SK하이닉스 실적에 6천 선 회복·이틀 만에 반납다음 주 미국 반도체 급락 반영·중간선거·고용
대상 기간 10월 26~30일 닷새·다음 주 국내 거래일은 11월 2~6일 닷새·아래 세 질문은 다음 주 위클리에서 채점
남은 것코스피 +3.25%·코스닥 -3.63%·두 지수 간격 6.9%p
끌어올린 쪽SK하이닉스 +11.04%·삼성전자 +4.41%·두 종목 추정 기여 +3.46%p로 지수 상승폭보다 큼
내린 쪽코스피 건설 -10.92%·조선 TOP10 -7.70%·방산 테마 -7.36%
흔든 것SK하이닉스 실적·환원과 빅테크 현금흐름·자세한 설명은 01 이번 주의 성격
현지 30일 필라델피아 반도체 -7.20%·인텔 -28.58%·1일 10월 수출·4일 아침 AMD 실적
현지 3일 투표·4일 국내 장중 개표·대신증권·하나증권 기본 시나리오는 양원 민주당·상원은 접전
6일 22:30 10월 고용보고서·9월 비농업 고용 2만9천 명 증가·10년물 30일 4.94%
주간 고점은 29일 장중 6,100.11·주간 저점은 26일 장중 5,455.11·날짜별 흐름은 각 날의 데일리
종목은 10월 23일과 30일 정규장 종가·지수 두 줄과 반도체 Top 15는 비교용·상위 10종목 중 코스피보다 많이 오른 종목은 여섯
닷새 종가 등락폭을 더하면 약
남은 것23일 종가보다 180.44포인트 위
고저 차29일 장중 고가와 26일 장중 저가 사이 645.00포인트
코스닥같은 닷새 -3.63%·오른 날은 이틀
외국인-8,320억·순매수는 27~29일·30일 -1조6,170억
기관+2조1,500억·29일 하루만 순매도·28일 +9,610억
개인-2조480억·6천 선을 넘은 28일 -1조8,020억
약 +7,300억·29·30일에 몰림·SK하이닉스 20조원 장내매수가 29일 시작·30일 SK하이닉스 순매수 +3,353억
선물외국인 코스피200 선물 +1조9,010억·30일 하루 +1조3,580억
코스피 오른 종목 비율(%)·점선은 절반
가장 적은 날26일 11.0%·자사주 매입이 끝난 뒤 첫 월요일
지수와 간격6천 선을 넘은 28일에도 오른 종목은 63.6%
코스닥21.6 → 62.8 → 65.8 → 19.5 → 15.4%
상위 업종코스피 보험 +7.92%·전기전자 +5.83%·금융 +4.65%
상위 종목SK스퀘어 +15.74%·SK하이닉스 +11.04%·삼성생명 +10.41%
하위 업종코스피 건설 -10.92%·조선 TOP10 -7.70%·운송장비·부품 -7.02%
코스닥바이오테크 테마 -9.59%·코스닥 제약 -7.03%
건설29일 체코 원전 시공 협상 결렬로 대우건설 하루 -18.57%·사업 취소는 아니고 2027년 7월 새 계약이 목표·업종 하락 전부를 이 한 건으로 보긴 어려움
오른 업종코스피 24개 중 아홉
결과반도체 Top 15 7,838.88 → 8,035.84(+2.51%)·코스피 +3.25%보다 0.74%p 뒤처짐
기준지난주에 정한 대로 1%p 이내로 낮으면 부분 충족
갈린 곳SK하이닉스 +11.04%·K-AI 반도체TOP2+ +7.45%·반도체 Top 15 +2.51%·대표 대형주로 좁힐 때 성과가 큼
결과27일 65.0%·28일 63.6%
한계나머지 사흘은 11.0·29.6·25.8%·코스닥은 한 주 -3.63%
결과현지 30일 미 재무부 고시 4.94%
지나온 길23일 5.00% → 28일 5.05% → 29일 4.98% → 30일 4.94%
1순위반도체·메모리·SK하이닉스 +11.04%·반도체 Top 15 +2.51%
2순위방산·조선·두 테마 다시 하위권
3~5순위2차전지 TOP 10 +0.20%·코스피 화학 -4.41%·코스피 제약 -0.05%
버는 쪽은 숫자로 답했고 ·
쓰는 쪽은 현금으로 의심받음
버는 쪽SK하이닉스 3분기 영업이익 83조3,338억·
쓰는 쪽 알파벳 3분기 -90억7,000만달러·아마존 최근 12개월 -424억달러·비교 기간이 다름
같은 점이익은 남(아마존 3분기 순이익 206억9,000만달러)·이익이 느는 속도보다 투자에 쓰는 속도가 빠름
환원SK하이닉스 약 100조원은 2026 회계연도 전체 계획·이미 사들인 자사주 40조원 포함·새 20조원 중 약 10조원은 임직원 보상용이라 환원 총액에서 제외
삼성전자남은 55~75조원은 1월 말 이사회에서 결정·두 종목 주가가 갈림
다음 답금요일 밤 미국 반도체 -7.20%를 2일 장이 얼마나 받는가·02 Q1
코스피 +3.25%·다섯 종목 몫이 지수보다 큼
국내 거래일은 11월 2~6일 닷새·30일 국내 장 마감 뒤 미국 반도체 -7.20%는 2일 반영·Q1·Q2는 닷새 전체·Q3은 현지 6일 미 재무부 고시
현지 30일 필라델피아 반도체·6월 23일 이후 하루 최대 하락·국내엔 2일 반영
남은 충격SK하이닉스 미국 예탁증서 약 -7.9%(국내 보통주가 같은 비율로 반영되는 건 아님)·미국 종목별 낙폭은 04 금요일 밤
받칠 것29일 시작한 SK하이닉스 새 20조원 장내매수(내년 1월 28일까지)·10월 1~20일 반도체 수출 +222.5%
다음 숫자1일 10월 수출입동향·4일 아침 AMD·5일 아침 퀄컴·Arm 실적·무엇을 볼지는 03 반도체
채점·11월 6일 종가 기준 KRX 반도체 Top 15 주간 등락률이 0% 이상이면 충족·
내렸지만 하락 폭이 5% 이내면 부분 충족·5% 넘게 내리면 미충족·기준은 30일 종가 8,035.84(5% 하락선 7,634.05)
30일 외국인 코스피 순매도 1조6,170억·같은 날 선물은 1조3,580억 순매수
이번 주닷새 합 -8,320억·27~29일 순매수 합보다 30일 하루 순매도가 큼
쏠림30일 반도체·관련 대형주 네 종목 1조12억·코스피 외국인 순매도의 약 62%
걸린 재료중간선거 뒤 금리와 환율(원·달러 1,334원대)·2일 거래소 저PBR 기업 첫 공표
채점·11월 2~6일 코스피 외국인 순매수 합계(한국거래소 5거래일 확정)가 0 이상이면 충족·
1조원 이내 순매도면 부분 충족·1조원 넘게 순매도면 미충족
현지 30일 미 재무부 고시 10년물·23일 5.00%·주중 고점 28일 5.05%
선거현지 3일 투표·하원 435석 전체와 상원 35석·대신증권·하나증권 모두 양원 민주당이 기본 시나리오·남은 변수는 상원 접전 주
확률대신증권 자체 추정 양원 민주당 63%·하원 민주당과 상원 공화당 28%·양원 공화당 8%
금리 경로하원이 민주당이면 추가 감세·재정 확대가 어려워 장기금리 안정 요인·양원 공화당이면 10년물 +15~30bp 위험이라는 대신증권 분석
고용6일 22:30 10월 고용보고서·9월 비농업 고용 2만9천 명 증가(예상 9만 명)·실업률 4.2%
채점·현지 11월 6일 미 재무부 고시 10년물이 4.90% 미만이면 충족·
4.90% 이상 5.00% 이하면 부분 충족·5.00% 초과면 미충족·4.9%는 시장의 절대 경계가 아닌 관찰 기준·경기 걱정에 따른 금리 하락일 수 있어 같은 기간 나스닥·반도체지수·원·달러와 함께 읽음
반도체는 금요일 밤 급락과 1일 수출·2차전지는 2·5일 실적·정유는 2일 S-Oil·방산·조선·자동차와 금융은 선거 결과에 따라 길목이 갈림
실적 숫자는 나왔고 ·
이제 가격이 버티는가
버티는지는 2일 시가부터 ·
기준과 신호는 02 Q1.
금요일 밤인텔 4분기 전망 실망에서 번진 미국 반도체 급락·실적이 예상을 웃돈 메모리 회사 샌디스크도 함께 내려 좋은 실적이 주가를 받치지 못함·숫자는 04 금요일 밤
이번 주 국내SK하이닉스 영업이익 83조3,338억·삼성전자 107조4,405억·그래도 30일 반도체 Top 15 하루 -5.82%
받침회사 장내매수가 시작된 뒤에도 30일 SK하이닉스는 하루 -7.08%·매수 받침만으로 급락을 막지는 못함
낙관3·4분기 D램 가격이 기존 추정을 웃돌아 실적 발표 뒤 추정치 상향이 이어질 것·공급 지연을 감안하면 수요 우려는 과하게 반영됐다는 설명
낙관메모리 계약 협상이 2029~2030년 물량까지 이어짐·이익 전망 상향이 다시 시작될 신호이고 11월이 전환점일 수 있다는 시각
경계미국 반도체지수가 11월 중순까지 10~15% 더 내릴 수 있다는 전망
쟁점이익은 늘지만 현금이 남지 않는 빅테크·반도체 주가와 이익 전망의 거리가 5주째 벌어져 최대
1일 수출10월 반도체 수출·1~20일 275억달러(+222.5%)·올해 조업일수 13일로 작년 같은 기간(10.5일)보다 많아 전체 수출 일평균 증가율은 +65.9%·9월 603억달러
4일 아침 AMD데이터센터 매출과 4분기 전망·인텔 충격과 갈리는지
5일 아침퀄컴·Arm 실적·모바일과 서버 칩 수요
SK하이닉스5일 8월 결정분 자사주 2,369만 주 소각·새 20조원 장내매수가 하루 얼마씩 체결되는지
반도체 밖에서는 ·
실적 날짜와 선거가 같은 주에 겹친 곳부터.
이번 주2차전지 TOP 10 +0.20%·코스닥 -3.63% 주에 보합·LG에너지솔루션 -6.14%(29일 LG화학 지분 처분)
실적2일 11:00 포스코퓨처엠·15:00 POSCO홀딩스·5일 10:00 에코프로비엠·14:00 LG화학·에코프로
선거민주당이 이겨도 전기차 보조금 확대로 이어지긴 어렵다는 설명·한국 셀의 미국 ESS 수주는 정파와 무관한 탈중국 수요라는 분석
볼 것LG화학의 LG에너지솔루션 지분 처분 대금 쓰임새(자사주 3,000억원 매입·소각은 이미 발표)·양극재 수익성·리튬 가격 10월 전월 대비 -11.0%
경계9월 미국 전기차 판매 전년 대비 -32.5%·8월 유럽 내 한국 3사 배터리 점유율 27%
금요일 밤미·이란 긴장 고조 우려에 유가 재상승·숫자는 04 금요일 밤
이익셰브론·엑슨모빌이 정제마진 사상 최고 속 예상 상회·미국 정유사 발레로 3분기 정유 영업이익 88억달러
실적2일 14:00 S-Oil·5일 15:00 GS·SK이노베이션은 29일 발표
볼 것1일 주요 산유국 7곳 회의의 12월 생산 목표·사우디 12월 아시아 판매가격 인하 여부·러시아 정제설비 차질이 이어지는지
경계중동이 진정되면 유가 반락·코스피 화학 한 주 -4.41%
이번 주방산 테마 -7.36%·조선 TOP10 -7.70%·운송장비·부품 -7.02%·기아 30일 -11.73%
왜한화에어로스페이스 3분기 영업이익 4,520억(전년 대비 -46.2%)·기아 영업이익 컨센서스보다 22.9% 적음·HD현대 조선 3사 목표주가 하향
낙폭방산 5사 지수 8월 13일 고점 이후 -34%(10월 23일까지)·과거 비슷한 낙폭 뒤엔 한 달 안에 반등했다는 통계·올해는 반등 뒤 다시 밀렸다는 지적도 함께
선거양원 민주당이어도 국방비가 줄 것이라는 건 오해라는 분석·자동차 관세는 행정부 권한이라 직접 영향은 제한적이고 원화 강세가 위험이라는 설명
방산3일 16:00 한국항공우주·4일 14:00 한화 실적·대형 수출계약·선거 뒤 국방예산 기대
조선추가 목표주가 조정 여부·조선 3사 4분기 전망
자동차기아 판매 장려금 부담·미국 관세와 원화 흐름
이번 주코스피 보험 +7.92%·
2일거래소 저PBR 기업 첫 공표·코스피 하위 25%·코스닥 하위 10%를 출발점으로 업종 대비 낮은 PBR이 오래 이어졌는지와 기업가치 제고 계획 공시 여부를 따짐
선거대신증권 선거별 업종표에서 증권은 양원 민주당에 우호(거래대금·외국인 복귀)·보험은 양원 공화당에 우호(미 금리가 오르면 운용수익률 개선)·은행은 선거 영향 제한
실적3일 16:00 카카오페이·4일 10:00 카카오뱅크
볼 것이 바닥권 가까이 내려왔다는 증권 업종 진단·이번 주 코스피 일평균 거래대금 18조2,630억
현지 30일 미국 정규장·30일 국내 장엔 아마존·인텔 시간외 하락까지 반영·정규장의 추가 하락과 유가 상승은 2일 반영
지수나스닥 -2.86%·S&P500 -1.82%·다우 -1.09%
반도체인텔은 4분기 전망 실망에 1974년 7월 이후 하루 최대 하락·
10월나스닥 한 달 -5.3%·2025년 3월 이후 가장 부진한 달
유가WTI 104.12달러(+2.08%)·브렌트 12월물(만기) 117.64달러·1월물 113.43달러
정유사셰브론·엑슨모빌 실적 뒤 상승·실적 내용은 03 정유
코인바이낸스 해킹 보도·비트코인 7만7,000달러 아래·가상자산 관련주 큰 폭 하락
국채10년물 29일 4.98% → 30일 4.94%·2년물 4.61% → 4.56%
지표3분기 고용비용지수 +0.8%·예상과 같음
시각현지 1일 서머타임 종료·2일부터 미국 정규장 한국시간 23:30~다음 날 06:00
다음 주 일정·시각은 모두 한국시간·세 질문은 다음 주 위클리에서 채점·상세 기준은 02
1~20일 반도체 수출 +222.5%·
거래소 저PBR 기업 첫 공표·
국내 10월 소비자물가·
아침 AMD 실적·
아침 퀄컴·
22:30 발표·
10일 미국 10월 소비자물가·
반도체 Top 15 주간 등락률 0% 이상 충족·
2~6일 코스피 외국인 순매수 합 0 이상 충족·
현지 6일 미 재무부 고시 4.90% 미만 충족·
4일 수요일·
AMD 실적은 국내 장 전에·
숫자로 답한 반도체가 6천 선을 열고 닫은 한 주 ·
다음 주는 금요일 밤 급락의 소화, 외국인의 복귀, 4.9% 아래 금리를 물음.
| 지수 | 10/23 종가 | 10/30 종가 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,550.30 | 5,730.74 | +3.25% |
| 코스닥 | 751.69 | 724.38 | -3.63% |
| 일자 | 시가 | 종가 | 등락 | 오른 종목 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 5,499.05 | 5,469.47 | -1.46% | 11.0% |
| 10/27 | 5,658.65 | 5,638.34 | +3.09% | 65.0% |
| 10/28 | 5,763.85 | 6,012.44 | +6.63% | 63.6% |
| 10/29 | 6,017.22 | 5,937.66 | -1.24% | 29.6% |
| 10/30 | 5,760.35 | 5,730.74 | -3.48% | 25.8% |
코스닥 일별-3.26%·
거래대금코스피 12조108억·
사이드카27일 10시 13분·
오르내림날마다 움직인 포인트의 절댓값 합 905.50
| 종목 | 10/23 종가 | 10/30 종가 | 주간 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 775,000 | 897,000 | +15.74% |
| SK하이닉스 | 1,277,000 | 1,418,000 | +11.04% |
| 삼성생명 | 245,000 | 270,500 | +10.41% |
| 삼성전기 | 1,122,000 | 1,196,000 | +6.60% |
| 삼성전자 | 215,500 | 225,000 | +4.41% |
| 삼성전자우 | 167,900 | 174,100 | +3.69% |
| KB금융 | 153,000 | 155,500 | +1.63% |
| 삼성바이오로직스 | 1,466,000 | 1,487,000 | +1.43% |
| 현대차 | 295,500 | 282,000 | -4.57% |
| LG에너지솔루션 | 383,000 | 359,500 | -6.14% |
추정 기여SK하이닉스 +2.25%p·
나머지다섯 종목 합 +4.04%p·
| 일자 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 등 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | -6,960억 | +6,110억 | +470억 | +380억 |
| 10/27 | +5,930억 | +2,800억 | -9,480억 | +750억 |
| 10/28 | +8,160억 | +9,610억 | -1조8,020억 | +250억 |
| 10/29 | +720억 | -4,450억 | +340억 | +3,390억 |
| 10/30 | -1조6,170억 | +7,430억 | +6,210억 | +2,530억 |
| 합계 | -8,320억 | +2조1,500억 | -2조480억 | +7,300억 |
선물외국인 코스피200 선물 +7,410억·
비차익프로그램 -6,562억·
| 구분 | 이름 | 주간 |
|---|---|---|
| 코스피 업종 | 보험 | +7.92% |
| 코스피 업종 | 전기전자 | +5.83% |
| 코스피 업종 | 금융 | +4.65% |
| 코스피 업종 | 증권 | +2.90% |
| 코스피 업종 | 화학 | -4.41% |
| 코스피 업종 | 운송장비· | -7.02% |
| 코스피 업종 | 건설 | -10.92% |
| KRX 테마 | K-AI 반도체TOP2+ | +7.45% |
| KRX 테마 | 반도체 Top 15 | +2.51% |
| KRX 테마 | 2차전지 TOP 10 | +0.20% |
| KRX 테마 | 바이오 TOP 10 | -2.30% |
| KRX 테마 | AI 전력인프라 | -6.46% |
| KRX 테마 | K-AI 방산TOP5+ | -7.36% |
| KRX 테마 | 조선 TOP10 | -7.70% |
| KRX 테마 | K-AI 바이오테크코스닥 | -9.59% |
코스피 업종 24개 중 주간 상승은 아홉(보험, 전기전자, 금융, 제조, 유통, 증권, 운송·창고, 음식료·담배, 통신)·
2일 월11:00 포스코퓨처엠·
3일 화10:00 풍산·
4일 수09:00 카카오게임즈·
5일 목09:00 고려아연·
6일 금09:30 롯데쇼핑·
지수·
기타법인 등은 외국인·
개별 종목 주간 등락과 추정 기여·
날짜별 재료·
지난주 질문 채점·
미국 증시·
알파벳·
다음 주 일정·
증권사 자료(작성자·
대신증권 이경민(26일·
모건스탠리 마이크 윌슨(현지 27일·
지난 리포트·