · 열 종목 중 여덟이 오름지수 상승 4.39% 중 약 2.77%p가 삼성전자⁠·⁠SK하이닉스⁠·⁠삼성전자우 몫

코스피 투자자별 순매수 · 정규장 마감 집계, 단위 억원 · 기타법인 등은 세 주체 합의 반대값

지수 상승을 나눈 몫 · 시가총액 변화로 따진 추정

개인SK하이닉스 -5,287억, 종목 중 최대 순매도 · 외국인 순매수 1위도 SK하이닉스 +1,199억

외국인코스피 현물만 순매수 · 코스닥 -1,470억⁠·⁠코스피200 선물 -370억

강했던 곳AI 전력인프라 +8.30%, 테마 39개 중 1위 · 6⁠·⁠9일 낙폭을 거의 되돌림 · 2차전지 TOP 10 +6.49%, 10종목 전부

약했던 곳코스피 업종 중 하락은 셋뿐 · 제약 -1.84%⁠·⁠음식료⁠·⁠담배 -1.57%⁠·⁠부동산 -0.27% · 셀트리온 -3.33%⁠·⁠삼성바이오로직스 -2.78%

숫자 더 보기

투자자별 순매수 · 정규장 마감 집계 · 단위 억원
투자자	코스피	코스닥
외국인	+3,586	-1,470
기관	+4,979	+2,148
개인	-1조3,395	-562
기타법인 등	+4,830	-116

종목별 순매수 · 외국인⁠·⁠기관⁠·⁠개인 · 단위 억원
종목	외국인	기관	개인
SK하이닉스	+1,199	-94	-5,287
삼성전자	-280	+1,675	-1,287
삼성SDI	+633	+475	-1,100
대한항공	+655	+410	-1,064
NAVER	+455	+235	-659

프로그램차익 -857억⁠·⁠비차익 +5,447억 · 합 +4,590억

등+4,830억 · SK하이닉스 자사주 매입 기간(10월 29일~내년 1월 28일)과 겹침 · 이 값이 회사 체결액 그 자체는 아님

선물코스피200 선물 기관 +1,710억⁠·⁠개인 -1,230억

코스닥이오테크닉스 +14.48% · 에코프로 +10.23% · 에코프로비엠 +8.70% · 알테오젠 +4.69%, 9일 -16.01%

시장 폭코스피 오른 723⁠·⁠내린 175⁠·⁠보합 20 · 코스닥 오른 1,405⁠·⁠내린 288, 80.0%

NEXT / 04

다음 장에서 확인할 것

10일 밤 미국 물가와 11월 11일(수) 장에서 확인할 세 가지

YESTERDAY → TODAY

9일의 세 질문 모두 조건 충족 · 02⁠·⁠03은 다음 단계 조건까지, 01은 외국인이 삼성전자를 소폭 순매도해 첫 조건까지

미국 물가 뒤에도 반도체가 버티는가

오늘삼성전자 198,900원 · SK하이닉스 1,212,000원

확인 조건11월 11일 두 종목 모두 오늘 종가 이상

외국인 순매수가 이틀 이어지는가

오늘코스피 현물 +3,586억, 8거래일 만의 순매수

확인 조건11월 11일 정규장 마감 집계 순매수

데이터센터 걱정이 더 풀리는가

오늘AI 전력인프라 테마지수 +8.30%, 테마 39개 중 1위

확인 조건코어위브 실적 뒤 11월 11일 이 지수 상승 마감

미국 반도체와 유가가 문을 열었고 국내에선 열에 여덟 종목이 따라 오름 · 다음 답은 미국 물가를 넘긴 반도체와 외국인의 이틀째 순매수에서.

출처 · 데이터 기준

기준일 2026.11.10 · 지수⁠·⁠업종⁠·⁠개별 종가는 한국거래소 정규시장 09:00~15:30 · 정보 확인 한국시간 19시 30분 장중⁠·⁠지수 · 토스증권 차트의 코스피 1분봉을 5분 간격으로 그린 흐름, 고가⁠·⁠저가⁠·⁠14시 44분 등 주요 시각은 1분봉 값 · 시가⁠·⁠고가⁠·⁠저가⁠·⁠종가와 개별 종가는 정규장 마감 확정치(자체 수집) · 거래대금은 15시 38분 지수 누적 값(네이버페이 증권) · 삼성전자⁠·⁠SK하이닉스 장중 고가⁠·⁠VKOSPI 전남일보(연합뉴스) · 매수 사이드카 시각 천지일보 · 6일 서킷브레이커 블록미디어 수급 · 코스피·코스닥 투자자별 총액은 한국거래소 정규장 마감 시점 집계를 연합뉴스 마감 시황이 보도한 값(자체 거래소 수집 아님) 재경일보⁠·⁠M이코노미뉴스⁠·⁠전남일보(연합뉴스) · 외국인은 15시 38분 잠정 3,532억, 늦은 보도는 시간외 거래가 더해져 3,965억까지 · 기타법인 등은 세 주체 합의 반대값으로 계산 · 종목별 순매수는 한국거래소 투자자별 종목 자체 수집(15시 51분, 두 시장) · 프로그램은 정규장 마감, 선물은 15시 49분 자체 수집 · 원/달러 뉴스핌 시장 폭⁠·⁠업종⁠·⁠기여 · 한국거래소 등락 종목 수 확정치, 상승 = 일반 상승 + 상한가(코스피 723/918⁠·⁠코스닥 1,405/1,757) · 업종⁠·⁠테마는 한국거래소 산업별지수⁠·⁠테마지수 · 지수 기여는 종목 시가총액 증감 ÷ 9일 코스피 시가총액(약 4,142조 추정)으로 낸 자체 계산이며 공식 기여포인트와 다를 수 있음, 그 밖⁠·⁠추정 차이 = 지수 상승률 − 네 막대 합 · 막대 구성 · 반도체 3종목 = 삼성전자⁠·⁠SK하이닉스⁠·⁠삼성전자우, 2차전지 6종목 = LG에너지솔루션⁠·⁠삼성SDI⁠·⁠LG화학⁠·⁠포스코퓨처엠⁠·⁠엘앤에프⁠·⁠SK이노베이션, 전력설비 4종목 = 두산에너빌리티⁠·⁠효성중공업⁠·⁠LS ELECTRIC⁠·⁠HD현대일렉트릭, 바이오 2종목 = 삼성바이오로직스⁠·⁠셀트리온 미국 · 지수⁠·⁠반도체 종목 미주한국일보(연합뉴스) · 엔비디아 이사회 성명 엔비디아⁠·⁠장중 저가 파이낸셜뉴스 · AMD 공급 발표 AMD IR · 유가 정산가⁠·⁠트럼프 대통령 CNN 발언 로이터⁠·⁠CNBC · SK하이닉스 주식예탁증서 전남일보(연합뉴스) · 필라델피아 반도체⁠·⁠VIX⁠·⁠10년물은 현지 9일 종가 자체 수집, 4~6일 값은 9일 호와 같은 출처 재료⁠·⁠증권가 설명 · 미국 선거 뒤 데이터센터 걱정과 사흘 급락 전남일보(연합뉴스) · 사흘 낙폭 기준 4일 종가 M이코노미뉴스 · 10월 28일 뒤 최대 상승률 SENTV⁠·⁠재경일보 · 미국 물가⁠·⁠코어위브 실적 앞 경계 대신증권 이경민(재경일보) · AI 투자 흐름과 CEO 문제 구분 키움증권 한지영(SENTV) · TSMC 10월 매출 TSMC · 신용융자 담보비율 유지 의무 면제 금융소비자뉴스 · 코어위브 실적 설명회 코어위브 IR · 미국 소비자물가 발표 일정⁠·⁠2026년 10월 전년 대비 미발표 미국 노동통계국

누운 세 이랑 중,한 이랑이 일어섬

개장 직후 매수 사이드카, 오전엔 내주고 오후엔 되찾음

미국 반도체와 유가가 길을 열고, 미국 물가 발표 앞에서 멈춤

오른 재료 · 미국 반도체가 이틀 반등으로 5일 급락분의 약 8할을 되찾음

오른 재료 · 유가가 하루 4~6% 빠지며 위험 회피가 일부 완화

상단을 누른 재료 · 사흘 급락의 걱정은 그대로, 미국 물가 발표를 앞둔 경계

외국인 8거래일 만에 순매수, 지수 상승의 약 6할은 반도체 세 종목

다음 장에서 확인할 것