메타발 AI 지출 걱정 · 방산·조선 급락 · 대형 제약 강세다음 주 SK하이닉스·삼성전자 실적과 연준 결정
대상 기간 10월 19~23일 닷새 · 다음 주 국내 거래일은 10월 26~30일 닷새 · 아래 세 질문은 다음 주 위클리에서 채점
지그재그3%대 등락 사흘 · 닷새 종가 등락폭 합 약 717포인트 · 남은 건 -2.08%
붙잡은 쪽삼성전자 0.00% · SK하이닉스 +0.39% · 삼성바이오로직스 +12.94%
내린 쪽방산 테마 -11.98% · 조선 테마 -10.76% · 코스닥 -5.42%
흔든 것미국 AI 기업의 지출과 실적 소식 · 근거는 01 이번 주의 성격
28일 SK하이닉스 · 29일 삼성전자 실적 설명회 · 29~30일 아침 마이크로소프트 · 알파벳 · 아마존 실적
29일 03:00 연준 결정 · 같은 날 21:30 미국 3분기 성장률과 9월 PCE 물가 · 회견에서 나올 12월 신호
브렌트유 116.72달러로 4월 이후 최고 · 후티의 사우디 추가 공격 · 국내 장 마감 뒤 오른 몫은 26일 반영
주간 고점은 21일 장중 5,816.43 · 주간 저점은 23일 장중 5,305.98 · 날짜별 흐름은 각 날의 데일리
종목은 10월 16일과 23일 정규장 종가 · 지수 두 줄과 반도체 Top 15는 기준선 · 상위 10종목 중 코스피보다 덜 내린 종목은 여섯
닷새 종가 등락폭을 더하면 약
남은 것16일 종가보다 117.75포인트 아래
고저 차21일 장중 고가와 23일 장중 저가 사이 510.45포인트
코스닥같은 닷새 -5.42% · 오른 날은 이틀
외국인-8,410억 · 순매수는 21일과 22일 · 23일 -9,940억
개인-8,860억 · 오른 19·21일엔 팔고 내린 20·22일엔 삼
기관-920억 · 20일 -1조50억 · 23일 +8,720억
약 +1조8,190억 · 19~21일 하루 5천억원대 · 22일부터 1천억원 아래
자사주SK하이닉스 40조원 자사주 매입 · 예정보다 한 달 이른 21일 마무리
선물외국인 코스피200 선물 -4,960억 · 22·23일은 순매수
20% 아래20일 13.1% · 22일 19.0% · 23일 19.1%
지수와 간격23일 코스피 +0.30%에도 오른 종목은 열에 둘
코스닥68.5 → 18.1 → 48.1 → 16.3 → 23.7%
하위K-AI 방산TOP5+ -11.98% · 조선 TOP10 -10.76%
업종 하위코스피 화학 -9.40% · 금속 -9.39% · 운송장비 -8.05%
제약코스피 +5.42% · 코스닥 -3.27% · 강세는 대형주 중심
반도체반도체 Top 15 -5.31% · 두 대형주 제자리와 엇갈림
오른 업종코스피 24개 중 넷 · 제약 · 일반서비스 · 보험 · 부동산
결과필라델피아 반도체 11,137.29 → 10,779.46 · 한 주 -3.21%
갈린 날현지 21일 11,505.56까지 오른 뒤 22일 -6.72%
결과21일 +6,600억 · 22일 +610억
한계닷새 합은 -8,410억 · 23일 다시 1조원 가까이 순매도
결과109.86달러 → 116.72달러 · 한 주 +6.24%
재료후티의 사우디 공격 · 이란 재공격 검토 소식
2순위바이오·제약 · 코스피 제약 +5.42%로 업종 1위
1·6순위반도체 Top 15 -5.31% · 방산·조선은 테마 하위 둘
쓰는 돈은 의심받고 ·
버는 돈의 답은 다음 주로
쓰는 쪽메타 여러 해에 걸친 지출 약정 약 8,250억달러(일부 조건부) · 3분기엔 번 현금보다 쓴 돈이 많음
버는 쪽스페이스X AI 매출 +830%(인수 효과 포함) · 10월 1~20일 반도체 수출 +222.5%
엇갈림수요와 투자는 함께 늘고 · 쓰는 쪽 현금흐름과 버는 쪽 실적의 속도가 다름
다음 답28일 SK하이닉스 · 29일 삼성전자 · 같은 주 빅테크 셋 · 02 Q1
메타 3분기 · 번 현금보다 쓴 돈이 많음
국내 거래일은 10월 26~30일 닷새 · 23일 국내 장 마감 뒤 움직인 유가와 금리는 26일 반영 · Q1 · Q2는 닷새 전체 · Q3은 현지 30일 미 재무부 고시
반도체 Top 15 -5.31% · 코스피 -2.08% · 반도체가 뒤처진 폭
버는 쪽28일 09:00 SK하이닉스 · 29일 10:00 삼성전자 설명회 · SK하이닉스 3분기 영업이익 추정 약 77.9조
쓰는 쪽29일 아침 마이크로소프트 · 알파벳 · 30일 아침 아마존 · 투자 계획과 현금흐름
주주환원SK하이닉스 28일 실적과 함께 추가 주주환원 공개 예정 · 자사주 매입 마무리는 01
채점 · 10월 30일 종가 기준 KRX 반도체 Top 15 주간 등락률이 코스피보다 높으면 충족 ·
1%p 이내로 낮으면 부분 충족 · 1%p 넘게 낮으면 미충족 · 기준은 23일 종가 7,838.88과 5,550.30
오른 종목 절반 넘은 날은 19일(74.0%)뿐 · 20% 아래 사흘
거래대금23일 16조4,742억 · 20일 평균의 약 85%
코스닥한 주 -5.42% · 코스피보다 3.3%p 더 내림
걸린 재료방산 · 조선 · 2차전지 실적이 27~30일에 몰림 · 대형주 밖으로 번지는지
채점 · 10월 26~30일 코스피 오른 종목 비율이 50%를 넘는 날이
이틀 이상이면 충족 · 하루면 부분 충족 · 0일이면 미충족 · 분모는 보합 포함 전체 종목
23일 미 재무부 고시 10년물 · 한 주 전 5.09% · 주중 고점 19일 5.15%
연준29일 03:00 결정 · 10월은 동결 예상 · 회견에서 나올 12월 신호
물가29일 21:30 3분기 성장률과 9월 PCE · PCE 전년비 3.6% 예상(8월 3.4%)
왜 중요AI 투자 자금의 가격이자 기술주 가치평가 변수 · 다만 22일 반도체 급락 날엔 금리가 내림
채점 · 현지 10월 30일 미 재무부 고시 10년물이 5.00% 미만이면 충족 ·
5.00% 이상 5.10% 이하면 부분 충족 · 5.10% 초과면 미충족 · 5%는 시장의 절대 경계가 아닌 관찰 기준
반도체는 28~29일 실적과 빅테크 투자 계획 · 방산·조선은 27~29일 실적 · 2차전지와 정유는 29일 삼성SDI · SK이노베이션
실적 숫자보다 ·
4분기 가격과 주주환원
잠정치는 이미 나와 있음 ·
29일 설명회의 무게는 다음 분기 전망.
이번 주미국 반도체 -6.72% 다음 날 SK하이닉스 +4.42% · 삼성전자는 한 주 제자리
눈높이코스피 3분기 영업이익 추정 266.4조 · 한 달 새 -3.5% · 반도체 몫 205.0조 → 197.0조
지수 바닥23일 장중 저점 5,305.98 · 증권가가 꼽는 지지권 5,170~5,233 위
낙관4분기 D램 가격 상승폭 상향 전망 · 내년 1분기 모바일 D램은 25% 넘는 인상을 고객이 받아들일 것이라는 설명
낙관빅테크 투자 확대 기조가 바뀐 증거는 없음 · 9대 클라우드 기업 내년 투자 증가율 전망 50% → 60%
경계빅테크 잉여현금흐름 적자 확대 전망 · 반도체 수출 증가율은 4분기가 정점이라는 설명
쟁점지금 이익이 오래가는가 · 12개월 선행 PER 삼성전자 약 3.5배 · SK하이닉스 약 2.8배
SK하이닉스추가 주주환원 규모 · 언급 여부
삼성전자4분기 메모리 가격 · HBM 고객과 장기 계약
MS클라우드 애저 성장률 약 45% 전망 충족 여부
알파벳 · 아마존내년 설비투자 계획과 잉여현금흐름
주의할 상황좋은 실적에도 하락 · 코스피 23일 장중 저점 5,305.98 아래
반도체 밖에서는 ·
가장 많이 내린 곳에 실적 날짜가 몰림.
이번 주K-AI 방산TOP5+ -11.98% · 조선 TOP10 -10.76%
방산19일 장중 현대로템 3분기 영업이익 2,471억(전년 대비 -11%) · 예상보다 약 10% 적음 · 20일 목표주가 하향 잇따르며 -13.70%
왜 컸나해외 수주 지연 · 원화 강세 · 2027년 이익 추정 하향 · 수주잔고도 2분기 말보다 줄어듦
조선단일 재료 없음 · 20일 원화 강세 속 수출주와 함께 -6.89% · 22·23일 넓은 매도에 추가 하락
실적27일 한화오션 · 한화시스템 · 28일 HD현대중공업 · 29일 삼성중공업 · 한화에어로스페이스
볼 것새 수주보다 이미 확보한 계약이 언제 매출과 이익으로 잡히는가 · 29·30일 메르츠 독일 총리 방한
이번 주2차전지 TOP 10 -7.22% · 삼성SDI 19일 +11.70% · 22일 -7.58%
22일중국 CATL 실적 충격 · 테슬라 올해 설비투자 하향
테슬라설비투자에는 AI · 로봇 · 공장 몫도 섞임 · 하향이 곧 배터리 발주 감소는 아님
실적29일 10:00 삼성SDI · 3분기 영업이익 추정 한 달 새 1,579억 → 2,346억
볼 것북미 ESS 수주 · 국내 셀 3사 북미 수주잔고 약 200GWh
대형주LG에너지솔루션 한 주 -4.96% · 코스피보다 2.9%p 더 내림
이번 주브렌트유 +6.24% · 코스피 화학 -9.40% · 22일 SK이노베이션 -8.17%
실적29일 11:00 SK이노베이션 · 3분기 영업이익 추정 한 달 새 2조4,212억 → 3조1,798억
볼 것사우디 11월 아시아 판매가격 할인폭 확대 · 오만·두바이 평균보다 배럴당 5달러 낮게 · 2020년 6월 이후 최대 할인
원가할인폭 확대는 원가 부담을 덜 수 있는 요인 · 유가 자체가 올라 실제 도입 원가가 낮아질지는 별개
경계석유화학 4사 3분기는 예상 하회 전망 · 중동이 진정되면 유가 하락
이번 주코스피 제약 +5.42% · 코스닥 제약 -3.27% · 강세는 코스피 대형주 중심
삼성바이오한 주 +12.94% · 16일 법원 파업 제한 공정 3개 → 9개 · 20일 노조 2차 총파업 연기
실적27일 16:30 한미약품 · 28일 삼성에피스홀딩스
학회26일 유럽종양학회 HLB 구두 발표 · 11월 미국 면역항암학회
경계3분기 원·달러 전 분기보다 약 5% 하락 · 달러 매출의 원화 환산 부담
현지 23일 미국 정규장 · 23일 국내 장엔 목요일 밤 반도체 급락까지 반영 · 국내 장 마감 뒤 움직인 유가와 금리는 26일 반영
유가브렌트 +3.14% · WTI 103.27달러(+3.80%)
재료후티의 사우디 추가 공격 · 미국·이스라엘이 중간선거 뒤 이란 재공격을 검토한다는 소식
이란다시 공격받으면 걸프 지역 에너지 시설을 치겠다는 경고
지수다우 -1.23% · S&P500 -0.52% · 나스닥 -0.21%
반도체필라델피아 반도체 +0.44% · 마이크론 +2.46% · 엔비디아 -0.59%
SK하이닉스미국 예탁증서 +4.05% · 국내 23일 +4.42%에 이어 상승
국채10년물 22일 4.96% → 23일 5.00% · 2년물 4.65% → 4.69%
소비자미시간대 소비자심리 48.0 · 1년 기대인플레 4.7%
연준12월 회의 0.25%p 인상 확률 약 71% · 현지 23일 마감 무렵 금리선물 기준
다음 주 일정 · 시각은 모두 한국시간 · 세 질문은 다음 주 위클리에서 채점 · 상세 기준은 02
국내 장 마감 뒤 브렌트 116.72달러까지 · 15:00 HD건설기계 실적 · 중국 공산당 5중전회 개막
한국은행 속보치 · 전기비 0.8% 예상 · 14:00 한화오션 · HD현대일렉트릭 · 15:30 한화시스템 · 16:30 한미약품 · 23:00 미국 소비자신뢰
09:00 SK하이닉스 · 13:00 삼성전기 · 14:00 HD현대중공업 · HD한국조선해양
03:00 연준 결정 · 아침 마이크로소프트 · 알파벳 · 10:00 삼성전자 · 삼성SDI · 11:00 SK이노베이션 · 14:00 삼성중공업 · 15:30 한화에어로스페이스 · 21:30 미국 3분기 성장률 · 9월 PCE
아침 아마존 · 기아 · 10:10 현대모비스 · 9월 산업활동동향 · 현지 30일 미 10년물로 Q3 채점
2일 15:00 POSCO홀딩스 · 4일 미국 중간선거 결과(현지 3일 투표) · 26일 금통위
반도체 Top 15 주간 등락률이 코스피보다 높으면 충족 · 1%p 이내로 낮으면 부분 · 1%p 넘게 낮으면 미충족
26~30일 코스피 오른 종목 비율 50% 초과 이틀 이상 충족 · 하루 부분 · 0일 미충족
현지 30일 미 재무부 고시 5.00% 미만 충족 · 5.00~5.10% 부분 · 5.10% 초과 미충족
29일 목요일 · 새벽부터 밤까지 네 번
연준 결정과 빅테크 실적이 새벽에 · 삼성전자는 장중에 · 미국 물가는 국내 장이 끝난 밤에
AI 재료에 하루씩 뒤집힌 한 주 ·
다음 주는 반도체의 상대 성적, 넓어진 상승, 5% 아래 금리를 물음.
| 지수 | 10/16 종가 | 10/23 종가 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,668.05 | 5,550.30 | -2.08% |
| 코스닥 | 794.78 | 751.69 | -5.42% |
| 일자 | 시가 | 종가 | 등락 | 오른 종목 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 5,488.41 | 5,768.01 | +1.76% | 74.0% |
| 10/20 | 5,733.57 | 5,552.74 | -3.73% | 13.1% |
| 10/21 | 5,666.34 | 5,735.66 | +3.29% | 40.7% |
| 10/22 | 5,670.11 | 5,533.77 | -3.52% | 19.0% |
| 10/23 | 5,403.17 | 5,550.30 | +0.30% | 19.1% |
코스닥 일별+1.78% · -3.33% · +1.38% · -3.62% · -1.62%
거래대금코스피 17조2,174억 · 15조9,997억 · 17조1,664억 · 13조7,003억 · 16조4,742억
사이드카21일 10시 51분 코스피 매수 사이드카
오르내림날마다 움직인 포인트의 절댓값 합 716.57
| 종목 | 10/16 종가 | 10/23 종가 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 1,298,000 | 1,466,000 | +12.94% |
| 삼성생명 | 238,500 | 245,000 | +2.73% |
| 삼성전자우 | 167,200 | 167,900 | +0.42% |
| SK하이닉스 | 1,272,000 | 1,277,000 | +0.39% |
| 삼성전자 | 215,500 | 215,500 | 0.00% |
| SK스퀘어 | 784,000 | 775,000 | -1.15% |
| KB금융 | 160,000 | 153,000 | -4.38% |
| LG에너지솔루션 | 403,000 | 383,000 | -4.96% |
| 현대차 | 312,000 | 295,500 | -5.29% |
| 삼성전기 | 1,188,000 | 1,122,000 | -5.56% |
| 일자 | 외국인 | 기관 | 개인 | 기타법인 등 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | -380억 | +5,750억 | -1조860억 | +5,490억 |
| 10/20 | -5,300억 | -1조50억 | +8,980억 | +6,370억 |
| 10/21 | +6,600억 | -720억 | -1조1,310억 | +5,430억 |
| 10/22 | +610억 | -4,620억 | +3,800억 | +210억 |
| 10/23 | -9,940억 | +8,720억 | +530억 | +690억 |
| 합계 | -8,410억 | -920억 | -8,860억 | +1조8,190억 |
선물외국인 코스피200 선물 -930억 · -3,510억 · -8,170억 · +3,140억 · +4,510억
비차익프로그램 +5,217억 · -2,775억 · +8,731억 · -2,923억 · -7,216억
| 구분 | 이름 | 주간 |
|---|---|---|
| 코스피 업종 | 제약 | +5.42% |
| 코스피 업종 | 일반서비스 | +3.92% |
| 코스피 업종 | 보험 | +1.34% |
| 코스피 업종 | 금융 | -2.68% |
| 코스피 업종 | 운송장비 | -8.05% |
| 코스피 업종 | 금속 | -9.39% |
| 코스피 업종 | 화학 | -9.40% |
| KRX 테마 | 바이오 TOP 10 | +2.40% |
| KRX 테마 | 코스피 고배당 50 | -3.43% |
| KRX 테마 | 반도체 Top 15 | -5.31% |
| KRX 테마 | 2차전지 TOP 10 | -7.22% |
| KRX 테마 | AI 전력인프라 | -7.94% |
| KRX 테마 | 조선 TOP10 | -10.76% |
| KRX 테마 | K-AI 방산TOP5+ | -11.98% |
코스피 업종 24개 중 주간 상승은 제약 · 일반서비스 · 보험 · 부동산 넷 · 코스닥 제약 -3.27% · 전기전자 -7.16%
26일 월15:00 HD건설기계
27일 화10:00 삼성카드 · 14:00 한화오션 · HD현대일렉트릭 · 15:30 한화시스템 · 16:30 한미약품
28일 수09:00 SK하이닉스 · 10:00 한미사이언스 · 13:00 삼성전기 · 14:00 HD현대중공업 · HD한국조선해양 · 16:30 두산퓨얼셀 · 아침 비자
29일 목09:00 SKC · ISC · 10:00 삼성전자 · 삼성SDI · 11:00 SK이노베이션 · 14:00 삼성중공업 · 삼성에스디에스 · 한화솔루션
29일 오후15:00 대한전선 · 15:30 한화에어로스페이스 · OCI홀딩스 · 16:00 두산로보틱스 · 16:30 두산밥캣
29일 미국아침 마이크로소프트 · 알파벳 · KLA · 밤 캐터필러 · 마스터카드
30일 금아침 아마존 · 기아 · 10:00 에이피알 · 10:10 현대모비스 · 10:30 LG씨엔에스 · 14:00 현대건설 · 케이뱅크 · 15:00 현대오토에버
지수 · 시장 폭 · 거래대금 · 투자자별 · 선물 · 프로그램 · 한국거래소 정규장 마감 확정치(자체 수집) · 투자자별 금액은 15시 38분 집계 · 외국인은 기타외국인 포함 · 기준가는 10월 16일 종가
외국인 코스피200 선물은 한국거래소 15시 49분 집계 · 22일 +3,140억과 달리 같은 날 -642억으로 집계한 마감 보도도 있음 · 상품·계약 범위 차이로 추정 · 주간 합계 -4,960억은 한국거래소 집계 기준
기타법인 등은 외국인 · 기관 · 개인 합의 반대 부호로 자체 계산(약) · 오른 종목 비율은 상승과 상한가의 합을 보합 포함 전체 종목으로 나눈 값 · 약 717포인트는 닷새 종가 등락 포인트 절댓값의 합 716.57을 반올림한 값(자체 계산) · 주간 장중 고저 차 510.45포인트와는 다른 값 · 거래대금 20일 평균 대비는 자체 수집 기준
개별 종목 주간 등락 · 10월 16일과 23일 정규장 종가 · 업종 · 테마는 한국거래소 산업별지수와 테마지수로 계산 · 업종 등락률은 시가총액 가중 지수이며 업종별 순유입 금액이 아님
날짜별 재료 · 각 날의 Snowshagal 데일리(10월 19~23일)와 그 출처 · SK하이닉스 자사주 매입 마무리와 28일 추가 주주환원 계획은 블루밍비트(21일)
현대로템 3분기 실적과 부문별 수치는 20일 데일리 출처(아주경제 · 공시) · 삼성바이오로직스 법원 결정(16일)과 노조 2차 총파업 연기(20일)는 SBS Biz · 메르츠 총리 방한 29~30일은 경향신문(23일 대통령실 발표) · 스페이스X AI 사업 매출 +830%에 인수 효과(커서 인수)가 포함된 점은 Let's Data Science · 메타 3분기 영업현금흐름 327.9억달러 · 설비 구입 339.4억달러 · 금융리스 원금 9.6억달러는 회사 공시(22일 데일리 출처)로 손그림 막대는 이 값에 비례해 그림 · 사우디 11월 판매가격은 investingLive
미국 증시 · 현지 23일 다우 · S&P500 · 나스닥 마감은 통신사 마감 집계(La Nación 게재) · 필라델피아 반도체 · 브렌트·WTI · 미시간대 소비자심리 · 종목 등락은 CappNotes · 12월 인상 확률 약 71%는 같은 자료의 CME 페드워치 현지 23일 마감 무렵 값으로 12월 회의 0.25%p 인상 확률 · 집계 시각에 따라 바뀌는 시장 기대이며 연준의 계획이 아님 · 후티 공격과 미국·이스라엘의 이란 재공격 검토 보도 · 이란 경고 · 4월 이후 최고 유가는 TheStreet · 필라델피아 반도체 16~22일 종가는 자체 수집
미 국채 금리 · 미 재무부 일별 고시
미국 실적 일정 · 마이크로소프트 공지 · 알파벳 일정 · 아마존 공지 · 비자 · KLA · 캐터필러 · 마스터카드는 실적 캘린더
국내 실적 일정 · 팩트스탁 실적 일정(기업설명회 공시 기준) · 국내외 경제 일정은 파이낸셜뉴스
증권사 자료(작성자 · 자료 날짜) · 대신증권 이경민(23일 · 지지권 5,170~5,233 · 실적 주간 / 22일 · CATL 실적 충격) · 류형근(15일 · 모바일 D램 가격) · 김귀연(20일 · 북미 ESS 수주잔고)
하나증권 김록호(19일 · 4분기 D램 가격 · SK하이닉스 3분기 추정) · 이경수(19일 · 코스피와 반도체 3분기 이익 추정) · 김선아(19일 · 바이오 실적 일정과 환율) · 윤재성(19일 · 사우디 판매가격 · 석유화학)
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