자물쇠가 걸린 조각보 무늬 문 앞에서, 아이가 열쇠 하나를 들어 보이고 발밑에는 맞지 않은 열쇠들이 흩어져 있는 연필 드로잉 비정기 리서치 No.02 2026.08.09

누가
열쇠를 쥐는가

소버린 AI의 여러 얼굴
  • 01한국의 소버린 AI
  • 02각 나라의 AI 전략
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비정기 리서치 · TECHNOLOGY & POLICYPAGE 01
누가 열쇠를 쥐는가 · 소버린 AI의 여러 얼굴
THE DOOR

AI의 문이
잠긴 열여드레

명령은 국적 기준 · 집행은 전원 차단 · 해제까지 열여드레

2026년 6월 12일 저녁, 미국 정부가 앤트로픽에 수출통제를 걸었다. 대상은 최신 모델 Claude Fable 5와 Mythos 5, 그리고 외국 국적자였다. 미국 밖 사용자는 물론이고 그 회사에서 일하는 외국 국적 직원도 들어 있었다.⁠1

미국 상무부 수출통제 표지판에 금지 표시가 걸리고, 06.12 발효 안내와 붉은 경광등 아래 차단봉이 내려와 서로 구별되지 않는 똑같은 사람 형상 일곱이 멈춰 선 장면
06.12
앤트로픽은 오후 5시 21분(미 동부시간)에 지시를 받았다고 밝혔다. 국적을 실시간으로 가릴 방법이 없어 두 모델을 전 사용자에게 닫았다. 다른 클로드 모델은 대상이 아니었다.
06.26
미 정부가 Mythos 5에 한해 일부 기관의 사용을 승인했다. 방어용 보안 업무를 맡은 미국 조직부터 다시 열렸다. Fable 5는 그대로 닫혀 있었다.
06.30
두 모델에 걸렸던 수출통제가 풀렸다. 여기까지가 열여드레다.
07.01
Fable 5가 전 세계에 다시 열렸다. Mythos 5는 지금도 승인받은 곳만 쓴다.⁠2

서버가 멈추지 않았다. 회사가 망하지도 않았다. 값을 치르고 쓰던 서비스가 문서 한 장에 닫혔다가 열여드레 뒤에 풀렸다. 짧게 끝난 일이지만 하나는 분명해졌다. AI를 파는 회사도, 사는 고객도, 접근권을 끝까지 쥐고 있지는 않았다.

명령이 겨눈 것은 외국 국적자였다. 그런데 국적을 실시간으로 가릴 수가 없어 앤트로픽은 전원을 끊었다.
SOVEREIGN AI · DEFINITIONPAGE 02
WHAT COUNTS AS OURS

태극기를 붙이면
우리 AI가 되나

여섯 층으로 갈라 묻는 네 개의 질문

소버린 AI를 완전한 자급자족으로 읽으면 해당되는 나라가 없다. 가속기 · 데이터센터 · 전력 · 소프트웨어 · 오픈소스 · 연구인력을 한 나라 안에서 다 대는 곳이 없기 때문이다. 그래서 이 말은 아래 네 가지를 묻는 데 쓴다.

01값이 뛰었을 때 다른 곳으로 갈 수 있는가
02데이터를 내 법 아래 둘 수 있는가
03필요하면 모델을 직접 고치고 다시 학습시킬 수 있는가
04공급자가 사라져도 최소한은 계속 돌릴 수 있는가

네 질문의 답은 한자리에 없다.
층마다 흩어져 있다.

01
MODEL설계 · 사전학습 · 가중치 · 수정권
02
COMPUTE가속기 · 연산 확보 · 공급 일정
03
DATA저장 위치 · 사용권 · 민감정보
04
INFRA데이터센터 · 전력 · 네트워크
05
OPERATE배포 · 보안 · 운영 인력
06
EXIT다른 칩 · 다른 모델 · 다른 클라우드로 옮길 권리
스탠퍼드 HAI는 AI 주권을 이렇게 정의한다. “상호의존이 놓인 스펙트럼 위에서 스스로 결정할 수 있는 국가의 역량.” 의존했느냐를 세지 않는다. 의존의 조건을 누가 정하느냐를 본다. Stanford HAI Issue Brief
2026.07.15⁠3
오픈 웨이트와 독자 모델의 차이

모델을 열어두는 일과 모델을 직접 만드는 일은 다르다. 오픈 웨이트는 남이 만든 모델을 내가 뜯어보고 고칠 수 있게 해주는 조건이다. 독자 모델은 그 가중치를 애초에 누가 만들었느냐를 따진다. 활짝 열린 모델을 가져다 써도 독자 모델은 아니고, 꽉 닫힌 모델을 직접 만들면 독자 모델이다. 이 둘이 정면으로 부딪치는 자리가 6면이다.

층마다 무엇을 물어야 하나 · 여섯 개의 판정 질문
층이 층을 가졌다는 뜻못 가졌을 때 벌어지는 일
MODEL가중치 자체 생성 · 재학습 가능원 개발사의 정책·라이선스 변경 시 개선 경로 차단
COMPUTE연산 확보의 자체 경로 보유공급 일정·가격이 남의 로드맵에 종속
DATA저장 위치·관할권 모두 국내민감정보가 타국 법의 사정거리 안
INFRA데이터센터·전력의 국내 운영장애·제재 시 손쓸 자리 없음
OPERATE배포·보안·운영의 자국 인력 수행기술은 유입, 운영 노하우는 미축적
EXIT다른 칩·모델·클라우드로 이전 가능조건 악화 시 내밀 카드 없음

여섯 층을 한 덩어리로 묶으면 주권을 가진 나라가 하나도 없다는 결론밖에 안 나온다. 나라마다 지키기로 고른 층이 다르다. 그 선택이 다음 면의 지도다.

GLOBAL ATLAS · DIFFERENT KEYSPAGE 03
SAME WORD, DIFFERENT TARGET

같은 말을 쓰고
다른 열쇠를 고른다

같은 이름 · 서로 다른 층 · 여섯 사례의 선택

여섯 사례 모두 AI 주권 논의에 걸쳐 있다. 지키려는 대상은 제각각이다. 언어 · 산업 데이터 · 감사 가능성 · 공공안전 · 아랍어 · 관할권. 무엇을 먼저 잡았는지 보면 무엇을 겁내는지도 같이 보인다.

IN

인도

LANGUAGE · PUBLIC SERVICE
  • IndiaAI Mission · 국내 데이터와 언어로 파운데이션 모델 생태계 육성
  • Sarvam · 2026년 3월 30B·105B 모델을 Apache 2.0으로 공개
  • 학습 · 정부가 댄 국내 연산 자원에서 전부 수행⁠4
14억 명의 언어로 여는 행정·교육·금융
JP

일본

INDUSTRY · ROBOTICS
  • 경제산업성 GENIAC · 2026년 5월 14일 신규 과제 선정
  • 제조 데이터를 AI가 읽게 만드는 연구 9건 · 로봇 기반모델 연구 2건
  • 축 · 범용 대형모델 경쟁과 나란히 하나 더 세움⁠5
범용 모델 추격 대신 공장 데이터부터 개방
CH

스위스

OPEN · AUDITABLE
  • Apertus 1.5(8B·70B) · 취리히·로잔 연방공대 · Apache 2.0
  • 공개 범위 · 가중치 · 학습 데이터 · 학습 방법까지
  • 티치노주 · 민감한 정부 문서는 상용 서비스에 안 보내고 자체 번역
  • 바젤 Bajour · 주의회 속기록 몇 해치를 훑는 도구⁠6
성능 순위보다 열어보고 따질 수 있는지
SG

싱가포르

HYBRID · PUBLIC SAFETY
  • SEA-LION 4.5 · AI Singapore · 동남아 11개 이상 언어
  • 공개 지역어 코퍼스 · 13개 언어·방언 · 1조 토큰 이상
  • 내무부 HTX · Mistral과 공공안전용 Phoenix 개발
  • 민감 업무 · 자체 인프라 NGINE 안에 유지⁠7
단절 없는 협력 · 민감 업무만 안쪽에
AE

UAE

BUILD + BUY
  • TII Falcon-H1 Arabic(3B·7B·34B) · 2026년 1월 · 아랍어 리더보드 1위(TII 발표)
  • Stargate UAE · OpenAI·G42와 함께 · 1GW 규모
  • 1차 200MW · 2026년 안 가동 목표⁠8
아랍어 모델은 자체 · 프런티어 인프라는 구매
EU

프랑스·EU

JURISDICTION · COMPUTE
  • Mistral Compute · NVIDIA GB200·GB300·B300 사용 · 2027년 말까지 EU 안 200MW 확보
  • EU AI 기가팩토리 공모 · 2026년 7월 30일 개시 · 최대 7개
  • 재원 · 공공 100억 유로 상한 + 민간 200억 유로 · 제안 마감 11월 12일⁠9·10
칩의 국적보다 데이터센터의 관할권
여섯 사례가 고른 층 · 한눈에 보기
사례가장 세게 쥔 층직접 통제하지 않는 층
인도모델 · 데이터가속기 생태계
일본데이터 · 적용 영역범용 최상위 모델
스위스모델 · 감사 가능성최고 성능 경쟁
싱가포르데이터 · 운영기반모델 · 상용 클라우드(덜 민감한 업무)
UAE아랍어 모델 · 인프라 소유프런티어 모델
프랑스·EU인프라 · 관할권가속기 하드웨어

오른쪽 칸이 다 전략적 선택은 아니다. 스스로 맡긴 것도 있고 기술과 자본이 모자라 어쩔 수 없는 것도 섞여 있다. 다만 오른쪽 칸을 비운 사례는 하나도 없다.

JAPAN FEATURE · SAKANA AIPAGE 04
DON'T CHASE THE WHALE

사카나는 큰 모델 대신
떼를 골랐다

큰 모델 한 개 대신 이미 공개된 모델 여럿

사카나 AI는 이름부터 물고기다. 거대한 모델 하나를 키우는 자리에 이미 공개된 모델 여럿을 진화 알고리즘으로 섞는 방법을 놓았다. 회사가 시리즈 B 발표에 적은 문장은 이렇다. “처음부터 또 하나의 대형 기반모델을 학습시키며 바퀴를 다시 만드는 대신, 진화로 기존 오픈 모델을 결합하는 길을 열었다.”⁠11

어두운 물속에서 한 방향으로 떼를 지어 헤엄치는 물고기들
2023
도쿄 설립
4,320억엔
시리즈 B 포스트머니
회사 공식 표기
약 100명
미쓰비시UFJ(MUFG)
대출 업무 검증 참여

모델을 하나 더 키우는 값 대신, 이미 공개된 모델들을 섞는 값을 치른다.

사카나 AI · 확인된 이력
항목내용시점
진화적 모델 병합「Evolutionary optimization of model merging recipes」 · Nature Machine Intelligence2025.01
AI 연구 자동화「Towards end-to-end automation of AI research」 · Nature 본지 651권2026.03.25
미쓰비시UFJ 대출 업무약 반년 검증 · 약 100명 참여(핵심 30명) · 일부 지점부터 실제 안건 단계2026.03.06
다이와증권총자산 컨설팅 플랫폼 공동 개발 · 미쓰비시UFJ 건과는 별개2025.10.03

널리 옮겨진 “AI가 쓴 논문이 Nature에 실렸다”는 말은 사실과 다르다.
Nature 본지에 실린 것은 시스템을 설명한 사람 저자 여덟 명의 논문이다.
AI가 만든 원고가 심사를 통과한 사례는 학회 워크숍 건이고, 저자들이 스스로 철회했다.

A

일본 정부가 이 노선만 미는 것은 아니다. GENIAC은 자체 기반모델 개발도 계속 지원한다. 다만 2026년 5월에는 제조 데이터와 로봇 기반모델 연구를 따로 뽑았다. 축을 하나로 두지 않았다.

B

금융이 시험대다. 대출 심사는 규정과 과거 문서가 두껍게 쌓인 업무다. 모델이 얼마나 크냐보다 그 회사의 문서를 얼마나 잘 다루느냐가 승부를 가른다. 사카나가 고른 자리가 여기다.

미쓰비시UFJ 검증에서 확인된 것과 확인되지 않은 것

사카나가 공개한 것은 약 반년의 검증 기간, 약 100명 참여(핵심 인력 약 30명), 그리고 초기 분석과 정보 정리부터 재무 시뮬레이션 · 품의서 초안까지 지원하는 범위다. 지금은 일부 지점과 부문부터 실제 안건에 넣어보는 단계이고, 전국 영업점 전개는 목표로만 적혀 있다. 검증 시작일과 종료일 · 업무시간 단축률 같은 수치는 공개되지 않았다. 공개되지 않은 수치를 추정해서 쓰지 않는다.

KOREA · POSITION, NOT RANKINGPAGE 05
WHERE IS KOREA

3등인가,
아닌가

미·중 다음 무리의 앞쪽 · 모델 수와 특허는 다른 척도

정부는 ‘AI G3’를 말한다. 몇몇 지표만 놓고 보면 근거가 없지는 않다. 다만 모델 수 · 특허 · 성능은 서로 다른 것을 센다.

8개

2025년 한국의 Notable AI Models. 성능 순위가 아니라 기술적 중요성을 기준으로 골라 센 모델의 개수다.⁠12

미국
59
중국
35
한국
8

Stanford AI Index 2026, 2026년 4월 22일 집계 기준.

미국·중국과 같은 줄에 서 있다고 말하기는 어렵다. 그 뒤의 무리에서는 앞쪽에 있다.

이 숫자를 인용할 때 반드시 붙일 것

같은 보고서의 숫자가 두 벌 돈다. 2026년 4월 처음 나온 판은 미국 50 · 중국 30 · 한국 5였다. 지금 스탠퍼드가 걸어둔 수치는 미국 59 · 중국 35다. 집계가 계속 갱신되기 때문이다. 한국의 5는 여기에 더해, 과기정통부가 국내 모델 누락을 알리고 재검토를 요청해 8로 고쳐졌다. 미국과 중국의 숫자가 바뀐 것과 한국의 숫자가 바뀐 것은 원인이 다르다. 두 벌을 섞어 쓰면 한 문서 안에서 숫자가 어긋난다. 인용할 때는 집계 시점을 같이 적는다.

MODEL
자체 모델 경험

하이퍼클로바X · EXAONE · A.X · Solar · Motif까지 직접 만들어본 팀 다수

COMPUTE
기억장치

HBM·D램 공급망의 핵심 생산국. AI 연산이 기대는 기억장치

PATENT
인구당 특허 1위

인구 10만 명당 14.31건으로 세계 1위. 룩셈부르크 12.25 · 중국 6.95 · 미국 4.68⁠12

GAP
남은 병목

프런티어 모델 · 가속기 생태계 · 초대형 클라우드. 셋 다 아직 밖

한국의 답이 꼭 ‘한국판 ChatGPT’여야 할 이유는 없다. AI가 가장 깊이 들어간 공장 · 조선소 · 물류망도 같은 크기의 주권이다.

NAVER · THE PARADOXPAGE 06
MODEL vs INFRASTRUCTURE

네이버의 역설

정부는 모델 층 · 네이버는 인프라 층

정부의 독자 AI 심사에서 네이버클라우드는 떨어졌다. 다섯 달 뒤 네이버는 엔비디아와 함께 ‘sovereign AI infrastructure’를 짓는다고 발표했다. 앞뒤가 안 맞아 보이는데, 두 쪽이 말하는 주권의 층이 다르다.

여덟 달의 기록
2026.01.15 ~ 2026.08.08 · 08.11 예정
01.15

독자성 검토에서 탈락

다섯 팀 가운데 네이버클라우드와 NC AI가 떨어졌다. 정부는 두 팀을 실명으로 밝혔다. 네이버클라우드는 독자성 기준을 채우지 못했고, NC AI는 종합점수가 모자랐다. 정부가 함께 제시한 최소선은 이랬다. 외부 오픈소스를 쓰더라도 가중치를 초기화한 뒤 독립적으로 다시 학습시킬 것.

과기정통부 2026.01.15 발표⁠24
06.04

Nemotron 3 Ultra 공개

엔비디아가 총 550B · 활성 55B 규모 모델을 리눅스재단 OpenMDW 1.1로 냈다. 가중치만 연 것이 아니라 학습 데이터와 학습 레시피까지 함께 풀었다. 상업적 이용도 열려 있다.

Hugging Face 모델 카드 · NVIDIA 개발자 블로그⁠15
06.07

네이버 · 엔비디아 55MW

네이버의 각 세종 데이터센터에 NVIDIA DSX 기반 AI 팩토리를 짓고 55MW로 시작해 기가와트급까지 간다고 밝혔다. 차세대 하이퍼클로바X는 Nemotron 3 Ultra를 자체 데이터로 파인튜닝해 만든다.

NVIDIA 뉴스룸 2026.06.07⁠13
07.24

200MW 확대 계획

브룩필드가 합류해 2028년 200MW를 목표로 잡았고, 장기로는 1GW를 겨냥한다. 엔비디아는 10억 달러 전략적 투자 계획을, 브룩필드는 최대 90억 달러 규모의 비구속적 텀시트를 밝혔다.

NVIDIA 뉴스룸 2026.07.24⁠14
08.08

국민평가단 200명 · 진행 중

지금 남은 팀은 넷이다. LG AI연구원, SK텔레콤, 업스테이지에 2월 추가 공모로 들어온 모티프테크놀로지스가 붙었다. 8월 8일부터 11일까지 성·연령 비율을 고려해 무작위로 뽑은 200명이 직접 써보고 점수를 매긴다. 이 결과는 2차 단계평가에 반영된다.

과기정통부·NIPA 공모 안내⁠24

정부가 선을 그은 자리는 남이 만든 가중치를 그대로 이어 쓰느냐였다. 다섯 달 뒤 네이버가 고른 모델은 가중치와 학습 데이터와 레시피를 통째로 공개한 모델이었다.

A · 정부가 본 주권

모델 자체의 독립성

  • 독자 모델의 요건은 넷. 아키텍처 설계 · 대규모 데이터 확보와 처리 · 학습 알고리즘 · 전 과정 학습
  • 오픈소스 활용 자체는 허용. 최소선은 가중치 초기화 뒤 독립 재학습
  • 네이버클라우드 독자성 기준 미충족 · 정부 판정
  • 결정적 기술의 지목은 공식 자료에 없음 · 특정 오픈 모델과 제출 모델명은 매체마다 갈려 미기재
B · 네이버가 고른 주권

인프라 · 데이터 · 운영권

  • 각 세종 · NVIDIA DSX 기반 AI 팩토리 · 55MW로 시작
  • 차세대 하이퍼클로바X · Nemotron 3 Ultra를 자체 데이터로 파인튜닝
  • 에이전트 플랫폼 NemoClaw · 도심 스트리트뷰 월드 모델 Cosmos 계열
  • 데이터센터·데이터·운영은 국내 · 기술 스택은 한 공급자에 밀착
두 발표가 어긋나지 않는 이유

2면에서 갈라둔 구분이 여기서 쓰인다. 정부 기준에서 오픈소스를 쓰는 것 자체는 문제가 아니다. 다만 남이 만든 가중치를 그대로 이어받아 파인튜닝한 모델은 독자 모델로 세어주지 않는다. 인정받으려면 가중치를 초기화하고 처음부터 다시 학습시켜야 한다. 아무리 활짝 열린 모델을 골라도 이 선은 그대로다. 반대로 네이버·엔비디아가 말하는 sovereign infrastructure는 애초에 모델 층을 겨냥하지 않는다. 데이터센터와 데이터와 운영을 국내에 두겠다는 뜻이다. 두 쪽이 같은 단어로 다른 층을 가리킨다.

발표된 자금은 어떤 성격인가 · 원문 표현 그대로
주체금액보도자료 원문 표현
엔비디아 → 네이버10억 달러plans to invest $1 billion into NAVER Corp. · 통상적 선행조건과 네이버의 별도 90억 달러 이상 확정 조달이 조건
브룩필드 → 프로젝트최대 90억 달러nonbinding term sheet · 법적 구속력이 없는 합의문
네이버잔여분NAVER will fund the remaining amounts · 금액 미공개

세 줄 모두 집행이 끝난 금액이 아니다. 200MW는 proposed · planned, 1GW는 intends to로 적혀 있다. 거래 형태가 확정되기 전이라 이 리포트는 ‘전략적 투자 계획’까지만 쓴다. 두 보도자료 어디에도 합작회사라는 말은 없다.

NAVER × NVIDIA · TRADE-OFFPAGE 07
WHAT IT GAINS / WHAT IT ACCEPTS

얻는 것과
감수하는 것

얻은 것은 속도와 규모 · 내준 것은 출구의 폭

종속이라 부르면 네이버가 실제로 쥔 것을 놓친다. 완전한 주권이라 부르면 스택 깊숙이 들어온 의존을 놓친다. 둘을 같이 놓고 본다.

네이버가 얻는 것
01 · 속도

칩부터 운영도구까지 재설계 생략 · 검증된 DSX 설계를 통째로 도입

02 · 규모

55MW · 200MW · 장기 1GW로 이어지는 확장 경로를 한 번에 확보

03 · 열린 모델

Nemotron 3 Ultra · 가중치·학습 데이터·레시피 동시 공개 · 라이선스 제약 위험은 낮은 편⁠15

04 · 국내 운영권

외부 API 호출 구조와는 다름 · 국내 데이터센터 운영 · 자체 데이터로 모델 조정 · 직접 배포

네이버가 감수하는 것
01 · 공급자 집중

가속기에 그치지 않음 · 시스템 설계 · 운영 SW · 에이전트 도구 · 월드 모델까지 한 생태계로

02 · 좁아지는 출구

풀스택 결합이 깊을수록 다른 칩·클라우드로 옮기는 값 상승 · 벤더 락인

03 · 수출통제

국내 데이터센터라도 미국산 가속기·소프트웨어 스택 사용 · 미 수출정책 변화의 영향권 밖은 아님

04 · 조건부 자금

10억 달러 투자 계획의 전제는 네이버의 90억 달러 이상 별도 확정 조달 · 조달이 흔들리면 일정 변동

여섯 층으로 나뉜 단면 기둥 두 개. 왼쪽은 위 두 칸이, 오른쪽은 아래 세 칸이 빗금으로 칠해져 있고 맨 위 EXIT 칸은 오른쪽만 점선 테두리
ANALYSIS

풀스택은 의존을 없애지 않는다. 의존이 놓이는 층을 바꾼다.

스탠퍼드 HAI도 상업용 소버린 AI 상품을 두고 같은 말을 한다. 공급망 의존을 없애기보다 다시 배치하고, 어떤 경우에는 더 깊이 굳힌다고 적었다.⁠3 따져야 할 자리는 2면에서 여섯 번째로 세운 층, EXIT다. 다른 칩과 다른 모델과 다른 클라우드로 옮길 수 있는가, 옮기는 데 얼마가 드는가. 공개 자료로는 이 값이 나오지 않는다.

OTHER ROADS · NOT ALWAYS SOVEREIGNPAGE 08
COUNTRIES THAT CHOSE SOMETHING ELSE

모델을 직접 만들지 않는
국가 전략도 있다

국산 모델 없이도 성립하는 여섯 가지 길

여기부터는 엄격한 뜻의 소버린 AI와 거리가 있다. 그래서 오히려 볼 만하다. 국가가 AI를 다루는 방식은 국산 모델을 가졌는지 하나로만 갈리지 않는다.

IS
ICELAND · 2023

GPT 안에 우리 말을 남긴다

  • 2023년 3월 · 정부와 언어기술기업 미데인드가 OpenAI와 함께 GPT-4의 아이슬란드어 보정
  • 자원봉사자 40명 · 문법과 문화 지식 투입
  • 3년 전 사례 · OpenAI와의 후속 공동 발표는 이번 조사에서 확인하지 못함⁠16
모델은 남의 것 · 그 안의 아이슬란드어만 손봄
MT
MALTA · 2026.05

수료하면 1년 무료

  • OpenAI·몰타 정부 · 국가 단위 파트너십 발표
  • 대상 · 몰타대 AI 활용 과정을 마친 시민 · 전 국민 무상 아님
  • 혜택 · ChatGPT Plus 1년 무료 · 배포는 몰타 디지털혁신청⁠17
모델 구매 대신 국민의 사용 능력 구매
EE
ESTONIA · 2025~

학교에 먼저 깐다

  • ChatGPT Edu · 공립대와 중등교육에 전국 단위 도입
  • 2025년 9월 · 10·11학년부터 시작
  • 2026년 1월 OpenAI 발표 · 첫해 학생·교원·연구자 3만 명 이상 대상⁠18
타르투대·스탠퍼드 공동 종단연구 2만 명 · 도입과 측정의 동시 설계
TW
TAIWAN · 2024~2026

기반모델은 그때그때 갈아탄다

  • TAIDE 기반모델 · 2024년 Llama 2 → Llama 3·3.1 → 2026년 2월 Gemma 3 계열
  • 적용 · 농업 지식 검색 · 본토어 교육 · 공문 예문 생성⁠19
기반모델 두 해 세 번 교체 · 대만 데이터와 용도는 그대로
DE
GERMANY · 2026 예정

미국 AI를 독일 법 안에 넣는다

  • OpenAI for Germany · SAP 자회사 델로스 클라우드가 받치고 마이크로소프트 애저 기술로 구동
  • SAP · 독일 안 인프라를 4,000 GPU까지 확대 계획
  • 2025년 9월 발표 · 2026년 개시 예정 · 실제 개시 여부는 미확인⁠20
모델·클라우드 기술 모두 미국산 · 운영은 독일 법 아래
CA
CANADA · 2026.04

모델은 놓고 연산을 잡는다

  • AI 주권 연산 인프라 프로그램 · 7년간 최대 8억 9천만 캐나다달러
  • 요건 · 캐나다에 있고 캐나다가 통제 · 외국 당사자가 일방적으로 접근을 끊을 수 없을 것
  • 신청 · 6월 1일 마감⁠21
요건에 명문화 · ‘외국 당사자의 일방적 접근 제한 불가’
여기에 넣지 않은 두 나라 · 덴마크와 뉴질랜드

덴마크는 NVIDIA H100 1,528장으로 국가 슈퍼컴퓨터 Gefion을 지어 2024년 10월부터 돌린다. 신약개발 · 기상예보 · 양자 회로 시뮬레이션에 쓴다. 노보 노디스크 재단이 다수 지분을, 국가 수출투자기금이 15%를 쥔 회사가 운영한다. 칩은 미국 것인데 쓰는 목적과 순서는 국가가 정한다.⁠22

뉴질랜드는 2025년 7월 전략에서 “기반모델 개발보다 도입과 활용에 무게를 둔다”고 못 박았다. 구글이나 OpenAI와 경쟁하는 자리에 서지 않겠다는 문장이 그대로 들어가 있다. 마오리 문화 지식과 데이터 주권 문제도 짚혀 있는데, 19쪽짜리 문서 안의 사례 상자 하나 분량이다. ‘마오리 데이터 주권 중심 전략’이라고 부르기 어려운 까닭이다.⁠23

CONCLUSION · WHO HOLDS THE KEYPAGE 09
THE LAST QUESTION

결국,
열쇠는 몇 개인가

여섯 층 · 열쇠가 꽂히는 자리는 나라마다 다름

국산이냐 외산이냐로는 답이 나오지 않는다. 완전한 자급자족은 비싸고 느리고, 글로벌 협력은 빠른 대신 새 의존을 만든다. 나라들은 그 사이 어딘가에 선을 긋는다. 2면에서 던진 네 질문이 마지막에도 그대로 남는 이유다.

홈이 정해진 열쇠 하나가 동심원 회로 위에 놓인 청사진 톤 그림
01데이터를 원하면 옮길 수 있는가
02필요하면 모델을 직접 고칠 수 있는가
03다른 칩·소프트웨어로 갈아탈 수 있는가
04공급자가 사라져도 계속 돌릴 수 있는가

이 리포트가 훑은 열다섯 국가·지역 사례 가운데, 여섯 층을 모두 자기 손에 쥔 곳은 하나도 없었다.

이 말로 국산 여부를 재봐야 소용이 없다.
세어야 할 것은 따로 있다.
어느 층을 남에게 맡겼고, 그 대가로 무엇을 받았고,
조건이 나빠졌을 때 나갈 문이 남아 있는가.
열여드레 동안 닫혔던 문은 그 셈을 한 번 시켜본 사건이었다.

GLOSSARY / PRIMARY SOURCES기준일 2026.08.08

용어와 출처

본문의 밑줄 친 용어는 눌러서 뜻을 볼 수 있다. 아래 두 묶음은 그 전문과 근거다. 출처는 공식 발표·보도자료·논문·정부 문서를 1차로 삼았고, 1차 자료로 대조하지 못한 대목은 본문에 그 사실을 적었다.

용어 20개 · 이 리포트에서 쓴 뜻
소버린 AI국가가 AI의 어느 층에서 통제권과 대체 가능성을 확보할지 정하는 전략. 완전한 국산화와는 다른 말.
파운데이션 모델특정 용도에 맞추기 전 단계의 범용 대형 모델. 여기에 손을 봐서 여러 서비스를 만듦.
사전학습대규모 데이터로 모델의 기본 능력을 처음 만들어 넣는 단계. 비용과 시간이 가장 큼.
가중치학습을 마친 모델 안에 남는 수치 뭉치. 모델의 실체에 가장 가까움. 누가 처음 만들었느냐가 독자성 판정의 쟁점.
파인튜닝이미 학습된 모델에 자기 데이터를 더 먹여 용도에 맞게 손보는 작업. 처음부터 학습시키는 것보다 훨씬 싸고 빠름.
오픈 웨이트가중치를 공개해 누구나 내려받아 돌리고 고칠 수 있게 한 것. 학습 데이터와 학습 방법까지 여는 경우는 훨씬 드묾.
전문가 혼합(MoE)모델 안에 여러 전문가 묶음을 두고 질문마다 일부만 깨우는 구조. 전체 크기 대비 실제 연산비가 낮음.
수출통제특정 기술이나 제품을 국외로 내보내거나 외국인에게 넘기는 것을 정부가 막는 제도. 물건만 대상이 아니라 기술에 손대는 것 자체가 대상.
비구속적 텀시트주요 조건을 적어두되 법적으로 이행을 강제하지 않는 합의문. 협상이 깨져도 책임 없음.
벤더 락인특정 공급자의 제품과 규격에 깊이 묶여 다른 곳으로 옮기기 어려워진 상태. 옮기는 값 자체가 협상력을 깎음.
MW · GW데이터센터가 쓰는 전력 규모. AI 인프라의 크기를 서버 대수 대신 전력으로 세는 것이 관행. 1GW는 1,000MW.
오픈 라이선스Apache 2.0은 널리 쓰이는 관대한 오픈소스 라이선스. OpenMDW 1.1은 리눅스재단이 AI 모델 배포용으로 만든 라이선스. 상업적 이용까지 개방.
코퍼스 모델을 학습시키려고 모아 정리한 말뭉치. 어떤 언어의 코퍼스가 없으면 그 언어는 학습에서 밀림.
프런티어 모델 그 시점에 성능이 가장 앞선 최상위 대형 모델. 개발에 드는 연산과 자본이 가장 큼.
AI 기가팩토리 EU가 쓰는 대규모 AI 연산 단지의 이름. 원래 배터리 공장을 가리키던 말을 AI 인프라에 옮겨 씀.
미쓰비시UFJ(MUFG) 일본 최대 은행 그룹 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹. 일본 3대 메가뱅크의 하나.
Nemotron 3 Ultra 엔비디아가 2026년 6월 4일 공개한 대형 언어모델. 가중치에 더해 학습 데이터와 학습 방법까지 함께 풀었음.
각 세종 네이버가 세종시에 지은 데이터센터. 2023년 가동한 국내 최대 규모의 자체 데이터센터.
GENIAC 일본 경제산업성이 자국 기반모델과 AI 반도체 개발에 연산과 자금을 대는 국가 사업.
하이퍼클로바X 네이버가 만든 한국어 중심 대형 언어모델. 검색·쇼핑 등 자사 서비스에 들어감.
1차 출처 24건 · 확인 범위와 한계 포함
1. Anthropic · 2026.06.12Statement on the US government directive to suspend access to Fable 5 and Mythos 5 · 명령 대상은 외국 국적자, 집행은 전 사용자 중단
anthropic.com/news/fable-mythos-access
2. Anthropic · 2026.06.30Redeploying Claude Fable 5 · 6.26 Mythos 5 일부 승인, 6.30 수출통제 해제, 7.1 Fable 5 글로벌 재개
anthropic.com/news/redeploying-fable-5
3. Stanford HAI · 2026.07.15The Commercial Landscape of AI Sovereignty Offerings (Issue Brief)
hai.stanford.edu/policy/the-commercial-landscape-of-ai-sovereignty-offerings
4. Sarvam AI · 2026.03.06 / PIB IndiaSarvam 30B·105B 오픈소스 공개 · IndiaAI Mission 선정 현황
sarvam.ai/blogs/sarvam-30b-105b
5. 일본 경제산업성 · 2026.05.14GENIAC · 제조 데이터 AI-Ready 연구 9건, 로봇 기반모델 연구 2건 채택
meti.go.jp/english/press/2026/0514_001.html
6. ETH Zurich · CSCS · 2026.07.24Apertus 1.5 · Apache 2.0, 8B·70B, 티치노주 번역, Bajour 주의회 속기록 분석
ai.ethz.ch · apertus-15
7. AI Singapore / HTX SingaporeSEA-LION v4.5 · Why sovereign AI is key to scaling public safety impact (2026.06.08)
sea-lion.ai
htx.gov.sg · why-sovereign-ai…
8. TII · 2026.01.05 / OpenAI · Stargate UAEFalcon-H1 Arabic 3B·7B·34B(‘아랍어 1위’는 TII 자체 발표) · 1GW 클러스터, 1차 200MW는 expected to go live in 2026
tii.ae · falcon-h1-arabic
openai.com/index/introducing-stargate-uae
9. Mistral AIMistral Compute · 2027년 말까지 EU 200MW 확보 목표, NVIDIA GB200·GB300·B300
mistral.ai/products/compute
10. European Commission · 2026.07.30AI Gigafactories 공모 · 최대 7개, 공공 100억 유로 상한 + 민간 200억 유로, 마감 11.12
digital-strategy.ec.europa.eu · ai-gigafactories
11. Sakana AISeries B(포스트머니 4,320억엔) · Nature 651권 「Towards end-to-end automation of AI research」(2026.03.25) · MUFG(2026.03.06) · 다이와증권(2025.10.03)
sakana.ai/series-b
sakana.ai/ai-scientist-nature
sakana.ai/mufg-ai-lending
12. Stanford AI Index 2026 · Chapter 1Notable AI Models 미국 59 · 중국 35 · 한국 8(2026.04.22 집계) · 인구 10만 명당 AI 특허 한국 14.31건 1위
hai.stanford.edu/ai-index/2026 · research-and-development
13. NVIDIA · 2026.06.07NAVER AI Infrastructure · 각 세종, DSX, 55MW, Nemotron 3 Ultra 파인튜닝, NemoClaw, Cosmos
nvidianews.nvidia.com/news/naver-ai-infrastructure
14. NVIDIA · 2026.07.24NAVER, NVIDIA and Brookfield… · proposed 200MW by 2028, intends to 1GW, plans to invest $1 billion into NAVER Corp., nonbinding term sheet up to $9B
nvidianews.nvidia.com · naver-nvidia-and-brookfield…
15. NVIDIA · 2026.06.04Nemotron 3 Ultra · 총 550B / 활성 55B, OpenMDW 1.1, 가중치·학습 데이터·학습 레시피 공개
huggingface.co/nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B-BF16
16. OpenAI · Government of Iceland · 2023.03GPT-4 아이슬란드어 개선 · 자원봉사자 40명
openai.com/index/government-of-iceland
17. OpenAI · 2026.05.16Malta partnership · 몰타대 AI 과정 수료 시민에게 1년간 ChatGPT Plus
openai.com/index/malta-chatgpt-plus-partnership
18. OpenAI · 2026.01.21Education for Countries · 에스토니아 첫해 3만 명 이상(학생·교원·연구자 합산, OpenAI 발표 기준)
openai.com/index/edu-for-countries
19. 대만 TAIDE · NSTCLlama 2 기반 LX-7B(2024.04) → Llama3-TAIDE-LX-8B(2024.04) → Gemma-3-TAIDE-12b(2026.02.13)
taide.tw
20. OpenAI · SAP · 2025.09.24OpenAI for Germany · Delos Cloud, Microsoft Azure 기술, SAP의 4,000 GPU 확대 계획, 2026년 개시 예정
openai.com/global-affairs/openai-for-germany
21. Government of Canada · ISED · 2026.04.15AI Sovereign Compute Infrastructure Program · 최대 8억 9천만 캐나다달러, 7년, 접수 2026.06.01 마감
ised-isde.canada.ca · ai-sovereign-compute-infrastructure-program
22. NVIDIA · Danish Centre for AI InnovationGefion · NVIDIA H100 1,528장, 2024.10 가동
blogs.nvidia.com/blog/denmark-sovereign-ai-supercomputer
23. New Zealand MBIE · 2025.07New Zealand’s Strategy for Artificial Intelligence: Investing with Confidence
mbie.govt.nz · new-zealands-strategy-for-artificial-intelligence.pdf
24. 과학기술정보통신부 · 2026.01.15 / NIPA · 2026.07「독자 AI 파운데이션 모델」 프로젝트 1차 단계평가 결과 · 독자 모델 요건(아키텍처 설계·데이터 확보·학습 알고리즘·전 과정 학습), 오픈소스 활용 시 가중치 초기화 및 독립 재학습 최소요건, 네이버클라우드 독자성 기준 미충족 · 2차 단계평가 국민평가단 200명(성·연령 비율 고려 무작위 추출), 2026.08.08~08.11, 평가 결과는 2차 단계평가에 반영
표기 원칙 · 정부 발언의 직접 인용은 공식 자료에서 같은 문장으로 확인되지 않아 간접화법으로 옮겼다. 특정 오픈 모델을 지목한 보도와 네이버클라우드 제출 모델명은 매체마다 갈려 본문에 쓰지 않았다.
msit.go.kr/eng · nttSeqNo=1212
본 자료는 기술·정책·산업 구조를 설명하기 위한 비정기 리서치이며 특정 기업이나 증권의 매수·매도 판단을 위한 투자 권유가 아니다. 기업 보도자료는 계약·제품·계획이 있다는 사실을 확인하는 1차 출처로 썼고, 효과와 성과와 전망에 관한 기업의 표현은 사실로 옮기지 않았다. ‘네이버가 얻는 것과 감수하는 것’, ‘풀스택은 의존이 놓이는 층을 바꾼다’는 공개 자료를 놓고 한 해석이며 회사와 정부의 공식 입장과 구분한다. 확인되지 않은 수치는 근거로 쓰지 않았고, 1차 자료로 대조하지 못한 대목은 그 사실을 본문과 출처에 적었다.
비정기 리서치 No.02 · 2026.08.09