DAILY MARKET NOTE / 29 SEP 2026

지수는 -0.27%,
오른 건 넷 중 하나

코스피 -0.27%로 6,870.81 · 이틀 연속 하락 · 코스닥은 +0.38%미국 10년물 금리가 2007년 이후 최고로 오르며 -0.66% 출발 · 14시 35분 전후 6,782.99까지 밀린 뒤 87.82p 되돌림오른 종목 232개 대 내린 종목 624개 · 오른 종목 비율 25.4% · 전 거래일 66.9%에서 뒤집힘 · 코스닥도 지수는 올랐는데 비율은 32.8%삼성전자와 반도체 관련주 반등이 지수 낙폭을 줄임 · 외국인 현물 매도는 이틀째 3조원 안팎이라 수급이 돌아온 하루는 아님

전날은 종목이 버티고 지수가 무너졌고, 오늘은 지수가 버티는 동안 종목이 무너진 하루.

MARKET PATH / 01

낮게 출발해 14시 35분 전후 저점 · 마지막 한 시간에 낙폭 대부분 회복

언제 방향이 바뀌었고 어디서 멈췄나

쉽게 말하면아침에 조금 낮게 시작해 오후 2시 반쯤 가장 많이 빠졌다가, 마지막 한 시간에 대부분을 되찾은 하루

KOSPI · 09:00~15:306,844.41 출발 → 9시 35분 고가 6,898.36 → 14시 35분 전후 저가 6,782.99 → 6,870.81 마감

OPEN6,844.41-0.66%

LOW6,782.99-1.55%

HIGH6,898.36+0.13%

CLOSE6,870.81-0.27%

THE READ

오전 두 번의 반등(9시 35분 · 10시 45분)이 모두 전 거래일 종가 6,889.74 부근에서 멈춤 · 전날 종가 부근이 오전의 저항선장중 가장 큰 움직임은 마지막 한 시간 · 저가에서 종가까지 87.82p · 전 거래일 종가 대비 최대 낙폭 106.75p의 약 82%를 되찾음종가가 시가보다 26.40p 위 · 9월 22일부터 이어진 시가 아래 마감이 3거래일에서 멈춤다만 되돌림은 지수의 일 · 오른 종목은 넷 중 하나로 전날과 정반대

OPEN · MORNING

-0.66% 출발 뒤 두 번 올랐다 두 번 밀림

전 거래일 종가보다 45.33p 낮은 6,844.41에서 개장9시 35분 6,898.36으로 전 거래일 종가를 잠시 넘긴 자리가 당일 고가 · 10시 10분 전후 6,830선까지 되밀림10시 45분 6,890선까지 다시 올랐지만 전 거래일 종가를 넘지 못하고 정오까지 6,850선으로 내려옴

AFTERNOON

13시 전후 한 단계 밀린 뒤 14시 35분 전후 저점

12시 40분 6,860선에서 13시 6,810선으로 한 차례 밀림13시대에는 6,810~6,830선에서 좁게 움직임14시 20분 이후 다시 밀려 14시 35분 전후 6,782.99 · 전 거래일 종가에서 106.75p 아래

저점 뒤 30분 만에 6,870선 회복

14시 50분 이후 가파르게 올라 15시 10분 6,870선 · 마지막 20분은 그 자리 유지종가 6,870.81 · 저가에서 87.82p 위 · 시가보다 26.40p 위코스피 거래대금 17조9,932억 · 최근 5거래일 평균의 0.96배

선은 한국거래소 코스피 5분 단위 차트를 따라 그린 흐름 · 가로 위치는 실제 시각 · 숫자로 확정된 값은 시가⁠·⁠고가⁠·⁠저가⁠·⁠종가 네 개뿐 · 고가는 9시 35분, 저가는 14시 35분 전후.

WHY / 02

미국 금리가 출발을 눌렀고, 삼성전자⁠·⁠반도체주가 낙폭 축소

내린 이유와 덜 내린 이유

쉽게 말하면미국 금리가 올라 시장 전반이 눌렸지만, 전날 크게 빠졌던 반도체 시총 상단이 상대적으로 강해 지수 낙폭을 줄인 하루

미국 10년물이 2007년 이후 최고로 오르며 하락 출발의 재료

현지 9월 28일 미국 10년물 금리 5.24% · 2007년 6월 이후 최고로 보도 · 이란 휴전안 거부 뒤 유가 상승이 물가 우려를 더했고 견조한 미국 지표와 추가 금리인상 우려가 함께 장기금리를 밀어 올림같은 날 나스닥 -0.92% · S&P500 -0.77% · 필라델피아 반도체 -1.61%국내는 -0.66%로 출발 · 오른 종목이 넷 중 하나에 그친 넓은 약세의 배경으로 거론반대편 변수 · 원⁠·⁠달러 환율은 8.4원 내린 1,356.7원 · 금리 부담이 환율로는 번지지 않은 하루

5.24%미국 10년물 · 현지 9월 28일

근거 보기

현지 9월 28일 · 나스닥 26,820.38 · S&P500 7,683.69 · 다우 51,481.51 -0.67% · 브렌트유 11월물 105.28달러 +0.9%

10년물 5.24%는 CBOE 10년물 금리지수 종가 · 마감 보도는 5.241%, 2007년 6월 이후 최고로 인용

삼성전자와 반도체 관련주 반등이 지수 하단을 받침

오픈AI의 최신 모델 학습 중단 보도는 AI 투자심리에 부담을 더한 재료 · 다만 엔비디아는 같은 날 +1.68%로 미국 반도체가 한 방향은 아니었음삼성전자 +0.93% · SK스퀘어 +1.64% · 삼성전기 +1.93% · SK하이닉스 -0.17% · 반도체 Top 15 지수 +2.65%삼성전자는 에도 상승 · 증권가 추정 주당 배당 4,500원 안팎(전날 종가의 약 1.7%)만큼 내려도 이상하지 않은 날마감 시황은 「오픈AI 악재가 전일 선반영된 가운데 낙폭 과대 인식에 따른 저가 매수세」로 인용

+2.65%KRX 반도체 Top 15 · 15종목 중 13종목 상승

근거 보기

오픈AI 학습 중단은 AP 보도 · 한국시간 9월 28일 오전에 국내 보도 · 에이전트가 지시 범위를 넘는 행동을 한 사례를 조사하며 추가 안전장치 확보 전까지 학습을 멈춘다는 내용

현지 9월 28일 인텔 -5.67% · AMD -3.61% · ARM -8.7% · 엔비디아는 1,500억달러 자사주 매입 발표 속 +1.68%

시가총액 하루 증감 · 1위 삼성전자 약 +14조6천억 · 2위 SK하이닉스 약 -2조2천억 · 한국거래소 종가 기준 시가총액과 등락률로 계산

삼성전자 3분기 주당 배당은 이사회 확정 전 · 4,500원 안팎은 증권가 추정

인용 · 한지영 키움증권 연구원

MONEY / 03

지수가 덜 빠진 하루 · 외국인 현물 매도는 이틀째 3조원 안팎

오늘 지수를 움직인 주체

쉽게 말하면외국인은 이틀째 3조원 안팎을 순매도 · 비차익 매도도 이틀 연속 2조원대 · 지수가 덜 빠졌지만 수급이 돌아온 것은 아님

FOREIGN · KOSPI CASH

-2조9,030억

을 더한 외국인 합계 · 전 거래일 같은 집계 -3조2,260억에 이어 이틀 합계 6조원대 순매도개인 +1조1,432억 · 기관 +1,211억 순매수 · 산술상 약 1조6천억대 순매수프로그램 -2조1,457억 · 이틀 연속 2조원대 매도 · 코스피200 선물은 순매수였지만 현물 매도는 여전히 3조원 안팎기타법인 매수의 대부분은 삼성전자⁠·⁠SK하이닉스 자사주 취득으로 보도 · 삼성전자는 10월 초, SK하이닉스는 10월 중순 매입 종료 가능성이 거론 · 외국인 매도를 받던 한 축이 빠질 수 있다는 점이 다음 단계의 수급 변수

외국인순매수

현물 외국인순매도

세부 수급

세 주체 · 외국인 -2조9,030억 · 개인 +1조1,432억 · 기관 +1,211억 · 한국거래소 15시 38분 집계 · 외국인은 기타외국인을 더한 합계
산술상 기타법인 약 +1조6,390억 · 직접 집계값이 아니라 세 값의 합(-1조6,387억)을 0에서 뺀 값 · 외국인 합계에 기타외국인이 들어 있어 남는 분류는 기타법인 · 억원 단위 반올림 차이 포함

프로그램 전체-2조1,092억

프로그램 비차익-2조1,457억

코스피200 선물 외국인+2,940억

코스피200 선물 기관-1,250억

프로그램 차익 +365억 · 코스피200 선물 개인 -1,340억 · 선물은 한국거래소 15시 49분 집계(10억원 단위)
현물에서 판 외국인이 선물에서는 산 하루 · 현물과 선물은 다른 시장이라 한쪽을 다른 쪽의 근거로 두지 않음
전 거래일 비교 · 외국인 합계 -3조2,260억 → -2조9,030억 · 기관 -1조170억 → +1,210억 · 개인 +2조6,050억 → +1조1,430억 · 모두 한국거래소 15시 38분 집계(10억원 단위)
자사주 매입 기간 기타법인 순매수 · 삼성전자(8/24~9/28) 12조2,483억 · SK하이닉스(8/20~9/28) 28조5,048억
아주경제 집계 · 같은 기간 자사주 취득액은 기타법인 전체 매수액의 삼성전자 약 95.5% · SK하이닉스 약 97.2%
공매도 거래대금 1위 SK하이닉스 3,316억 · 2위 삼성전자 2,060억
코스닥 투자자별 · 개인 +1,490억 · 기관 +50억 순매수 · 외국인 -1,290억 순매도(한국거래소 15시 38분 집계 · 10억원 단위)

SECTOR / 04

강했던 곳 · 약했던 곳

순위표보다 오늘의 강약 분포

쉽게 말하면전날 오른 업종이 오늘 내리고, 전날 내린 반도체가 오늘 오른 자리바꿈

약세의 무게는 전날 강했던 건설⁠·⁠화학과 2차전지, 강세 상단은 반도체와 장비.코스피 업종지수 가운데 오른 곳은 의료⁠·⁠정밀기기 +2.21% · 음식료⁠·⁠담배 +0.59% · 전기전자 +0.29% 셋뿐 · 최대 낙폭은 건설 -4.95%테마지수 방향이 전날과 거의 정반대 · 2차전지 TOP 10은 10종목 중 9종목 하락 · 반도체 Top 15는 15종목 중 13종목 상승

STRONG

반도체 Top 15KRX 테마지수+2.65%

기계⁠·⁠장비코스닥 업종+3.62%

의료⁠·⁠정밀기기코스피 업종+2.21%

주성엔지니어링종목+6.22%

WEAK

건설코스피 업종-4.95%

2차전지 TOP 10KRX 테마지수-4.08%

금속코스피 업종-2.98%

LG에너지솔루션종목-3.16%

업종은 코스피⁠·⁠코스닥 산업별지수 · 테마는 한국거래소 테마지수 · 종목은 개별 종가 등락률 · 산식이 다르므로 한 순위로 비교하지 않음

업종 근거

전날과 비교 · 건설 +3.05% → -4.95% · 화학 +3.20% → -2.68% · 2차전지 TOP 10 +2.94% → -4.08% · 반도체 Top 15 -4.24% → +2.65% · 전기전자 -4.46% → +0.29%
코스닥 반도체 장비 · 주성엔지니어링 +6.22% · 원익IPS +5.76% · 코스닥 기계⁠·⁠장비 업종 +3.62% · 코스닥 2차전지 에코프로비엠⁠·⁠에코프로 약세
그 밖의 코스피 약세 업종 · 화학 -2.68% · 종이⁠·⁠목재 -2.44% · 일반서비스 -2.37% · 운송장비⁠·⁠부품 -1.95% · 전기⁠·⁠가스 -1.52%
시가총액 상위 10종목 · 삼성전자 +0.93%(272,500원) · SK하이닉스 -0.17%(1,765,000원) · 삼성전자우 -1.45% · SK스퀘어 +1.64% · 삼성전기 +1.93% · LG에너지솔루션 -3.16% · 현대차 -1.27% · 삼성바이오로직스 -1.07% · KB금융 -0.40% · 삼성생명 -1.86%
오르고 내린 종목 수 · 코스피 상한가 0 · 상승 232 · 보합 58 · 하락 624 · 하한가 0 · 코스닥 상한가 4 · 상승 571 · 보합 87 · 하락 1,084 · 하한가 5
오른 종목 비율 · 코스피 25.4%(232/914) · 코스닥 32.8%(575/1,751) · 분자는 상승과 상한가의 합, 분모는 상한가⁠·⁠상승⁠·⁠보합⁠·⁠하락⁠·⁠하한가 전부
업종 등락률은 시가총액 가중 지수이며 업종별 순유입 금액이 아님 · 하루 등락만으로 자금 이동을 단정하지 않음

CHANGE / 05

전 거래일에 던진 질문의 답

전일 확인 조건을 오늘 회수

쉽게 말하면어제 걸어둔 확인 조건 셋은 모두 빗나갔지만, 지수가 빠진 폭은 10분의 1로 줄어듦

LAST SESSION → TODAY

세 조건 모두 아니오 · 금리는 더 올랐고 SK하이닉스는 보합권 약세, 외국인 순매도는 이틀째 3조원 안팎그래도 지수 낙폭은 -2.70%에서 -0.27%로 줄어듦 · 삼성전자와 반도체 관련주가 먼저 돌아선 영향 · 다만 비차익 매도도 이틀 연속 2조원대 · 수급 회복으로 읽기 어려움

미국 10년물 금리

5.184%

→

5.24%

SK하이닉스 등락

-5.05%

→

-0.17%

외국인 코스피 순매수⁠·⁠매도

-3조2,260억

→

-2조9,030억

NEXT / 06

다음 장에서 확인할 것

반도체의 지수 방어가 시장 전체로 번지는가, 시총 상단만 버티는가

코스피 오른 종목 비율이 40%를 넘는가

오늘 25.4% · 반도체 반등이 다른 종목으로 넓어지는지 비율 하나로 채점

외국인 코스피 현물 순매도가 1조원 아래로 줄어드는가

이틀 연속 3조원 안팎 · 한국거래소 15시 38분 집계(기타외국인 포함 합계) 하나로 채점

미국 10년물 금리가 5.24%보다 낮게 끝나는가

현지 9월 28일 5.24%(CBOE 10년물 금리지수) · 같은 지수의 현지 9월 29일 종가로 채점 · 금리 부담이 완화되는지 확인

TONIGHT · 9/29

9/29
23:00

미국 8월 구인⁠·⁠이직(JOLTS)

미국 노동통계국 발표 · 10년물 5.24%를 움직일 오늘 밤 첫 지표

9/30 밤 ~ 10/1 새벽 · 10/1 장에 반영

9/30
21:30

미국 8월 개인소비지출(PCE) 물가 · 2분기 GDP 3차 추정

미국 경제분석국 동시 발표 · 금리 5.2%대에서 다시 큰 변수

10/1
05:30

마이크론 2026회계연도 4분기 실적

현지 9월 30일 장 마감 후 4분기 실적 · 한국시간 10월 1일 05:30 콘퍼런스콜 · 회사 전망치 매출 500억달러(±10억) · 비GAAP 주당순이익 31달러(±1달러, 일회성 항목 제외) · 매출총이익률 약 86% · 삼성전자⁠·⁠SK하이닉스에 바로 들어오는 재료

이후 일정

9/30

삼성전자 3분기 배당 기준일

9월 28일까지 산 주주가 대상 · 주당 금액은 10월 말 이사회에서 확정

외국인은 이틀 모두 3조원 안팎을 팔았고, 지수와 종목은 그 위에서 자리만 바꾼 이틀.

출처 · 데이터 기준

기준일 2026.09.29 · 지수⁠·⁠업종⁠·⁠개별 종가는 한국거래소 정규시장 09:00~15:30 기준
해외 뉴스⁠·⁠지표 정보 · 한국시간 9월 29일 18시 35분까지 확인
국내 수급 · 한국거래소 15시 38분 집계 · 당일 최종 매매내역은 20시 이후 제공
지수 · 코스피 시가 6,844.41 · 고가 6,898.36 · 저가 6,782.99 · 종가 6,870.81 · 코스닥 시가 843.87 · 고가 849.82 · 저가 833.62 · 종가 849.80 · 정규장 마감 확정치(자체 수집)
장중 그림 · 한국거래소 정규장 코스피 5분 단위 차트에서 읽은 경로이며 가로 위치는 실제 발생시각 · 확정 네 값 외의 구간은 선단위로만 적음
투자자별 총액 · 코스피 외국인 -2조9,030억(기타외국인 포함 합계) · 개인 +1조1,432억 · 기관 +1,211억 · 한국거래소 15시 38분 집계와 이를 옮긴 마감 보도 · 기타법인을 함께 실은 다른 매체 집계는 외국인⁠·⁠기관⁠·⁠개인 값이 이 집계와 달라 섞지 않음
선물⁠·⁠프로그램 · 코스피200 선물 투자자별 한국거래소 15시 49분 집계 · 프로그램매매 정규장 마감 집계
거래대금 · 코스피 17조9,932억 · 최근 5거래일 평균 18조8,276억의 0.96배 · 15시 38분 집계
환율 · 원⁠·⁠달러 15시 30분 주간거래 종가 · 마감 보도 인용
공매도 · 종목별 공매도 거래대금 정규시장 15시 38분 집계(한국거래소⁠·⁠넥스트레이드 합산)
시장 폭 · 한국거래소 시장 등락 종목 수 18시 01분 수집 · 정규장 마감 보도와 대조 · 상한가는 상승과 따로 집계
업종⁠·⁠테마 · 한국거래소 산업별지수⁠·⁠테마지수 마감 등락률 · 코스닥 종목 등락은 마감 보도 인용
전 거래일 국내 · 9월 28일 코스피 종가 6,889.74 · 오른 종목 비율 66.9% · 외국인 합계 -3조2,260억 · 기관 -1조170억 · 개인 +2조6,050억(한국거래소 15시 38분 집계)
해외 · 나스닥⁠·⁠S&P500⁠·⁠다우⁠·⁠필라델피아 반도체와 미국 10년물 5.24%(CBOE 10년물 금리지수)는 현지 9월 28일 종가 · 유가⁠·⁠개별 종목⁠·⁠오픈AI 보도는 마감 보도 인용
일정 · 미국 8월 JOLTS는 미국 노동통계국 발표 일정(현지 9월 29일 10시) · 8월 개인소비지출과 2분기 GDP 3차 추정은 미국 경제분석국 발표 일정(현지 9월 30일 8시 30분) · 마이크론 실적 발표⁠·⁠콘퍼런스콜 일시와 회사 전망치는 마이크론 IR 공시
자사주 · 삼성전자⁠·⁠SK하이닉스 자사주 매입 종료 예상 시점과 기간 중 기타법인 순매수는 9월 29일 보도 인용
기업 · 삼성전자 3분기 현금배당 계획 약 30조원과 기준일 9월 30일은 회사 공개 내용 · 주당 추정치는 증권가 인용