두레박 하나 내려가자, 다른 하나가 올라옴

DAILY MARKET NOTE / 02 NOV 2026

인텔 쇼크를
메모리 값으로 다시 읽음

KOSPI5,859.08 +2.24%KOSDAQ734.36 +1.38%

왜

인텔 부진의 큰 이유가 메모리 값 상승이라는 해석, 그리고 10월 반도체 수출 숫자인텔 정규장 -28.58%⁠·⁠필라델피아 반도체 -7.20% 뒤 반도체 수출 +259.4% · WHY 02

어떻게

-1.62%로 출발, 9시 36분 플러스 전환 뒤 5,900선까지

-1.99%전일 종가종가 +2.24%

9시 1분 저가가 하루 저점 · 14시 44분 고가 +3.14% · PATH 01

어디에

오른 종목 71.7%, 반도체에서 조선⁠·⁠건설⁠·⁠운송까지 넓게지수 상승의 약 68%는 반도체⁠·⁠관련 대형주 네 종목 몫 · 시가총액으로 따진 추정 · SECTOR 04

누가

기관이 1조2,330억 사고, 개인이 팖기관 SK하이닉스 +2,558억 · 외국인 순매도는 -3,730억으로 축소 · MONEY 03

오늘 밤 미국 반도체, 11월 3일 외국인 수급과 시장 폭3일 10월 소비자물가 · 3일(현지) 미국 중간선거 · NEXT 07

미국 반도체 급락을 시가에서 치르고 2.24% 반등, 오른 종목도 열에 일곱 · 다만 외국인 현물 매도와 원화 약세는 이어졌고 5,900선은 종가에 못 지킴.

MARKET PATH / 01

-1.62% 출발, 9시 36분 플러스 전환 뒤 14시 44분 +3.14%까지

어디서 돌고 어디서 올라섰나

쉽게 말하면미국 반도체 급락을 시가에 반영해 -1.62% 출발 · 9시 1분 5,616.50이 하루 저점9시 36분 전 거래일 종가 위로 · 오전엔 5,800선 위에서 두 번 되밀림12시 21분 5,850 위로 올라선 뒤 13시 22분 5,900 돌파 · 고가 뒤 일부 반납하고 마감

KOSPI · 09:00~15:30-1.62% 출발 → 9시 1분 저점 → 9시 36분 플러스 → 5,800선 두 번 되밀림 → 12시 21분 5,850 위 → 14시 44분 고가

그림은 하루 범위만 확대 · 9시 44분 이후 전 거래일 종가(5,730.74) 위

OPEN5,637.77-1.62%

HIGH5,910.83+3.14%

LOW5,616.50-1.99%

CLOSE5,859.08+2.24%

THE READ

시가에서 끝미국 반도체 값은 9시 갭으로 치름 · 개장 1분 뒤가 하루 저점이라 투매로 번지지 않음

장중5,800선 위 첫 두 번은 되밀렸지만 12시 21분 한 칸 올라선 뒤엔 바닥이 5,850선 근처 · 오후엔 아래로 길게 밀리지 않음

넓이와 거래오른 종목은 열에 일곱이지만 거래대금은 5일 평균의 0.81배 · 넓게 올랐어도 거래가 따라붙지 않은 반등 · SECTOR 04

남은 불안 52.32 → 53.34로 오히려 상승 · 원/달러 1,343.8원(+9.5원) · 5,900선은 종가에 못 지킴

OPEN · MORNING

-1.62% 출발, 9시 36분 플러스 전환

9시 1분 5,616.50 저점 뒤 9시 26분 5,700 회복9시 40분대 잠시 전 거래일 종가 아래 · 9시 44분부터는 그 아래로 안 내려감

MIDDAY

5,800선 두 번 되밀린 뒤 12시 21분 5,850 위로

10시 16분 5,820.35 뒤 11시 1분 5,747.58까지 · 11시 17분 5,828.48 뒤 11시 27분 5,784.9612시 21분 5,856.44 · 이후 저점은 12시 44분 5,848.12

AFTERNOON

13시 22분 5,900 돌파, 14시 44분 고가

14시 44분 5,910.83 뒤 15시 13분 5,865.89까지 반납단일가 직전 15시 19분 5,875.08 → 종가 5,859.08 · 코스닥은 716.21 저점 뒤 734.36 마감

WHY / 02

인텔 부진을 메모리 값 강세의 신호로 다시 읽은 매수가 반도체 반등을 이끌고, 낙폭 컸던 업종이 반등을 넓힘

주된 상승 재료와 상승을 넓힌 재료

쉽게 말하면주된 상승 재료는 인텔 실적의 재해석 · 인텔이 꼽은 부진의 큰 이유가 메모리 품귀와 값 상승이라 메모리 회사엔 가격 결정력의 증거로 읽힘11월 1일 나온 10월 반도체 수출 +259.4%는 지난달 숫자 · AI 투자 수익성 걱정을 지우진 못해도 지금의 메모리 강세는 확인조선⁠·⁠전력기기⁠·⁠운송⁠·⁠건설은 지난주 낙폭 뒤 수주⁠·⁠실적 재료로 반등 폭을 넓힘 · 정부 AI 예산 언급과 국제유가 하락은 배경으로 심리 부담을 덜어냄

주된 상승 재료 · 인텔 부진의 큰 이유가 메모리 값 상승이라는 해석

인텔4분기 매출 전망 150억~160억달러 · 30일(현지) 정규장 -28.58% · -7.20%

회사 설명PC 부진의 큰 이유로 AI발 메모리 품귀와 값 상승을 꼽음 · 이스라엘 공장 가동 중단도 겹쳐 4분기 PC용 칩 매출 20% 넘게 감소 예상

다시 읽기메모리 수요가 꺾인 신호가 아니라 메모리 값 상승이 PC 업계의 원가 부담이 된 결과라는 증권가 설명 · 메모리 공급사의 가격 결정력은 그대로

수출10월 반도체 수출 564억4,000만달러 · 전년 같은 달 대비 +259.4% · 전체 수출의 약 49%

남은 걱정미국에선 AI 투자 수익성 의구심이 AMD -10.88%⁠·⁠엔비디아 -4.22%로 번짐 · 메모리만 다르게 읽혔을 뿐 걱정이 풀린 건 아님

+259.4%10월 반도체 수출 · 전년 같은 달 대비

근거 보기

주가 · SK하이닉스 +3.81% · 삼성전자 +1.78% · 반도체 Top 15는 15종목 중 13종목 상승

미국(현지 30일) · 다우 -1.09% · S&P 500 -1.82% · 나스닥 -2.86%

인텔 · 4분기 조정 주당순이익(비GAAP) 전망 0.25달러(3분기 0.52달러) · GAAP 기준은 0.10달러(3분기 0.60달러) · 데이터센터⁠·⁠AI 매출 73억달러(+78%) · 이스라엘 공장 2주 가동 중단으로 4분기 매출 약 3억달러 감소

인텔 최고재무책임자 · 메모리 공급이 나아지고 값이 정상화되기 전엔 PC 쪽의 지속적 회복을 기대하지 않는다는 설명

아마존 · 29일 장 마감 뒤 실적 발표, 시간외 한때 10% 넘게 하락 · 30일 정규장은 -1.41%로 마감

수출 전체 · 10월 1,152억8,000만달러(+93.7%) · 컴퓨터 58억5,000만달러(+496.6%⁠·⁠서버용 SSD) · 무역수지 425억달러 흑자

반대편 · HL만도 3분기 영업이익 515억(전년 대비 -45%) · 메모리 값 상승분을 고객사에 제때 넘기지 못했다는 증권가 설명 · 주가 -5.53%

상승을 넓힌 재료 · 지난주 낙폭이 컸던 업종의 수주⁠·⁠실적 재료와 정책⁠·⁠유가 배경

조선1~9월 전 세계 신규 선박 계약액 2,051억달러로 역대 최대 수준이라는 증권가 집계 · 한화디펜스USA 미국 중형상륙함 1척 수주(30일 발표⁠·⁠2억6,900만달러)

전력기기효성중공업 3분기 영업이익은 예상보다 약 20% 적었지만 매출 약 2,600억~2,700억원이 4분기로 이연 · 수주잔고 18조9,000억 역대 최대

정부 예산2일 오전 대통령 시정연설 · 반도체⁠·⁠피지컬AI⁠·⁠AI 데이터센터에 21조3,000억원, 반도체 특별회계 신설 · 국회 심사가 남은 2027년 예산안

저PBR 명단한국거래소가 1일 업종별 하위권 151개사를 처음 공표 · 현대제철 +11.61% · 롯데쇼핑 +9.28%

덜어낸 것이란⁠·⁠카타르 협상 기대로 국제유가 3% 안팎 하락, 브렌트 110달러 안팎 · 협상이 이어지는 것일 뿐 합의는 아님

+7.85%조선 TOP10 · 10종목 전부 상승

근거 보기

조선 · 신조선가지수 187.20(30일 · 전주보다 0.51포인트 상승) · LNG 운반선 하루 운임 5만달러(전주 대비 +37%) · HD현대마린엔진 +16.74% · 한화오션 +9.80% · 삼성중공업 +7.81%

한화디펜스USA · 한화에어로스페이스 미국 자회사 · 미국 선박건조관리업체 토트서비스와 계약 · 추가 3척 옵션

방산 · 30일 실적 실망으로 내린 한화에어로스페이스 +6.32% · 한화시스템 +8.10%

효성중공업 · 3분기 매출 1조7,406억(+7.2%) · 영업이익 2,435억(+10.8%) · 컨센서스 약 3,060억 · 3분기 중공업 신규 수주 3조2,300억(+122%) · 주가 +13.32% · LS ELECTRIC +7.35%

미국 변압기 관세 · 30일(현지) 반덤핑 연례재심 예비판정 · HD현대일렉트릭⁠·⁠일진전기 0%, LS ELECTRIC⁠·⁠효성중공업 4.32%(개별 조사 대상 아님) · 최종판정은 남음

운송 · 현대글로비스 3분기 매출 9조536억(+23.1%)⁠·⁠영업이익 5,665억(+8.1%) 모두 분기 최대 · 주가 +11.26%

건설 · GS건설 +10.00%는 실적 호재가 아닌 급락 뒤 반등 · 30일 3분기 영업이익 955억(전년 대비 -35.7%), 증권가 추정 약 1,183억을 약 19% 밑돌아 그날 -11.56% · 증권가는 내년 이익 회복과 AI 데이터센터 사업에 주목

정부 예산 · 반도체 생산기반 2조원(수도권 팹 조기 가동⁠·⁠서남권 클러스터) · 전력⁠·⁠용수⁠·⁠산단 인프라 2조1,000억원 · 지수를 올린 재료로 단정할 근거는 없음

저PBR 명단 · 코스피 96⁠·⁠코스닥 55곳 · 최근 3년 업종별 PBR 하위권 · 151곳 중 7할 넘게 상승 마감 · 내년 5월 4일까지 공개

반도체 재해석이 지수의 방향을 돌렸고, 낙폭 컸던 업종의 개별 재료가 반등의 폭을 넓힘 · 매수 주체는 기관 · MONEY 03 · SECTOR 04

MONEY / 03

기관이 1조2,330억 사고,
개인이 1조3,480억 팖

오늘 지수를 움직인 주체

쉽게 말하면기관이 반등의 매수 주체 · 기관 순매수 1⁠·⁠2위가 SK하이닉스⁠·⁠삼성전자외국인은 SK하이닉스를 팔고 삼성전자를 삼 · 코스피 전체 순매도는 30일의 4분의 1 아래외국인은 선물에선 3,410억 순매수 · 헤지⁠·⁠청산이 섞일 수 있어 상승 베팅으로 단정할 수 없음

기관 · 코스피 현물

+1조2,330억

구성금융투자 +5,776억 · 연기금 +1,699억

쏠림기관 순매수 상위 5종목 중 4종목이 반도체⁠·⁠관련 대형주 · 나머지 하나는 4위 효성중공업 +464억

선물외국인 선물 +3,410억 · 기관 -1,900억

프로그램 -176억 · +1,045억 · 합 +869억

거래대금14조8,702억 · 5일 평균의 0.81배 · 30일보다 약 23% 적음

코스피 순매수기관 · 기타법인

코스피 순매도개인 · 외국인

종목별 순매수 · 외국인⁠·⁠기관 · 15시 30분 집계 · 단위 억원
종목	외국인	기관
SK하이닉스	-2,165	+2,558
삼성전자	+1,210	+1,628
삼성전자우	-944	+380
삼성전기	-762	+523
삼성SDI	-641	-53

외국인 순매수 2⁠·⁠3위는 SK스퀘어 +232억⁠·⁠대우건설 +152억기관 순매도 1위 DB하이텍 -101억 · 금액이 작음삼성SDI는 외국인 순매도 4위⁠·⁠기관 순매도 2위

세부 수급

투자자별 순매수 · 단위 억원
투자자	코스피	코스닥	두 시장
외국인	-3,730	-320	-4,050
기관	+12,330	+620	+12,950
개인	-13,480	-260	-13,740
기타법인	+4,880

코스닥에선 기관 +620억 · 외국인 -320억⁠·⁠개인 -260억

선물과 프로그램 · 2일과 30일 · 단위 억원
구분	2일	30일
외국인코스피200 선물	+3,410	+13,580
기관코스피200 선물	-1,900	-13,120
개인코스피200 선물	-1,190	-260
차익프로그램	-176	+2,663
비차익프로그램	+1,045	+1,958
전체프로그램	+869	+4,621

5거래일10월 27일~11월 2일 코스피 외국인 -5,090억 · 기관 +2조7,720억 · 개인 -3조4,430억 · 외국인 선물 +1조5,010억

공매도코스피 1조496억(30일 1조4,882억) · 1위 SK하이닉스 1,519억 · 2위 삼성SDI 773억

외국인 매수4⁠·⁠5위 한미반도체 +144억 · 현대건설 +130억

외국인 매도5위 삼성물산 -235억 · HD한국조선해양⁠·⁠우리금융지주가 6⁠·⁠7위

SECTOR / 04

강했던 곳 · 약했던 곳

순위표보다 오늘의 강약 분포

쉽게 말하면오른 종목 71.7% · 30일 25.8%에서 하루 만에 열에 일곱지수 상승의 약 68%는 반도체⁠·⁠관련 대형주 네 종목 몫 · 시가총액으로 따진 추정 · 시가총액 상위 10종목 밖도 약 0.79%p를 보탬강세 상단은 조선⁠·⁠건설⁠·⁠운송⁠·⁠전력기기 · 약세는 리츠⁠·⁠부동산⁠·⁠고배당 금융⁠·⁠제약

STRONG

HD현대마린엔진종목+16.74%

효성중공업종목+13.32%

조선 TOP10KRX 테마지수+7.85%

건설코스피 업종+5.76%

운송⁠·⁠창고코스피 업종+5.31%

WEAK

프라임 오피스 리츠KRX 테마지수-4.50%

삼성바이오로직스종목-4.37%

부동산코스피 업종-3.97%

제약코스피 업종-1.92%

금융 고배당 TOP 10코스피200 테마지수-1.75%

코스피오른 종목 25.8% → 71.7% · 오른 종목 657개

코스닥오른 종목 15.4% → 64.2% · 코스닥 TOP 10 지수 +1.73%

되찾은 몫30일 하락폭 206.92포인트의 약 62% · 29일 종가보다는 여전히 -1.32%

열 척 중 일곱 척꼴로 뜬 배 = 코스피 오른 종목 71.7% · 10월 30일엔 25.8%

반도체반도체 Top 15 +2.74% · 15종목 중 13종목 상승 · AI 반도체는 20종목 중 13종목 상승

지수 기여SK하이닉스 약 +0.83%p · 삼성전자 약 +0.49%p · SK스퀘어 약 +0.15%p · 삼성바이오로직스 약 -0.06%p

조선⁠·⁠방산⁠·⁠전력조선 TOP10 10종목 전부 상승 · K-AI 방산TOP5+ +4.07% · AI 전력인프라 +4.32%

건설⁠·⁠운송건설 37종목 중 31종목 상승 · 운송⁠·⁠창고 26종목 중 22종목 상승

약세부동산 24종목 중 3종목만 상승 · 부동산리츠인프라 16종목 중 상승 0 · 보험 -0.61%⁠·⁠증권 -0.71%

업종 근거

코스피 지수 기여 · 시가총액 기준 추정
종목	등락률	기여
SK하이닉스	+3.81%	+0.83%p
삼성전자	+1.78%	+0.49%p
SK스퀘어	+5.91%	+0.15%p
삼성전자우	+1.67%	+0.05%p
현대차	+1.77%	+0.02%p
삼성 바이오로직스	-4.37%	-0.06%p
LG에너지솔루션	-0.97%	-0.02%p
KB금융	-1.35%	-0.02%p
상위 10종목 합		+1.45%p
상위 10종목 밖		+0.79%p

반도체⁠·⁠관련 대형주 네 종목 = SK하이닉스, 삼성전자 보통주⁠·⁠우선주, SK스퀘어(투자지주) · 합 +1.53%p로 지수 상승 2.24%의 약 68%삼성전기는 -0.25%로 이날 네 종목에서 뺌

오르고 내린 종목 수 · 상한가⁠·⁠하한가 포함
시장	상승	하락	보합	오른 비율
코스피	657	230	29	71.7%
코스닥	1,120	553	71	64.2%

30일과 2일 · 종가 등락률 · 이틀은 29일 종가 대비
지수와 종목	30일	2일	이틀
코스피지수	-3.48%	+2.24%	-1.32%
코스닥지수	-3.83%	+1.38%	-2.51%
반도체 Top 15KRX 테마지수	-5.82%	+2.74%	-3.24%
조선 TOP10KRX 테마지수	-0.47%	+7.85%	+7.34%
SK하이닉스종목	-7.08%	+3.81%	-3.54%
삼성전자종목	-3.02%	+1.78%	-1.29%

대형주현대차 +1.77% · 삼성생명 +0.55% · LG에너지솔루션 -0.97% · KB금융 -1.35%

코스닥심텍 +6.08% · HLB +4.25% · 원익IPS +2.82% · 에코프로 +2.22% · 레인보우로보틱스 -0.14%

업종 · 두 시장에 모두 있는 20개 · 코스피 순
업종	코스피	코스닥
건설	+5.76%	+1.94%
운송⁠·⁠창고	+5.31%	+3.14%
운송장비⁠·⁠부품	+3.70%	+2.01%
기계⁠·⁠장비	+3.11%	+1.33%
금속	+2.94%	+4.07%
전기전자	+2.55%	+1.71%
제조	+2.42%	+1.64%
화학	+2.34%	+2.64%
IT 서비스	+2.25%	-0.81%
유통	+2.20%	+2.18%
의료⁠·⁠정밀기기	+2.20%	+2.60%
일반서비스	+1.52%	+0.80%
비금속	+1.46%	+1.06%
금융	+1.12%	+1.97%
통신	+1.01%	+0.93%
섬유⁠·⁠의류	+0.92%	+0.97%
종이⁠·⁠목재	+0.32%	+1.48%
음식료⁠·⁠담배	+0.27%	+0.96%
오락⁠·⁠문화	+0.22%	+0.79%
제약	-1.92%	+0.88%

한쪽 시장코스피 전기⁠·⁠가스 +1.83% · 보험 -0.61% · 증권 -0.71%(29종목 중 20종목 상승) · 부동산 -3.97% · 코스닥 기타제조 -1.00%

테마지수 · 한국거래소 · 2일 순
테마	30일	2일
조선 TOP10	-0.47%	+7.85%
AI 전력인프라	-4.08%	+4.32%
K-AI 방산TOP5+	-4.88%	+4.07%
K-AI 반도체TOP2+	-6.13%	+2.76%
반도체 Top 15	-5.82%	+2.74%
블루칩 25	-4.12%	+2.36%
AI 반도체	-7.33%	+2.09%
코스피 우선주	-3.92%	+1.13%
인터넷 TOP 10	-3.33%	+1.09%
전기차 Top 15	-2.43%	+1.07%
K-AI 2차전지	-0.04%	+1.06%
2차전지 TOP 10	+0.27%	+0.80%
K-AI 바이오테크코스닥	-3.24%	+0.68%
기술이전 바이오	-1.72%	+0.53%
BBIG	+0.14%	-0.14%
고배당주 20	-0.72%	-0.41%
바이오 TOP 10	+1.90%	-0.57%
게임 TOP 10	+0.65%	-1.11%
부동산리츠인프라	-0.65%	-2.84%
프라임 오피스 리츠	-1.71%	-4.50%

코스피 시가총액 상위 10종목 · 종가 단위 원
종목	종가	등락률
삼성전자	229,000	+1.78%
SK하이닉스	1,472,000	+3.81%
삼성전자우	177,000	+1.67%
SK스퀘어	950,000	+5.91%
삼성전기	1,193,000	-0.25%
LG에너지솔루션	356,000	-0.97%
삼성바이오로직스	1,422,000	-4.37%
현대차	287,000	+1.77%
KB금융	153,400	-1.35%
삼성생명	272,000	+0.55%

상한가코스피 4 · 코스닥 5 · 하한가는 두 시장 0

CHANGE / 05

10월 30일의 질문, 오늘의 답

지난 거래일 확인 조건을 오늘 회수

YESTERDAY → TODAY

02는 2단계까지 채움 · 장중 저가가 30일 저점 위에서 멈췄고 종가는 30일보다 128.34포인트 위01⁠·⁠03은 1단계만 채움 · SK하이닉스는 1,418,000원 위로 올라섰지만 외국인 순매도 1위는 그대로, 외국인 전체 순매도도 1조원 아래로 줄었을 뿐 순매수는 아님30일 지수를 가장 크게 끌어내린 SK하이닉스가 오늘은 가장 크게 끌어올림 · 기여 -1.61%p → +0.83%p

SK하이닉스 종가1단계 1,418,000원 이상 · 2단계 외국인 순매수 전환 · 1단계 채움

1,418,000

→

1,472,000

코스피 저가⁠·⁠종가1단계 저가 5,599.42 이상 · 2단계 종가 5,730.74 이상 · 2단계 채움

5,730.74

→

5,859.08

외국인 코스피 현물1단계 순매도 1조원 미만 · 2단계 순매수 전환 · 1단계 채움

-16,170

→

-3,730

01 · SK하이닉스는 외국인 순매도 1위(-2,165억)⁠·⁠기관 순매수 1위(+2,558억) · MONEY 0302 · 오늘 저가 5,616.50 · 03 단위는 억원

CATALYST / 06

SK스퀘어, SK하이닉스 배당수입의 환원 비율을 두 배로

오늘 장에 실제로 값이 매겨진 단일 사건

SK스퀘어 · 10시 16분 공정공시

+5.91%

자회사 배당에서 주주 환원까지

10월 28일SK하이닉스 환원 계획11월 2일SK스퀘어 환원 비율

SK하이닉스에서 받을 배당 약 6.2조원 이상 가운데 경상배당의 60% 이상, 키옥시아 특별배당은 전액을 주주에게

WHAT · 무엇을 결정했나

공시「SK스퀘어 주주환원계획 안내」 · 11월 2일 10시 16분 공정공시

배당수입SK하이닉스 2026년 현금배당 재원 30조원 이상 기준 · SK스퀘어 몫 약 6.2조원 이상 예상

결정2028년까지 경상배당수입의 60% 이상 환원 · 키옥시아 특별배당 수입은 100%

TERMS · 환원 비율과 정해지지 않은 것

환원 계획 · 공시 기준
경상배당수입	30% 이상 → 60% 이상 (2028년까지)
키옥시아 특별배당	수입의 100%
투자성과	일부를 지속 환원
규모⁠·⁠방식⁠·⁠시기	2026 사업연도 재무제표 확정 뒤 확정

회사 설명최소 4조3,000억원 이상 환원 · 2021년 출범 뒤 최대 규모

공시 문구SK하이닉스 실적⁠·⁠이사회 결의에 따라 예상 배당수입과 결과가 달라질 수 있음

SHAREHOLDER · 주주에게 주는 의미

답한 것자회사 배당이 지주회사 주주에게까지 얼마나 오느냐에 비율로 답함

연결SK하이닉스 배당이 커지면 SK스퀘어 환원 재원도 커지는 구조 · 하이닉스 3분기 배당 기준일 11월 30일

남은 숙제배당인지 자사주 매입⁠·⁠소각인지, 언제인지는 2026 사업연도 재무제표 확정 뒤

MARKET · 시장 반응

마감950,000원(+5.91%) · SK하이닉스(+3.81%)보다 2.1%p 더 오름 · 반도체 반등과 겹친 날이라 상승분 전부를 공시 효과로 보긴 어려움

지수 기여시가총액 4위 · 시가총액 기준 약 +0.15%p

수급외국인 순매수 2위 +232억 · MONEY 03

NEXT / 07

다음 장에서 확인할 것

오늘 밤 미국 장과 11월 3일(화) 장에서 확인할 세 가지 · 1단계는 오늘 해석이 이어지는 선, 2단계는 한 걸음 더 나아가는 선

반도체 반등이 이어지는가

오늘SK하이닉스 1,472,000원 · 외국인 -2,165억⁠·⁠기관 +2,558억

1단계11월 3일 SK하이닉스 종가 1,472,000원 이상

2단계1단계와 함께 외국인 SK하이닉스 순매수 전환

넓은 반등이 하루로 끝나지 않는가

오늘코스피 오른 종목 71.7% · 종가 5,859.08

1단계11월 3일 코스피 오른 종목 50% 이상

2단계1단계와 함께 코스피 종가 5,900 이상 · 오늘 장중엔 넘고 종가로는 못 지킨 선

외국인 현물 매도가 멈추는가

오늘코스피 현물 -3,730억 · 선물은 순매수

1단계11월 3일 순매도 3,730억 미만

2단계11월 3일 코스피 현물 순매수 전환

TONIGHT · 11/2(월) 한국시간

11/3
00:00

미국 10월 ISM 제조업 지수

서머타임 종료로 미국 정규장은 23시 30분~6시

11/3
06:00

미국 장 마감 · 이어 애플⁠·⁠팔란티어 실적

30일 -7.20% 뒤 필라델피아 반도체지수가 되돌리는지 함께 확인

NEXT SESSION · 11/3(화)

11/3
(화)

10월 소비자물가

국가데이터처 발표

11/3
(현지)

미국 중간선거

결과 윤곽은 한국시간 4일 이후

11/2
장 뒤

삼성바이오로직스 공개매수 잠정 결과

폴리펩타이드 응모율 97.98% · 장 마감 뒤 발표라 오늘 -4.37%엔 반영 안 됨 · 확정은 5일

화요일 첫 숫자

71.7%

오른 종목 비율이 절반 위에 남는지부터 확인

남은 일정

11/3(현지) · 미국 9월 구인⁠·⁠이직 보고서(JOLTS · 한국시간 4일 0시)11/3(현지) 장 마감 뒤 · AMD 실적(한국시간 4일 아침)11/4(현지) 장 마감 뒤 · 퀄컴⁠·⁠Arm 실적11/5 · 9월 경상수지 · SK하이닉스 자사주 2,369만 주 소각 예정 · 삼성바이오로직스 공개매수 확정 결과11/6(현지) · 미국 10월 고용보고서(한국시간 22시 30분)11/16 · 삼성E&A 3분기 확정실적 공시 예정11/20 · 현대로템 자사주 취득 마감11/26 · 한국은행 금통위11/27 · 삼성전자 3분기 배당 지급11/30 · SK하이닉스 3분기 배당 기준일12/8~9(현지) · 미국 연준 회의2027년 1월 말 · 삼성전자 남은 환원 결정 이사회

미국 반도체 급락을 시가에서 치르고 메모리 강세와 기관 매수로 반등한 날 · 다만 외국인 현물 매도와 원화 약세, 오른 변동성은 그대로라 반등은 확인됐어도 불확실성이 풀린 장은 아님 · 다음 답은 오늘 밤 미국 반도체와 11월 3일 외국인 수급에서.

출처 · 데이터 기준

기준일 2026.11.02 · 지수⁠·⁠업종⁠·⁠개별 종가는 한국거래소 정규시장 09:00~15:30 · 국내장 분석과 해외 뉴스는 정보 컷오프 한국시간 20시 이전에 나온 공개분(마지막 확인 21시) 지수 · 코스피 시가 5,637.77 · 고가 5,910.83 · 저가 5,616.50 · 코스닥 시가 716.44 · 고가 738.01 · 저가 716.21 · 정규장 마감 확정치(자체 수집) · VKOSPI 이투데이 · 원/달러는 국내 외환시장 주간거래 15시 30분 종가 아시아경제 · 9시 36분 상승 전환 한국경제 장중 차트 · 토스증권 차트의 코스피 1분봉을 내려받아 5분 간격으로 그린 흐름 · 저가⁠·⁠고가⁠·⁠5,800선 되밀림 등 주요 시각은 1분봉 값을 그대로 찍음 · 시각은 한국시간 수급 · 한국거래소 정규장 자체 수집(투자자별 15시 38분) · 외국인은 기타외국인 포함 · 기타법인은 투자자 순매수 합 0에서 낸 자체 계산 · 애프터마켓 제외 · 투자자별 금액은 10억원 단위 집계라 보도 수치(기관 +1조2,329억 · 개인 -1조3,475억 · 외국인 -3,731억)와 끝자리가 다를 수 있음 · 금융투자⁠·⁠연기금⁠·⁠기타법인 보도치 알파경제 종목별 수급 · 한국거래소 자료를 연합인포맥스가 15시 30분 기준으로 집계한 외국인⁠·⁠기관 순매수⁠·⁠순매도 상위 종목(외국인 · 기관 · 연합뉴스 전재) · 순위 20위까지 핀포인트뉴스 · 30일 값은 한국거래소 15시 51분 자체 수집 선물⁠·⁠프로그램 · 코스피200 선물 투자자별 15시 49분 · 프로그램 정규장 마감(15시 37분) · 프로그램과 투자자별 수급은 분류가 달라 합산하지 않음 · 거래대금은 한국거래소 15시 38분 · 5거래일 합계는 한국거래소 확정 5거래일 집계 시장 폭 · 한국거래소 등락 종목 수 확정치(16시 10분) · 상승 = 일반 상승 + 상한가(코스피 657/916 · 코스닥 1,120/1,744) · 한국경제 마감 시세는 상승 652⁠·⁠하락 229로 집계 범위가 달라 종목 수가 조금 다르지만 비율은 같은 7할대 · 공매도는 한국거래소 정규장과 넥스트레이드 메인마켓 합산 업종⁠·⁠지수 기여 · 한국거래소 산업별지수⁠·⁠테마지수(구성⁠·⁠등락 종목 수 포함) · 지수 기여는 종목 시가총액 증감 ÷ 30일 코스피 시가총액(약 4,730조 추정)으로 낸 자체 계산이며 공식 기여포인트와 다를 수 있음 · 조선⁠·⁠방산⁠·⁠전력기기⁠·⁠운송⁠·⁠건설 종목 등락률 핀포인트뉴스 · 코스닥 대형주⁠·⁠HL만도 알파경제 인텔⁠·⁠미국 · 지수는 현지 10월 30일 종가(자체 수집) · 인텔⁠·⁠AMD⁠·⁠엔비디아 등락률⁠·⁠데이터센터 매출 Yahoo Finance · 인텔 4분기 전망⁠·⁠PC용 매출 감소⁠·⁠이스라엘 공장⁠·⁠경영진 발언 Yahoo Finance · 인텔 GAAP⁠·⁠비GAAP 주당순이익 인텔 실적 발표(Stock Titan 전재) · 아마존 정규장 Gotrade · 아마존 시간외는 10월 30일 호 출처 수출 · 2026년 10월 수출입 동향 산업통상부(11월 1일) · 반도체 비중 아주경제 국제유가⁠·⁠중동 · 브렌트⁠·⁠WTI 하락률과 협상 상황(한국시간 2일 오후) HDFC Sky 정부 예산 · 시정연설 예산 항목 지디넷코리아 증권가 설명 · 인텔 실적 재해석⁠·⁠메모리 가격 결정력⁠·⁠중동 확전 우려 완화 대신증권 이경민(한국경제⁠·⁠알파경제) · HL만도 부진 원인 삼성증권(알파경제) 조선 · 선박 계약액 메리츠증권⁠·⁠신조선가지수⁠·⁠LNG 운임 신영증권(뉴스핌) · 한화디펜스USA 수주 이코노미트리뷴 · 한화오션 잠수함 발사장치 알파경제 미국 변압기 관세 · 반덤핑 연례재심 예비판정 글로벌이코노믹 실적 · 효성중공업 이코노미트리뷴 · 현대글로비스 남도일보 · GS건설 3분기 실적 잡포스트 · 30일 종가 26,000원(-11.56%)은 2일 애프터마켓 28,350원(+9.04%) 보도(중앙이코노미뉴스)에서 낸 자체 계산 · 증권가 추정치⁠·⁠내년 이익 하나증권(한국면세뉴스) · AI 데이터센터 사업 미래에셋증권(핀포인트뉴스) 저PBR 명단 · 151개사⁠·⁠시장별 수⁠·⁠선정 기준⁠·⁠공개 기간 뉴스핌 · 첫날 상승 종목 수는 매체별로 다름(115곳 연합뉴스(강원도민일보 전재)⁠·⁠70% 이상 한국경제) · 현대제철⁠·⁠롯데쇼핑 등락률 한국경제 SK스퀘어 · 공정공시 「SK스퀘어 주주환원계획 안내」(DART · 11월 2일 10시 16분) · 4조3,000억원⁠·⁠출범 뒤 최대 규모는 회사 설명(헤럴드경제) · SK하이닉스 20조원 장내매수⁠·⁠자사주 소각⁠·⁠배당 일정은 10월 28일⁠·⁠29일 호 출처 일정 · 미국 ISM⁠·⁠중간선거⁠·⁠고용보고서 파이낸셜뉴스 · 미국 실적 일정 Stock Titan · 10월 소비자물가⁠·⁠9월 경상수지 뉴스1 · JOLTS 미국 노동통계국 · 삼성바이오로직스 공개매수 잠정 결과 아이뉴스24(16시 24분 송고)